Workiva支持中心

为了帮助简化环境、社会和治理(ESG)或可持续性报告的数据收集，您可以创建和管理任务来准备和批准来自可持续性计划的指标值。

通过完成这些任务，您可以：

• 在同一任务中包含多个值，例如基于维度或其他标准。
• 指派工作区成员准备并批准每个任务的值。
• 设置审批流程，允许多个审批人或多个步骤设置各自的截止日期。

注意：仅当通过Workiva 任务门户收集时，任务才可以包含多个值。每个值和连接的源文件都需要单独的任务。

为指标创建任务

要委派收集某个指标值的数据收集工作，您可以创建一个任务，分配给工作区成员来准备和批准这些值。 

注意：仅当某个指标的收集期间值尚未完成且尚未包含在其他任务中时，您才可以为其创建任务。

创建用于收集指标值的任务：

1. 从可持续发展计划中，选择大纲中的指标。
2. 选择任务中包含的数值的年份和收集周期。
3. 从Values或Tasks创建任务：
   • 从值中选择要包括的值，然后从编辑值中选择创建任务。
     
   • 从任务中，单击创建任务。
     
4. 请输入名称以帮助识别任务。
   

5. 在 受让人中，选择要准备任务值的成员，并选择其截止日期。

   注： 如果您选择多个受让人， 其中任何 人都可以准备值并完成任务。

6. 要让成员验证准备好的值，请单击 添加审批步骤，并设置审批工作流程：

   • 要使一个或多个审批人能够验证值，请在审批人中选择他们，然后选择他们的截止日期。
   • 要要求特定审批人按顺序验证值，请在审批人中选择第一个审批人（或一组审批人），设置其截止日期，然后单击添加审批步骤以选择每个步骤的审批人。 

   注意：如果您为一个审批步骤分配多个审批者，其中任何个都可以审批这些值以完成该步骤。要要求多个成员验证这些值，请为每个审批人添加单独的步骤。要了解更多信息，请查看管理可持续发展计划指标的审批。

7. 输入任务负责人和批准人的说明，例如如何准备值或其支持材料的详细信息。

8. 要向任务添加值，请在搜索值中选择它们，然后单击应用。

   提示：您只能添加尚未完成或包含在其他任务中的值。如果您不小心将某个值应用到该任务，请单击删除。

9. 点击创建任务。

   注： 任何关联了源文件的值都将拥有各自的任务；所有其他包含的值都将出现在同一个任务中。

合并任务

要将包含在不同任务中的值组合成一个新的单一任务，您可以从指标中合并它们的任务。

注意：要合并任务，它们必须处于未启动状态，并且必须通过WorkivaTasks门户或指标收集它们的值，而不是连接的源文件。

1. 从可持续发展计划中，选择大纲中的指标。
2. 选择任务中包含的数值的年份和收集周期。

3. 选择任务，然后选择要合并的任务。

   提示：要合并已在进行中的任务，请先重置任务以将其恢复为“未开始”状态。

4. 从管理任务中选择合并。
   
5. 根据需要编辑新任务的名称和分配详细信息，然后单击合并。

编辑任务

重新分配任务或调整其包含的值：

1. 从 可持续发展计划中选择任务支持的指标。
2. 从 任务中，根据需要编辑任务：
   • 要编辑特定任务的分配或值，请从其菜单中选择 编辑 ，然后根据需要编辑其分配或值，并单击 更新任务。
     

   • 要将多个任务更新到同一作业中，请单击 管理任务 并选择 编辑，然后根据需要编辑作业详细信息，然后单击 全部更新。

     提示：通过查找和替换，您可以一次编辑多个任务，例如根据人员变动重新分配任务负责人或审批人。

传送任务

准备开始数据收集时，将任务分配给负责人，以便开始准备数据值：

1. 从可持续发展计划中，选择该任务支持的指标，然后选择任务。
2. 选择要发送的任务，然后选择是否向任务负责人发送通知：
   • 从 管理任务 或任务菜单中，选择 发送，然后选择是否发送通知。
     
   • 在 状态中，点击 发送 或选择 不通知发送。
     

重置已发送的任务

要取消任务并将其恢复到 未发送 状态，您可以重置它。例如，如果您不小心提前发送了任务，或者需要停止收集数据，您可能需要重置任务。

提示：重置任务时，您将保留任务负责人已收集的任何值和支持材料。

1. 从可持续发展计划中，选择该任务支持的指标，然后选择任务。
2. 从任务菜单中，选择重置。
   
3. 选择是否通知任务负责人和审批人重置，然后单击确定。

发送已发送任务的提醒

为了帮助保持数据收集的流畅，可持续发展计划会自动向未完成指标任务的任务负责人或审批人发送提醒：

• 预产期前三天
• 在她们的预产期
• 到期日后的每一天，最多三天

要为正在进行的任务发送额外的提醒，请从指标中选择任务，然后从任务菜单中选择提醒。

代表受让人或审批人完成任务

如果受让人或审批人不在，项目负责人可以代表他们完成任务，例如发送其值以供审批，或者跳过审批工作流程中的步骤。

查看已发送的任务

有关任务数据收集的更多详细信息，您可以直接在WorkivaTasks或其值的连接源文件中查看。从指标中，选择任务，然后从任务菜单中选择转到任务。 

要了解任务的进度和历史记录的详细信息，您可以从 [ Workiva Tasks 门户中的 Task steps checklist [] 面板或连接的源文件的 Tasks 面板查看其活动日志。

注意： 要查看由其他人创建或分配给其他人的指标任务（例如执行内部审计），您需要同时拥有 任务管理员 和 可持续性报告 角​​色。对于通过关联的源文件完成的任务，您至少需要对该文件拥有 查看器

删除任务

如果不再需要某个任务，可以将其删除。删除任务时，您还会：

• 取消任务的任务负责人和审批人
• 将其值返回到未开始状态
• 删除为其价值观准备的所有数据和支持材料

注意：要取消任务但保留已收集的任何值，请重置它。

删除任务：

1. 从可持续发展计划中，选择该任务支持的指标，然后选择任务。
2. 从任务菜单中，选择删除。
3. 点击删除。