EDGAR Next 涉及多种情况组合，这可能会让人感到困惑。一些常见场景包括：
- 想要掌控申报过程所有环节的申报人。使用 API 进行 EDGAR Next 申报（用户无需手动登录 EDGAR 网站）时，需要两个令牌——申报者令牌和用户令牌。文件提交令牌需要账户拥有两个或两个以上的技术管理员用户（也可以是账户管理员）来创建和管理令牌，并且令牌每年过期。Workiva 的客户会获得此文件提交令牌，并将其上传到他们的工作区设置中，或者在每次提交文件时提供该令牌。
在 Filer Token 之上是 User Token，它与个人绑定（根据 EDGAR 业务办公室和最终规则，不允许使用群组电子邮件地址或非个人）。实际上，这意味着测试和正式提交步骤将提示用户选择或输入他们的令牌，而不是密码。用户令牌也可以存储在用户的个人资料中，但请注意，此令牌每 30 天过期一次，并且每个用户在所有备案代理中只允许拥有一个用户令牌。用户令牌必须属于 EDGAR 文件管理仪表板中的帐户管理员或用户类型用户。
- 委托账户（强烈推荐）。在这种情况下，申报文件的主要 CIK 账户在申报时已委托给 Workiva，或者之前已委托给 Workiva（委托永不过期）。这样一来，Workiva 的软件就可以使用 Workiva 文件提交者令牌，从而免去了文件提交者管理和更新该令牌的麻烦。请注意，提交文件的主帐户/CIK 仍然需要有效的 User Token，因此未经授权提交的风险很小，因为 EDGAR Next 将强制要求文件具有来自注册人帐户中的用户或授权的 Workiva 员工的有效 User Token。这是在 Workiva 所有权限和其他访问控制系统之外的额外措施。共同注册人的 CIK 不考虑提交给 EDGAR Next，因此用户令牌必须与主要注册人相关，但任何共同注册人帐户都不需要单独委托，但仍需遵守年度确认和帐户管理员要求。
- 使用 Workiva 提交。此申报选项将继续存在，但由于 EDGAR Next 系统中每次申报都需要人工用户参与和负责，因此需要 Workiva 员工参与并完成委托流程，而不是像现在这样，只需 Workiva 内部代码即可提交“使用 Workiva 申报”文件。这种情况仍有可能改变——在测试版采用期结束之前，Workiva 已安排与 EDGAR 业务办公室举行多次会议，并将努力引导 EBO 为我们的客户取得最佳结果。