在 “可持续发展计划”中，您可以使用 “查找和替换” 功能，一次性快速地将相同的更改应用到多个指标或其数据收集任务的详细信息中，而无需单独编辑每个指标或任务。
例如，您可以使用 查找和替换 功能来：
- 添加 或 删除 多个指标或任务的详细信息，例如自定义标签
- 替换 特定 条目，例如，根据人员变动 替换多个任务的审批人或负责人。
- 无论当前状态如何，替换详细信息的所有 条目，例如更新指标对备注或支持附件的要求，或更新任务的完整审批工作流程。
注意： 只有当任务尚未 完成时，才能更新任务。更新任务时，它们会恢复原状。 进行中 状态.
步骤 1. 选择要更新的详细信息
从 “可持续发展计划”中，选择 “查找和替换”，然后选择是更新指标的详细信息还是其值的任务：
- 要更新多个主题的指标，请在菜单中选择 “项目概览” ，然后从菜单中选择“查找并替换 ” 。
- 要更新同一主题或指标下的指标或任务，请在大纲中分别选择该主题或指标，然后从菜单中选择 “查找和替换 ” 。
要执行这些更新，请选择 “指标详细信息”：
| 细节 | 添加 | 取代 | 消除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 主题 | ||||
| 指标说明 | ||||
| 参考附件 | ||||
| 计划标记 | ||||
| 需要填写附注 | ||||
| 需要提供支援附件 |
注意： 要更新指标的值类型、计量单位、频率、维度或 相关 Explorer 内容 引用，请联系您的 Workiva 客户成功经理 (CSM) 以获得帮助。
要执行这些更新，请选择 “任务详细信息”：
| 细节 | 添加 | 取代 | 消除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 任务负责人 | ||||
| 任务负责人到期日 | ||||
| 核准者 | ||||
| 核准者到期日 | ||||
| 审批步骤（审批人和截止日期） | ||||
| 指示 | ||||
| 任务名称 |
步骤 2. 查找要更新的指标或任务
在 “查找”中，应用筛选器搜索程序，查找要更新的指标或任务。
注意： 如果您选择从主题或指标中 查找和替换 ，结果将自动筛选为该主题或指标的指标或任务。如有需要，您可以调整这些过滤器。
查找需要更新的指标：
-
点击 “添加筛选器”，并指定指标条件：
筛选 查找基于以下指标 具有参考附件 它们是否包含 参考附件，例如示例公式或框架指南的PDF文件？ 指标说明 描述中包含特定关键词或确切措辞 指标名称 名称中的特定关键词或确切短语，或者指标 ID 计划标记 一个特定的 自定义标签
提示： 要查找包含 多个 标签中至少一个的指标，请单击 “添加另一个程序标签” 以应用其他筛选条件。
需要填写附注 他们是否需要记录其价值观数据收集情况 需要提供支援附件 无论它们是否需要 辅助附件 （例如计算结果或水电费账单）来收集其价值数据。 主题 他们支持的具体议题
提示： 要查找 多个 主题的指标，请点击 “添加另一个主题” 以应用其他筛选条件。
注意： 如果您从主题菜单中选择 “查找和替换” ，则会自动应用 主题 筛选器以包含该主题的指标。
单位 与文本、百分比或货币值一起使用的计量单位
提示： 要查找基于 多个 计量单位的指标，请单击 “添加另一个单位” 以应用其他筛选条件。
值类型 收集的值类型，例如数字、文本或货币
提示： 要查找基于 多种 值类型的指标，请单击 “添加其他值类型” 以应用其他筛选条件。
提示： 要删除筛选器及其条件，请单击 “删除 筛选器
- 添加所有筛选条件后，点击 “查找” 按钮，即可返回符合条件的指标。
查找需要更新的任务：
- 选择项目年份和任务值的收集周期。
-
点击 “添加筛选条件”，并指定任务的筛选条件：
筛选 根据以下内容查找任务 核准者 指定一名工作区成员负责审批他们的价值观：
- 要查找 没有 审批人的任务，请选择“无审批人”。
-
要查找分配给已不在工作区的成员的任务，请选择“前成员”。
注意： 在结果中，您可以查看审批人是否为前成员或已暂停成员。
- 要查找分配给 多个 审批人之一的任务，请单击 “添加其他审批人”。
核准者到期日 审批者何时应该验证其值
提示： 要查找没有 审批截止日期的任务，请应用筛选器，但不要输入日期范围。
