工作区所有者 和 Org 工作区管理员 可以分配和更新角色,以及设置默认角色。工作区中可用的角色基于解决方案集。有关角色列表,请参阅 工作区角色。
更新用户的角色
更新用户角色
- 在右上角单击工作区名称,然后选择 成员。
- 在要更新的用户旁边,双击工作区角色字段,或选择编辑图标。
- 选择一个或多个角色,然后按 Enter,或单击复选图标。
- 单击 Apply Changes 完成。
更新多个用户的角色
当有多个用户需要更新时,可以批量分配或删除角色,以节省时间。最好选择要为其分配相同角色或删除相同角色的用户。
要同时更新多个用户角色:
- 在右上角单击工作区名称,然后选择 成员。
- 选择要更新的成员,单击工具栏中的 Edit ,然后选择 Roles。
- 选中 可分配角色,选中 取消选中 可删除角色。复选框中的破折号表示只有部分选定用户已拥有该角色。灰色显示的角色无法分配。
- 单击 Apply 完成。
启用或禁用角色
启用 的任何角色都可分配给用户。您还可以禁用角色以防止其被分配,方法是访问 工作区设置下的角色 选项卡,选择要禁用的角色,然后单击 禁用。如果禁用已分配的角色,用户将不再拥有该角色,直到再次启用。
注意: 不能禁用任何已被 设置为默认角色的角色。
设置默认角色
在工作区添加新用户时,默认情况下会自动为其分配特定角色。如果要为新添加的用户分配自己选择的角色,可以自行设置这些默认角色。
设置默认角色:
- 在右上角单击工作区名称,然后选择 Settings ,打开 "工作区设置"。
- 在 角色 选项卡上,选择 在工具栏中设置默认角色 。
- 双击输入框,或单击编辑图标。
注意: 如果要重置回原来的默认角色 ,可以选择 重置为工作区默认值 。
- 选择一个或多个角色,然后按 Enter,或单击复选图标。
- 单击 保存 完成。
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.