什么是“Workiva定制”？
Workiva 提供定制化功能，可根据客户独特的业务需求，原生定制体验、解决方案和功能——将人工智能的灵活性与受控控制相结合，从而在 Workiva 平台上交付您可以信赖的结果。
Workiva 的自定义功能目前包括：
- 脚本编写： 创建并运行自动化脚本，通过自定义 Python 逻辑应用您的业务规则——这些脚本在 Workiva 管理的基础设施上安全执行。
- 自定义字段： 添加新字段以捕获可用于自动化的业务数据，并为监控和仪表板提供独特的视角。
- 集成脚本自动化： 将您的自定义脚本原生集成到用户正在处理的文件中。
谁可以使用Workiva定制功能？
Workiva 的定制功能对所有合作伙伴和客户开放，但 不适用于 政府或转售交易。
所有 Workiva 定制功能是否都适用于所有解决方案？
所有解决方案均提供脚本编写和脚本编写集成自动化功能。除了 GRC 解决方案之外，所有解决方案都提供自定义字段。
是否收取客户许可费？
是的。自定义 Workiva 是您现有 Workiva 订阅的付费附加功能。
定价取决于两件事：Workiva 定制服务如何适用于您的组织以及您当前的 Workiva 订阅。Workiva 的自定义功能可以限定于单个解决方案或整个帐户，该范围也决定了您可以在哪些地方使用它：
- 账户级别范围： 自定义 Workiva 适用于您账户的所有符合条件的区域。
- 解决方案级别范围： 自定义 Workiva 仅在其所属的特定解决方案范围内可用。
您将与 Workiva 合作，确定适合您使用情况的范围和定价。
脚本功能如何与 Chains 和数据管理套件的其他部分互补？
自定义 Workiva 为 Workiva 的自动化生态系统增加了受控的可扩展性和执行能力。Chains、Customize Workiva 和 API 不是相互竞争的工具。当它们各自发挥所长时，它们的力量才能得到最大程度的发挥。
- Chains的 无代码结构可以自动化日常流程，消除人为错误，提高整个组织的效率，而无需配备内部开发人员。Chains 通常是进行编排的理想场所：连接系统、安排工作、监控运行，并让团队了解流程的每个步骤。
- 自定义 Workiva 就是受控扩展性发挥作用的地方。在这里，团队可以添加自定义逻辑，使用自定义字段捕获结构化的工作流上下文，并在 Workiva 管理的基础架构上安全地执行脚本。它有助于将专门的逻辑从一次性的变通方法中解放出来，使其成为更可控、可重复的方法。
- API 是连接 Workiva 数据和自动化的桥梁。它们允许脚本和链以受控的方式读取、写入和更新平台数据。
当 Workiva 的自动化和可扩展性功能结合起来时，就能取得最佳效果，将业务需求转化为量身定制、受监管的工作流程，这些工作流程能够持续运行、保持可审计性，并且始终是 Workiva 平台的原生功能。
有关链和脚本及其所解决的独特挑战的更多信息，请参阅 Workiva 链和脚本使用指南 支持页面
购买后我们该如何开始使用？/它是如何实施的？
当您购买定制版 Workiva 时，您就已经确定了由谁来构建您的实施方案——这是销售前验证契合度的一部分。建造者通常是以下人员之一：
- 您自己的技术团队——如果您拥有具备合适的 Python 和 Workiva 平台技能的开发人员
- 合格的实施合作伙伴——如果您目前还没有合作伙伴，Workiva 可以帮助您找到合适的合作伙伴。
- Workiva 的数据管理实践——通过范围明确的工作说明书，在合作伙伴模式不合适时提供服务
将“自定义 Workiva”添加到您的订阅后，您的工作区即被启用，您的构建器即可开始工作。
培养内部专业知识：如果您的团队正在构建或维护解决方案，我们建议您完成公开的“使用脚本自定义 Workiva”培训课程，并使用支持中心的脚本和自定义字段文章来培养成功所需的技能。
Workiva对合作伙伴的定制化服务有哪些要求？
