本文介绍了 Workiva 团队在向客户账户添加 Workiva 支持用户*时使用的政策和程序。请在初次培训前阅读本文件。
如果您对本文档中概述的政策和程序有任何疑问，请与您的客户成功经理 (CSM) 讨论。
一般客户支持
合同签署后，下一步是由我们的客户成功总监（CSD）或客户成功总监的委托人创建客户的企业账户。在创建账户时，只有 Workiva CSM 和入职项目经理（如适用）才有权访问 Workiva 支持用户。
添加支持用户是为了方便初始设置和客户培训。按照惯例，CSM 应保留其在客户账户中的成员身份，以便提供支持，但这是客户的决定。企业管理员可以删除组织管理中的任何支持用户。
有关管理和角色的其他详细信息，请参阅以下帮助文章：
其他 Workiva 支持
所有机构用户管理员都可以访问 Workiva 支持用户列表，必要时可将这些用户添加到账户中。这些支持用户可为客户提供世界一流的支持，满足客户的业务目标。支持用户包括我们的支持、客户成功和服务团队的成员和合作伙伴。
Workiva 可为客户账户添加支持用户，以确保灵活高效地提供合同服务**和支持。如果需要支持用户，将由 CSM、CSD、CSD 委托人或专业服务经理***将其添加到账户中。
组织管理员可以 查看活动 ，以监控添加到组织的任何新用户。活动详细说明了谁添加了用户、谁被添加、何时更改以及更改的 IP 地址。
* 所有 Workiva 支持用户都有一个唯一的用户 ID，并使用双因素身份验证和单点登录。所有 Workiva 支持用户均已通过背景调查要求。
** 由于 Workiva 平台和功能的集成性，必须在账户中添加 Workiva 支持用户才能执行合同服务。
*** 为确保职责和授权分离，Workiva 支持用户和员工不得将自己添加到账户中。添加支持用户至少需要两个人的操作。