受托人 指定负责准备其值的特定工作区成员：
-
要查找分配给已不在工作区的成员的任务，请选择“前成员”。
注意： 在结果中，您可以查看受让人是否为前成员或已暂停成员。
- 要查找分配给 多个 受让人之一的任务，请单击 “添加其他受让人”。
任务负责人到期日 受让人何时应完成其价值观数据收集
提示： 要查找没有 指定负责人和截止日期的任务，请应用筛选器，但不要输入日期范围。
维度 应用于所收集值的特定自定义维度值，例如位置维度的特定站点。 具有参考附件 他们收集数值的指标是否附有参考资料——例如示例公式或监管要求—— 有支持性附件 他们的观点是否附有佐证材料——例如计算结果或水电费账单—— 指标说明 指标描述中的特定关键词或确切措辞 指标名称 指标名称中的特定关键词或确切短语，或者指标 ID 笔记 备注中提供的特定关键词或确切措辞代表其价值 计划标记 应用于其指标的特定 自定义标签 任务指示 提供给受让人和审批人的说明中包含的特定关键词或确切措辞 任务名称 包含他们姓名的特定关键词或确切短语 任务状态 任务数据收集状态
注意： 您可以查找（但不能更新）值为“已完成”的任务。
主题 他们的指标收集数值的具体主题是 - 添加所有筛选条件后，点击 “查找” 按钮，即可返回符合条件的任务。
步骤 3. 替换、添加或删除详细信息
更新指标或任务：
-
在 “结果”中，选择要更新的指标或任务。
提示： 要将完整结果下载为逗号分隔值 (CSV) 文件，以便与公司其他人分享，请单击 “导出”。
-
在 “替换”中，选择要执行的更改。
要添加条目或文本字符串，请执行 Add 操作。
提示： 对于指标，您可以在其描述中添加参考附件、标签或文本；对于任务，您可以在其说明或名称中添加文本。
- 在 “更改”中，选择“添加”。
-
在 “字段”中，选择要更新的详细信息，然后指定要添加到其中的条目或文本字符串。
注意： 当您向 指标描述 或 说明中添加内容时，新字符串会附加到现有文本的末尾。
要删除条目或文本字符串，请执行 Remove 操作。
提示： 对于指标，您可以从其描述中删除特定标签或文本；对于任务，您可以从其说明或名称中删除审批人或文本。
注意： 您不能删除任务的完整名称。
- 在 “更改”中，选择“删除”。
- 在 “字段”中，选择要更新的详细信息，然后指定要从中删除的条目或文本字符串。
要将详细信息中的 特定 条目或字符串替换为新条目或字符串，请执行替换操作。
注意： 要 完全 替换某个详细信息（例如每个条目、其完整文本或审批工作流程），无论其当前状态如何，请执行“全部替换”操作。
提示： 对于指标，您可以替换其主题、标签或描述中的文本；对于任务，您可以替换其负责人、审批人、截止日期或说明或名称中的文本。
- 在 “更改”中，选择“替换”。
- 在 “字段”中，选择要更新的详细信息，然后指定要替换详细信息中的 当前 条目或字符串。
- 在 “替换为”中，指定要使用的新条目或字符串。
要 完全 替换某个细节（例如每个条目或其完整文本），无论其当前状态如何，请执行“全部替换”。
注意： 要仅替换详细信息中的 特定 条目或字符串，请执行替换操作。
提示： 对于指标，您可以替换其主题、描述、标签或注释或支持附件的要求；对于主题，您可以替换其负责人或截止日期、审批步骤、说明或名称。
- 在 “更改”中，选择“全部替换”。
- 在 “字段”中，选择要更新的详细信息，然后指定要使用的条目或文本字符串。
提示： 要替换 所有 审批人或其任务截止日期，请选择 “审批步骤”，并 设置完整的审批工作流程，包括审批人、步骤和截止日期。
- 在 “更改”中，选择“添加”。
- 点击 “全部更新”。
更新完成后，结果会刷新以反映更改和任何潜在错误。
注意： 要对指标或任务应用另一次更新，请再次单击 “查找” ，以仅返回符合筛选条件的指标或任务。
疑难排解
如果 查找和替换 无法应用更改，则更新后，受影响的指标或任务将显示在 “结果” 中。如需故障排除，请点击 “错误” 按钮查看相关信息或建议的解决方案。
要解决错误，您可能需要：
- 验证指标或任务是否包含更新所需的所有详细信息；例如，对于没有审批人的任务 ，查找和替换 功能无法更新 审批人截止日期 。
- 如果要更新任务，请确保其状态尚未设置为“已完成”。
- 如果错误是由网络连接问题引起的，只需再次单击 “全部更新” 即可。