随着Flash的结束，传统文件类型将在2020年12月消失。为避免中断，请开始将文件过渡到下一代。 学到更多

复制文件或文件夹

  • 上次更新时间：
本文适用于 ：
  • 工作区所有者、内容管理器和副本管理器

您可以创建文件、文件夹和流程的副本，以进行复制或从一个报告期向前滚动到下一个报告期。这样，您就可以保留原始文件，并继续使用新文件。

Copy 窗口包含多个设置，可让您自定义文件的复制方式。复制文件会保留其原始权限设置，但会重置修订历史。

注意： 只有工作区所有者、内容管理器和复制管理器可以复制文件--如果需要复制文件，请联系工作区所有者。要查找工作空间所有者，请参阅查找成员和管理员 。

 

选择复制设置

复制文件时，可以调整复制设置 ，选择复制内容。  

注： 如果您的文件有任何自动操作，它们将自动包含在副本中。为减少复制的自动化程序中的错误，请确保包含自动化程序运行所需的任何其他内容。

新副本.png

  • 所有评论：选中此复选框可将所有注释（包括已解决 和打开 注释）复制到新文件。
  • 大纲标签 ： 大纲标签是文档大纲中表示不同状态的彩色点。选中该复选框可复制任何大纲标签，包括您创建的任何自定义标签集。
    copy-2__1_.png
  • 链接和进程引用：此设置可管理链接及其源文件在复制文件中的显示方式。如果要复制进程，这也意味着复制进程中的操作将包括文件和章节引用。要了解有关这些选项的更多信息，请参阅链接和进程引用的设置 。
    注意： 取消选中此复选框意味着您的新文件将没有与所选文件之外的源的链接，并且您的新流程将没有参考文件。此外，我，如果内容中也有XBRL标签，那么在副本中也会被删除。
  • 连接： 如果使用 Wdata，可以选择在副本中保留 Wdata 连接。目前，复制连接只支持报表和 Wdata 查询。
      • 传入和传出连接：包括报表、Wdata 查询和表格之间的所有连接。
      • 仅限传入连接： 包括来自报告和 Wdata 查询的任何连接。
      • 只有传出连接 ： 包括与 Wdata 表的任何连接。

    注意： 包含连接的连接工作表不能在 SOX 工作区中复制。
  • 输入单元格的值：该选项包括输入单元格 中的任何值。如果不选择此选项，单元格值将被清除，但输入的单元格名称将保留在副本中。
  • 启用部分的输入模式：包含此选项时，原始电子表格中已启用输入模式的表页将在电子表格副本中启用输入模式。
  • 创建目标文件夹： 该选项默认为启用，但如果不想为复制的文件创建新的容器文件夹，可以取消选中该选项。
  • 新文件夹名称： 如果您选择创建目标文件夹来保存副本，这将是新文件夹的名称。
  • 位置：如果选择创建目标文件夹，这将是其位置。如果您没有创建目标文件夹，这将是您复制文件的位置。默认情况下，位置为All Files 。

 

链接和流程参考的设置

链接和进程引用 下的选项可让你自定义复制项处理文件链接和进程引用的方式。

创建所有源文件的副本 意味着为所选文件提供源链接的所有文件也将包含在副本中。现在，复制文件中的链接将来自新的源副本。
Deep_copy.png
对于典型的滚转，我们建议使用创建所有源文件的副本 ，以确保新报告期的源文件和目标文件都已复制。断开的链接会导致表格和文本值的结果不同。表格将被保留，而文本值将不会被保留，它们将显示为 "###"。
保持与原始源文件的链接 意味着你的新文件将链接回原始源文件，而不是创建源文件的副本。如果不想制作副本，源文件不应列在所选文件中。
Shallow_copy.png
如果您想在全新目的地和当前目的地中使用相同的源文件，建议使用保留指向原始源文件的链接 。例如，我们建议在添加新报告实体或新基金时使用此选项。
取消选中Links 和 Process References 会忽略您所选内容之外的任何链接来源，并删除这些链接。新文件将包含上次发布的链接值的数据，但链接将不再更新。
No_links.png
我们只建议在所选文件之外有不必要的链接时删除这些链接。
注 ：链接设置只影响尚未包含在所选文件中的源。如果您的选择中包含源文件，则无论您选择哪个选项，都会复制该文件。

复制一个项目

复制文件夹

  1. 从Files ，找到要复制的文件夹。
  2. 右键单击文件夹，选择复制 。 
    复制文件夹
  3. 查看所选文件夹，然后单击下一步 。
    注意： 文件夹中的项目或申报文件不会被复制。
  4. 调整复制和位置设置。 
  5. 单击Copy 完成。您将收到一封电子邮件，其中包含指向复制文件夹的链接。

您可以在右下角看到副本的状态。单击打开文件夹 查看复制的文件夹。

notification_manager.png

复制文件

  1. 在Files 或Home 中，找到要复制的文件。
  2. 右键单击文件，选择Copy 。copy-files-4.png
  3. 确认选择后，点击下一步 。
  4. 调整任何副本和位置设置。
  5. 单击Copy 完成。您将收到一封电子邮件，其中包含指向复制文件的链接。

您可以在右下角看到副本的状态。单击打开文件夹 查看复制的文件。 

notification_manager.png

复制进程

  1. 在Files 或Home 中，找到要复制的进程。
  2. 右键单击文件，选择Copy 。copy-3.png
  3. 确认选择，然后点击下一步 。
  4. 调整任何副本和位置设置。
  5. 单击Copy 完成。您将收到一封电子邮件，其中包含指向复制文件的链接。

您可以在右下角看到副本的状态。单击打开文件夹 查看复制的文件。

notification_manager.png

 

最佳做法

以下是一些有效使用文案的技巧。

评论：

    • 如果您所选文件中的注释可能与复制的文件相关，我们建议将所有注释都包含在副本中。
    • 如果您的注释在复制文件中不再相关，如特定报告期的问题，请取消选中所有注释 框，将其从复制文件中删除。

大纲标签：

    • 如果您创建了自定义标签密钥，并希望在复制的文件中重复使用，我们建议您加入大纲标签。
      • 打开复制的文件后，可以通过清除所有大纲标签 重置各部分的状态，同时保持相同的大纲标签键。 
    • 如果您想在新文档中重新开始 "状态"，并且不需要重复使用大纲标签密钥，那么就不要将它们包含在副本中。
    • 了解有关 在 Workiva 中使用标签的更多信息。

链接文件报告：

    • 如果所选副本中有多个链接文件，我们建议从链接文件报告 复制。
    • 从链接文件报告中，您可以细化选择要从副本中排除的链接文件（如果有的话）。这对于解决复杂的连接问题很有帮助！
  • 注意： 链接文件报告中的副本目前既不复制文件夹结构，也不包括文件夹中的进程和上传的文件（如 PDF）。如果需要在副本中包含这些项目，请从Home 复制，而不是链接文件报告、

 

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