复制文件或文件夹

本文适用于

：

工作区所有者、内容管理员和文案管理员

您可以创建文件、文件夹和进程的副本，以便进行复制或从一个报告期滚动到下一个报告期。这样可以保留原始文件，并继续使用新文件。

复制窗口包含多个设置，可让您自定义文件的复制方式。复制文件会保留其原始权限设置，但会重置修订历史记录。

注意：只有工作区所有者、内容管理员和副本管理员才能复制文件——如果您需要复制文件，请联系工作区所有者。要查找工作区所有者，请参阅查找成员和管理员。

选择复制设定

复制文件时，您可以调整 复制设置 来选择副本中包含的内容。

所有评论： 选中此框可将所有评论（包括 已解决 和 未解决 评论）复制到您的新文件中。
大纲标签: 大纲标签是文档大纲中的彩色圆点，表示不同的状态。选中此框可复制任何轮廓标签，包括您创建的任何自定义标签集。
链接和进程引用： 此设置管理链接及其源文件在复制文件中的显示方式。如果您要复制一个流程，这也意味着您复制的流程中的操作将包含文件和节引用。要了解有关这些选项的更多信息，请参阅下面的链接和流程引用设置。
注意： 取消选中此框意味着您的新文件将不会链接到您选择的范围之外的来源，并且您的新流程将不会有参考文件。此外，如果内容本身也包含XBRL标签，则在复制过程中也会将其删除
。
连接: 如果您使用 Wdata，您可以选择在副本中保留 Wdata 连接。
输入单元格值：此选项包含输入单元格中的任何值。如果不选择此选项，单元格值将被清除，但输入单元格的指定信息将在副本中保留。
已启用部分的输入模式：启用此选项后，原始电子表格中已启用输入模式的工作表，在电子表格副本中也将启用输入模式。
创建目标文件夹： 此选项默认启用，但如果您不想为复制的文件创建新的容器文件夹，可以取消选中此选项。
新文件夹名称： 如果您选择创建一个目标文件夹来保存您的副本，这将是新文件夹的名称。
位置: 如果您选择创建目标文件夹，这将是它的位置。如果您不创建目标文件夹，则此文件夹将作为复制文件的保存位置。默认情况下，位置为 所有文件。
自动化： 如果您有自动化操作，选择此选项会将它们包含在您的副本中。为了减少复制自动化脚本时出现的错误，请确保包含自动化脚本运行所需的其他所有内容。

链接和流程引用设置

“链接和流程引用 ”下的选项允许您自定义复制项如何处理文件链接和流程引用。

创建所有源文件的副本 表示所有为所选文件提供源链接的文件也将包含在副本中。您复制的文件中的链接现在将来自新的源副本。对于典型的滚动更新，我们建议使用

创建所有源文件的副本 以确保源文件和目标文件在新报告期内被复制。失效链接会导致表格和文本值显示不同的结果。表格将被保留，而文本值将不会被保留，它们将显示为“###”。

保留与原始源文件的链接 表示您的新文件将链接回原始源文件，而不是创建源文件的副本。如果您不希望创建副本，则不应将源文件列入您选择的文件中。如果您希望新目标和当前目标使用相同的源文件，我们建议使用

保留指向原始源文件的链接 。例如，当添加新的报告实体或新的基金时，我们建议选择此选项。

取消选中 L链接和流程参考将忽略您选择范围之外的任何链接来源并删除这些链接。新文件将包含上次发布的链接值的数据，但链接将不再更新。

我们仅建议在您想要删除所选文件之外的不必要链接时才删除链接。

注：链接设置仅影响尚未包含在所选文件中的源。如果选中了源文件，无论选择哪个选项，都会复制该文件。

复制项目

复制文件夹：

从文件中，找到要复制的文件夹。
右键单击文件夹并选择复制。
查看所选文件夹，然后单击 下一步。
注意： 文件夹中的项目或文件不会被复制。
调整复制和位置设置。
点击复制完成。您将收到一封电子邮件，其中包含指向已复制文件夹的链接。

您可以在右下角看到副本的状态。点击 打开文件夹 查看您复制的文件夹。

复制文件：

在文件或 主目录中，找到要复制的文件。
右键单击该文件并选择复制。
确认您的选择，然后单击 下一步。
调整复制和位置设置。
点击复制完成。您将收到一封电子邮件，其中包含指向复制文件的链接。

您可以在右下角看到副本的状态。点击 打开文件夹 查看您复制的文件。

注意：如果您复制一个锁定的文件，复制的文件将被解锁。

复制进程：

在 “ 文件”或 “主目录”中，找到要复制的进程。
右键单击文件并选择复制。
确认您的选择，然后点击 下一步。
调整复制和位置设置。
点击复制完成。您将收到一封电子邮件，其中包含指向复制文件的链接。

您可以在右下角看到副本的状态。点击 打开文件夹 查看您复制的文件。

最佳实践

评论：

如果您在所选文件中包含可能与复制文件相关的注释，我们建议您将所有注释都包含在副本中。
如果您的评论在复制的文件中不再相关，例如仅针对特定报告期的问题，请取消选中 “所有评论 ”复选框，将其从复制的文件中删除。

跟踪更改：

如果您在原始文件中进行了尚未被批准或拒绝的跟踪更改，则复制的文件会将这些跟踪更改标记为已批准，并且没有先前的历史记录。

轮廓标签：

如果您创建了自定义标签键并希望在复制的文件中重复使用，我们建议包含轮廓标签。
- 打开复制的文件后，您可以 清除所有大纲标签 以重置每个部分的状态，同时保持相同的大纲标签键。
如果您想在新文档中重新开始您的状态，并且不需要重用大纲标签键，请不要将它们包含在副本中。
了解更多关于在 Workiva 中使用标签的信息。

内容占位符：

复制包含带有占位符的文件的文件夹时，只有当占位符电子表格也在同一文件夹中时，连接才会更新。
- 如果复制的文件夹中未包含占位符电子表格，则不会对占位符连接进行任何更改，它们仍将与原始源保持链接。
复制包含占位符的文件时，不会对占位符连接进行任何更改。任何现有连接都将继续与原始源保持关联。

链接文件报告：

如果您在所选副本中有多个链接文件，我们建议从“链接文件报告 ”中复制。
从“链接文件报告”中，您可以精细地选择要从副本中排除哪些（如果有）链接文件。这在理清复杂的连接情况时非常有用！
注：目前从链接文件报告复制的内容既不复制文件夹结构，也不包含文件夹中的进程和上传的文件（例如 PDF）。如果您需要将这些项目包含在副本中，请从主页复制，而不是从“链接文件报告”复制。

支持

社区

Workiva支持中心