查看任务的方式有两种：
- 在特定文件中，您可以在右侧的 任务 面板中查看分配给您的所有任务。
- 在“主页”的 “任务 ”选项卡下，查看所有文件中的任务列表。
- 在 首页的看板上的 “我的已分配任务 ”小部件中查看您的任务。
谁能看到什么
以下角色可以查看所有任务，即使是那些未被分配给他们的任务：
- 任务管理员
- 内容管理器
- 工作区所有者
- GRC经理
- GRC 管理员
受让人、审批人和任务负责人只能看到与他们相关的任务。
注： 文档、演示文稿和电子表格的所有者将无法查看任务，除非他们也拥有上述角色之一。
在文件中查看任务
要查看文件中的任务：
- 文件打开后，点击右侧面板中的 任务 图标，即可查看该文件中已分配的任务列表。任务会按截止日期自动排序，并且只显示您需要完成的任务。
- 点击任务即可查看详情。
对文件中的任务进行排序
您可以使用 Sort 功能按标题、截止日期或最近添加时间对任务进行排序。
筛选文件中的任务
打开文件时，“任务”面板会自动筛选，仅显示您的 待办 任务。这些是已分配给您或等待您批准的任务。
要查看更多任务，您可以转到 筛选 菜单并调整以下筛选条件：
- 状态
- 任务负责人
- 核准者
- 文件的一部分
注意： 您必须拥有管理员角色才能查看分配给其他协作者的任务。
您在“任务”面板中应用的任何排序和筛选选项都会自动保存。当您返回该文件时，您最近的排序和筛选选择将被恢复，因此您可以从上次中断的地方继续操作。
前往任务
您可以从“任务”面板跳转到文件中的特定任务：
- 文件打开后，点击“任务”图标（ Task
- 点击所需任务。
- 点击 位置 下的超链接，即可直接跳转到文件中任务的位置。
在首页查看任务
在 主页 的 任务选项卡中，您可以查看 Workiva 平台上您有权查看的所有任务，包括来自流程、GRC 和可持续发展报告的任务。
在这里，您可以快速查看您的任务数量：
- 需要完成
- 已逾期
- 本周到期
您还可以在一个合并的表格中查看每个任务的截止日期、状态、文件位置、创建者、创建日期、最后修改日期、负责人和审批人，而无需打开单个任务。
注： 位置 列仅适用于在文档、电子表格和演示文稿中创建的任务。来自其他解决方案的任务不会显示文件位置，但可能会包含指向其来源或位置的超链接。
从首页查看任务详情
在“任务主页”中，您可以查看任何任务的详细信息，而无需打开相关文件或导航到任务所在位置。
要查看任务详情，您可以：
- 点击任务行中的任意位置
- 从行尾的三点菜单中选择 查看详情
任务详情面板显示关键信息，例如说明和任务步骤。通过此面板，您还可以根据您的角色和权限对任务执行操作。
提示： “任务主页”中的任务详细信息面板包含与从文件位置打开任务时所看到的信息相同的信息。这样，您就可以在一个中心位置更高效地查看多个任务及其详细信息。
在“首页”中自定义您的任务视图
您可以在“任务主页”中通过列组织和任务筛选来个性化您的任务视图。
提示：您的列布局和筛选条件会自动保存，因此每次打开“任务主页 ”时，您都可以返回到您偏好的视图。
调整列
使用列选择器菜单对列进行排序、固定、筛选或显示/隐藏。从任意列标题展开菜单，即可查看所有可用选项：
- 按升序排序：按升序对任务进行排序
- 按降序排序：按任务降序排列
- 固定到左侧 / 固定到右侧：滚动时保持关键列可见
- 筛选：缩小视图范围，仅显示符合特定条件的任务
- 管理列：从视图中移除不需要的列
筛选任务
打开“任务主页”时，任务列表会自动筛选，显示您作为负责人或审批人的 待办 任务。您可以随时调整或移除这些过滤器。
