从 可持续发展计划中，您可以使用 查找和替换 一次性快速将相同的更改应用于多个指标或其数据收集任务的详细信息，而不是单独编辑每个指标或任务。
例如，您可以使用 查找并替换 为：
- 添加 或 删除 详细信息，适用于多个指标或任务，例如自定义标签
- 替换 一个 特定 条目，例如 ，根据人员变动替换多个任务的审批人或受让人
- 替换所有 条目，无论其当前状态如何，例如更新指标对备注或支持附件的要求，或更新任务的完整审批工作流程。
注意： 只有在任务尚未 完成时，才能更新任务。更新任务后， 任务状态将恢复
为 “进行中 ”。步骤 1. 选择要更新的详细信息
从 可持续发展计划中，选择 查找和替换，然后选择是更新指标的详细信息还是更新其值的任务：
- 要更新多个主题的指标，请单击 查找和替换 来自 程序概述。
- 要更新同一主题或指标中的指标或任务，请在大纲中选择主题或指标（分别），然后从其菜单中选择 查找和替换 。
要执行这些更新，请选择 指标详细信息:
| 细节 | 添加 | 取代 | 消除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 主题 | ||||
| 指标说明 | ||||
| 参考附件 | ||||
| 计划标记 | ||||
| 需要填写附注 | ||||
| 需要提供支援附件 |
注： 如需更新指标的值类型、计量单位、频率、维度或 相关资源管理器内容 引用，请联系您的 Workiva 客户成功经理 (CSM) 以获取帮助。
要执行这些更新，请选择 任务详情:
| 细节 | 添加 | 取代 | 消除 | 全部取代 |
|---|---|---|---|---|
| 任务负责人 | ||||
| 任务负责人到期日 | ||||
| 核准者 | ||||
| 核准者到期日 | ||||
| 审批步骤（审批人和截止日期） | ||||
| 指示 | ||||
| 任务名称 |
步骤 2. 查找要更新的指标或任务
在 查找中，应用筛选器搜索程序，查找要更新的指标或任务。
注意： 如果您选择 从主题或指标中查找和替换 ，则结果会自动筛选为该主题或指标的指标或任务。如有需要，您可以调整这些过滤器。
查找需要更新的指标：
-
点击 添加筛选条件，并指定指标的条件：
筛选 查找基于以下指标 具有参考附件 它们是否包含 参考附件，例如示例公式或框架指南的 PDF 文件？ 指标说明 描述中包含特定关键词或确切措辞 指标名称 名称中的特定关键词或确切短语，或者指标 ID 计划标记 一个特定的 自定义标签
提示：要查找包含至少一个 个 标签的指标，请点击 添加另一个项目标签
以应用其他筛选条件。需要填写附注 他们是否需要记录其价值观数据收集情况 需要提供支援附件 它们是否需要提供辅助附件 （例如计算结果或水电费账单 ）来收集其数值数据 主题 他们支持的具体议题
提示 ：要查找 来自多个 主题的指标，请点击 “添加其他主题 ”以应用其他筛选条件
。注： 如果您从主题菜单中选择 查找和替换 ，则会自动应用 主题 筛选器，以包含该主题的指标。
单位 与文本、百分比或货币值一起使用的计量单位
提示 ：要查找基于 多个 计量单位的指标，请点击 “添加其他单位 ”以应用其他筛选条件
。值类型 收集的值类型，例如数字、文本或货币
提示 ：要查找基于 多种 值类型的指标，请点击 “添加其他值类型 ”以
应用其他筛选条件。提示： 要移除筛选条件及其条件，请点击 移除筛选条件 。
- 添加所有筛选条件后，点击 查找 以返回符合其条件的指标。
查找需要更新的任务：
- 选择项目年份和任务值的收集周期。
-
点击 添加筛选条件，并指定任务条件：
- 添加所有筛选条件后，点击 查找 以返回符合条件的任务。
步骤 3. 替换、添加或删除详细信息
更新指标或任务：
-
在 结果中，选择要更新的指标或任务。
提示：要将完整结果下载为逗号分隔值 (CSV) 文件（例如，与公司其他同事共享 ） ，请点击 “导出”
。 -
在 替换中，选择要执行的更改。
要添加条目或文本字符串，请执行 Add 操作。
提示： 对于指标，您可以在其描述中添加参考附件、标签或文本；对于任务，您可以在其说明或名称中添加文本。
- 在 更改中，选择“添加”。
-
在 字段中，选择要更新的详细信息，然后指定要添加到其中的条目或文本字符串。
注： 当您向 指标描述 或 说明添加内容时，新字符串会附加到现有文本的末尾。
要删除条目或文本字符串，请执行 Remove 操作。
提示： 对于指标，您可以从其描述中移除特定标签或文本；对于任务，您可以从其说明或名称中移除审批人或文本。
注意： 您不能删除任务
的完整名称。- 在 更改中，选择“删除”。
- 在 字段中，选择要更新的详细信息，然后指定要从中删除的条目或文本字符串。
要将详细信息中的 特定条目或 字符串替换为新的条目或字符串，请执行替换操作。
注： 要完全替换某个详细信息（例如每个条目、其完整文本或审批工作流），无论其当前状态如何，请执行“全部替换”操作。
提示： 对于指标，您可以替换其主题、标签或描述中的文本；对于任务，您可以替换负责人、审批人、截止日期或说明或名称中的文本。
- 在 更改中，选择“替换”。
- 在 字段中，选择要更新的详细信息，然后指定 当前 条目或字符串，以替换详细信息中的相应内容。
- 在 中替换为，指定要使用的新条目或字符串。
要将某个细节 替换为整个 （例如每个条目或其完整文本），无论其当前状态如何，请执行“全部替换”。
注意 ：要仅替换详细信息中的 特定条目或 字符串，请执行替换操作
。提示： 对于指标，您可以替换其主题、描述、标签或备注/附件要求；对于主题，您可以替换其负责人、截止日期、审批步骤、说明或名称。
- 在 更改中，选择“全部替换”。
- 在 字段中，选择要更新的详细信息，然后指定要使用的条目或文本字符串。
提示： 要替换 所有 审批人或其任务截止日期，请选择 “审批步骤” ， 然后设置完整的审批工作流程，包括审批人、步骤
和截止日期。 - 在 更改中，选择“添加”。
- 点击 全部更新。
更新完成后，结果会刷新以反映更改和任何潜在错误。
注： 要对指标或任务应用另一次更新，请再次单击 查找 ，以仅返回符合筛选条件的指标或任务。
疑难解答
如果 查找和替换 无法应用更改，则更新后受影响的指标或任务将显示在 结果 中。如需帮助排查问题，请点击 错误 获取信息或建议的解决方案。
要解决错误，您可能需要：
- 验证指标或任务是否具有更新所需的所有详细信息；例如，对于没有审批人的任务， 查找和替换 无法更新 审批人截止日期 。
- 如果要更新任务，请确保其状态尚未设置为“已完成”。
- 如果出现网络连接问题导致的错误，只需再次点击 更新全部 即可。