您最近是否观看过 Wdata 基础网络研讨会 并希望按照自己的节奏进行练习?本关联学习路径将根据网络研讨会的内容,指导您完成表和查询的设置。
| 主要业务用例 | 自动化报告工作流程 |
| 主要学习目标 | 学习 Wdata 概念的基础知识 |
步骤 1:创建事实表和维度表
首先,我们来创建 Wdata 表来存储数据。其中一张表将保存公司支出数据,该数据会随着时间的推移而增长;而另一张表将存储部门映射数据,该数据基本保持不变。
创建事实表(公司支出数据)
- 导航至 Wdata 并完成 步骤以 创建公司支出数据的表
- 创建一张新表,并赋予其以下属性:
- 表名: CLP 公司支出
- 表类型: 事实表
- 使用示例文件添加表格列
-
- 点击此处下载公司支出示例文件。
- 点击 选择来源
- 选择 上传文件 并浏览找到最近下载的 ERP 文件
- 点击 添加列
-
将列更新为适当的数据类型:
显示名称 列 ID 类型 导入格式 年 年 整数 期间 经期 文本 部门 部门 文本 地区 区域 整数 公司 公司 文本 年初至今金额 年初至今金额 小数 1,000.00
-
- 点击 创建表格
- 点击 添加数据
-
创建维度表(部门映射数据)
- 表名: CLP 部门映射
- 表类型: 维度
- 使用示例文件添加表格列
- 点击此处下载部门地图数据
- 点击 选择来源
- 选择 上传文件 并浏览找到最近下载的地图文件
- 点击 添加列
- 将列更新为适当的数据类型:
| 显示名称 | 列 ID | 类型 | 索引键 |
| 部门 | 部门 | 文本 | 已核取 |
| 部门名称 | 部门名称 | 文本 |
-
- 点击 “创建表格” 和 “添加数据”。
步骤 2:创建查询
现在我们已经创建了表格,接下来让我们开始编写查询。查询有助于我们有效地组织和汇总数据。请按照以下步骤操作:
- 在 Wdata 主页上,单击 创建 ,然后选择 查询
- 在 “查询属性 ”面板中,设置查询的属性。
- 查询 名称: CLP 公司各部门支出
- 如需更多帮助,请参阅 创建查询文档
步骤三:添加来源
要构建查询,我们首先需要指定数据源。在这种情况下,我们使用 CLP 公司支出表和 CLP 部门映射表。添加这些数据源后,我们的查询将能够访问它们的数据、列和结构。
- 点击 新建源
- 选择 表
- 在 “添加表格数据 ”屏幕中,选中:
- 中电公司支出 表格
- CLP 部门映射 表格
- 点击 添加
步骤 4:向查询添加字段
现在我们已经选择了数据源,接下来让我们选择要在查询中包含的字段。
- 点击 CLP 公司支出 来源旁边的箭头,展开并显示所有列
- 将以下字段拖放到 字段 区域:
- 年
- 时期
- 公司
- 年初至今金额
- 将以下字段拖放到 字段 区域:
- 单击 CLP 部门映射 旁边的箭头,并将 DEPARTMENT_NAME 拖到 字段 区域。
步骤 5:添加查询关系
源表可能会显示警告标志。要合并两个表中的数据,我们需要定义它们之间的关系。由于两个表都共享一个 部门 代码,我们将使用该代码将它们连接起来。
- 导航至 关系 选项卡。
- 将 部门 字段从 CLP 公司支出表 拖到 连接 1(左侧)。
- 将 部门 字段从 CLP 部门映射表 拖到 连接 1(右侧)。
- 连接建立后,警告标志将消失。
步骤 6:创建参数和筛选查询过滤器
现在运行查询将返回所有公司和期间的数据。为了专注于相关数据,我们将按公司和期间筛选结果,同时使用参数使查询动态化。
创建参数
- 导航至 参数 面板
- 点击 添加参数 并选择 创建新参数
- 参数名称: 周期
- 启用 选择列表
- 在 列表选项 框中,输入:
- 01、02、03、……、12(每行一个)
- 将 默认值 设置为 “无” ,然后单击 “创建”。
添加筛选器
为了使参数能够控制查询结果,我们需要使用过滤器将参数连接到源数据中的列。
- 导航至查询中的 筛选器 选项卡。
- 从 源数据 面板中找到 周期 并将其拖到 筛选器 区域(左侧)。
- 单击显示 “空字符串”的筛选值,即可填充筛选值。
- 在筛选值字段右侧,单击参数按钮
- 选择 期间并单击 应用。
- 重复上述步骤,为 公司创建第二个筛选器:
- 将 公司 从 CLP 公司支出表 拖到 筛选器 区域。
- 输入 1000 作为筛选值。
- 点击 应用
步骤 7:对查询结果进行排序
为了使我们的查询结果更容易阅读和理解,我们将添加排序功能。
- 导航至 排序 选项卡
- 单击并拖动 “部门名称 ”字段到排序区域
- 保存查询
- 单击“运行查询”以查看查询结果的输出。
- 用 填充参数值。周期 = 01
步骤 8:创建入站连接
为了确保最终用户能够轻松访问数据,我们将把 Wdata 查询连接到电子表格。
- 在 Workiva平台中,创建一个新的 电子表格。
- 表格名称: CLP公司支出
- 第一个工作表名称: CLP公司各部门支出
- 添加一个 传入连接
- 从 “数据 ”工具栏或 “连接 ”面板添加连接。
- 单击 添加连接 , Wdata 查询 。
- 选择 CLP 公司按部门支出查询
- 在“参数”部分,选择 周期 = 01
- 点击 连接
- 数据集将刷新并填充到电子表格中。
后续步骤
跟随下一个 连接学习路径 创建一个链,将数据添加到我们的表格中,并刷新连接,将新数据导入电子表格!