提示： 如果您拥有任务管理员、内容管理员、工作区所有者、GRC 管理员或 GRC 管理员角色，则可以在清除或调整筛选器时查看分配给其他用户的所有工作区任务。点击顶部 “待办” 、 “逾期”或 “本周到期 ”方块旁的 “查看我的任务 ”按钮，即可返回您的任务页面。
要筛选任务，请从列菜单中选择 筛选 选项，或单击 筛选。您可以同时应用多个筛选条件来缩小搜索结果范围。例如，您可以筛选已分配给您且状态为 已返回的任务。
点击 添加筛选条件 添加其他筛选条件，或选择 全部删除 清除筛选条件。
按负责人或审批人筛选任务
任务主页会自动筛选出您作为用户的所有任务，这些任务由您指派或审批，并且您当前需要完成或审批。
如果您拥有任务管理员、内容管理员、工作区所有者、GRC 管理员或 GRC 管理员角色，您还可以使用 用户 筛选器来显示由其他人指派或审批的任务。
用户 过滤器支持以下运算符：
- 表示 - 将显示所选用户是负责人或审批人的所有任务（无论任务当前处于哪个步骤）。
- 是 中的任何一个 - 将显示所有任务，其中任何选定的用户是经办人或审批人（无论任务当前处于哪个步骤）。
- 当前为 - 将显示所选用户是当前步骤的负责人或审批人的所有任务（这适用于允许多个负责人或审批人步骤的任务，例如认证任务）。
- 当前为 中的任何一个 - 将显示所有任务，其中任何选定的用户是当前步骤的负责人或审批人（这适用于允许多个负责人或审批人步骤的任务，例如认证任务）。
笔记
- 当您点击顶部 “待办事项 ” 、 “逾期”或“本周到期 ”方块旁的 “查看我的任务 ”时，任务列表将始终反映您分配的、必须完成的、逾期的或本周到期的任务。在这些视图中，任何其他滤镜都将应用于这些预设滤镜之上。
- 所有任务 是一个超链接，可以快速查看工作区中的所有任务。对于拥有任务管理员、内容管理员、工作区所有者、GRC 管理员或 GRC 管理员角色的用户来说，此功能最为有用——拥有这些角色的用户可以查看分配给工作区中其他用户的任务。
将“首页”中的任务视图导出为 CSV 文件
您可以将当前任务列表导出为 CSV 文件，以便在 Workiva 之外进行进一步的分析和报告。导出内容包括可见列和当前应用的任何筛选器，使您可以仅捕获与您的视图相关的任务。
导出任务：
- 在“任务主页”中，根据需要应用任何筛选条件或排序方式。
- 点击导出。
- 选择 下载为 CSV。
- 将文件保存到您选择的位置。
笔记
- 导出的 CSV 文件反映了 Tasks 表的 当前 视图，其中包括所有应用的筛选器。
- 导出的 CSV 文件 仅包含导出时 可见的列。要仅获取所需的列，请确保在导出之前显示或隐藏列。
- 任务将按照它们在 “任务”表中出现的 顺序导出。
- 您可以从 “所有任务 ”和 “查看我的任务 ”视图中导出为 CSV 文件。
在“我的已分配任务”小部件中查看任务
在 主页的看板上的 “我的已分配任务 ”小部件中，您可以查看 “任务 ”选项卡中显示的任务的简化视图。
要查看此小部件中某个任务的详细信息，请点击该任务链接：
- 点击与文件关联的任务，即可打开该文件，并在侧边栏中显示该任务的详细信息。
- 点击在其他地方创建的任务（无论是在 主页 [] 的 任务 [ 选项卡中，还是在 流程文件中）将带您到 主页 的 [ 任务 选项卡，并在侧面板中打开该任务的详细信息。
在“我的已分配任务”小部件中自定义您的任务视图
您可以管理要在小部件中显示的列，按不同的顺序对任务列表进行排序，并应用筛选器，使此小部件对您更有用。
注： 要使用除 “状态 ”筛选器之外的更多筛选器，请转到 主页 中的“任务” 选项卡。