负责提供定制化 Workiva 实施方案的合作伙伴，在接手客户实施方案之前，需要拥有具备相应技能和资质的脚本编写人员。从宏观层面来看，这意味着建设者们：
- 具备中级 Python 技能，并通过认可的认证进行验证，例如通过 Python 编程助理认证 (PCAP) 认证（将要求提供能力证明）。
- 已完成“使用脚本自定义 Workiva”培训课程。
- 持有 Workiva平台 认证。
有关所需的 Python 技能、推荐认证和 Workiva 培训的完整列表，请参阅 构建 Workiva 脚本实现所需的技能和专业知识。
此前，合作伙伴需要完成 Workiva 的脚本编写准备计划。该程序已停止运行。现在，合作伙伴必须完成“使用脚本自定义 Workiva”培训课程并获得相应的资质，才能负责客户的实施工作。
合作伙伴还应计划持续的所有权：移交后，自定义脚本的维护通常是客户的责任，除非有长期维护协议或后续工作说明书另有规定。合作伙伴需要确保制定一个计划，明确如果最初的构建者不再可用，谁将负责维护脚本的实现。
谁拥有并维护自定义代码？/ Workiva 支持服务涵盖哪些内容？
根据 自定义 Workiva 使用条款，您对您的脚本和自定义字段负全部责任。
维护和排除自定义逻辑故障的责任在于您或您的合作伙伴，而不是 Workiva。交接完成后，除非另有维护协议或后续工作说明书规定，否则后续维护通常由您负责。例如，如果 Workiva 更新了 API，您有责任更新受此更改影响的任何脚本。
Workiva 为您的自定义代码提供底层平台支持：脚本和自定义字段功能、运行脚本的执行基础架构、已发布的 API、已记录的产品行为以及相关的升级路径。
理解边界的简单方法是：Workiva 负责平台和基础设施——也就是“管道”。你和你的搭档负责在此基础上构建的自定义代码和逻辑。
我需要签名支持吗？
不——自定义 Workiva 不需要签名支持。
建议这样做，尤其是在公司内部没有脚本编写支持的情况下，因为它可以在您构建和运行自定义解决方案时为您提供更高水平的技术支持。是否添加此功能取决于您的团队所需的支持级别。
Workiva 可以如何进行自定义设置？
Workiva 的自定义功能对于标准配置无法完美处理的专业化、重复性或高风险工作流程最为有价值。以下是客户和合作伙伴目前正在部署的常见用例。大多数软件都结合了脚本编写、自定义字段和脚本编写的集成自动化这三种功能，将手动流程转变为可重复、可控的流程。
- 文件合并： 从单个主模板生成针对不同实体类型（LLC、LP、LTD 等）的定制文件。与其在多个单独的文档中维护相同的内容，不如维护一个统一的模板，选择归档类型，然后自动化程序会生成一个只包含相关内容的新文件——从而缩短更新时间并降低遗漏更改的风险。
- 模板部署： 一次性在多个工作区中一致地部署主模板——这对于管理数十个工作区的托管服务提供商和基金管理员非常有用。无需手动复制和导入文件，只需选择模板，运行自动化程序，即可将其部署到所有位置，并为每个工作区标记正确的上下文。
- 文档姿态管理： 根据文件类型在打印和非打印之间切换部分。无需手动切换数百个部分，只需选择归档类型，自动化功能即可在整个文档中设置正确的格式。
- 链接： 在文档、文件和工作区之间构建和同步链接。在主工作区中添加一次链接，自动化程序就会将其复制到每个相关的模板和工作区，从而保持源与正确目标的连接。
- 跟踪工作流： 使用自定义字段捕获工作流状态和元数据，然后使用脚本跨工作区监控工作流状态和元数据，包括部署了哪个模板版本以及模板的使用频率，这对于许可和版本控制尤其有用。
- 向前滚动： 通过动态更新查询参数、刷新多源连接和更新输入数据来简化周期性更新。
- 投资报表： 自动刷新基金连接、处理数据分组、更新范围链接和端到端格式化。
- 批量权限更新： 以编程方式大规模管理跨文件和工作区的用户访问权限。
这些只是常见示例，并非详尽列表——自定义 Workiva 适用于任何涉及大量人工操作或严格验证要求的工作流程。