本文适用于:
- 工作空间所有者
- 具有董事会分配者能力的自定义角色
通过看板,您可以更改您和工作区中其他用户的“主页”显示方式,以便每个人都能快速访问与他们最相关的信息。
创建一个板
- 从首页点击创建看板。
-
根据您的业务需求,在看板上添加和组织小部件(请参阅 可用小部件)。
要向画板添加小部件:
- 在看板名称旁边,点击 添加小部件 下拉菜单。
- 请选择您要添加的小部件类型。
该小部件已添加到您的仪表板。
移动控件:
- 找到你想移动的小部件。
- 将光标放在小部件顶部附近。
- 当光标变为张开的手形图标时,单击并按住该控件。
- 将控件移动到所需位置并松开。小部件会根据您放置的位置自动重新排列。
调整控件大小:
- 找到你想调整大小的小部件。
- 将光标放在底部角落边缘附近。
- 单击并按住以调整控件大小,然后松开。
要移除小部件:
- 找到你想移除的小部件。
- 展开小部件中的下拉菜单,然后选择 删除。
- 如果您对电路板感到满意,请点击 保存。
分配一个板
作为工作区所有者或具有看板分配者权限的 自定义角色 的用户,您可以将创建的看板分配给工作区中的用户和组,以便在他们进入主页时立即显示最重要的信息。
注: 您还可以 管理任何已被其他工作区所有者或看板分配者 分配的看板,即使您不是创建者。
- 在要分配的看板上,单击 管理看板 并选择 分配。
- 选择要将看板分配给的用户组或用户。如果你想从用户的主页移除看板,也可以移除任何已分配的群组或用户。
- 您可以选择将该看板设置为指定用户的主要看板,使其成为用户登录主页后看到的第一个看板。
- 点击 保存。指定用户下次登录主页时即可看到此看板。
编辑和管理看板
注: 为了符合无障碍设计最佳实践,我们已移除自定义背景颜色的功能。
在查看您创建的看板时,您可以执行各种操作,例如 编辑、 重命名和 删除 ,方法是单击 管理看板 下拉菜单并选择相应的选项。
编辑看板时,您可以添加和组织小部件。点击 保存后,您的更改将推送给董事会的指定人员。
如果要编辑由其他工作区所有者或看板分配者创建的看板,可以先复制该看板,然后对复制的看板进行更改。
在板之间切换
要切换不同的看板(包括您创建的看板和已分配给您的看板) ,请单击当前看板名称旁边的下拉箭头,然后切换到其他看板。
注意: 您在旧版 Home 体验中创建的任何模板都已更改为看板。您可以切换到这些板来分配和管理它们。
查看所有指定的版块
作为工作区所有者或具有看板分配权限的 自定义角色 的用户,您可以从主页点击 查看所有已分配的看板 ,查看工作区中已分配的所有看板的列表。从此列表中,您可以 编辑 或 删除 您创建的看板,方法是单击看板旁边的菜单并选择相应的选项。即使您不是创建者,也可以通过单击 分配来管理任何当前已分配看板的分配。
注: 如果模板的创建者不再是工作区成员,则在旧版“主页”中创建的任何模板都会在此列表中显示为看板。
可用组件
注: 根据您的解决方案,您可能会看到此处未列出的其他组件。
| 小组件 | 描述 | 可用性 |
| 我的所有评论 | 在工作区中查看你发起的所有评论、你回复的所有评论以及提及你的所有评论。 | 所有解决方案 |
| 我的评论 | 在工作区中查看您发起的所有评论和您回复的所有评论。 | 所有解决方案 |
| 我的 @提及 | 在工作区中查看所有提及你的评论。 | 所有解决方案 |
| 最近的文件 | 在工作区中查看所有最近打开的文件。 | 所有解决方案 |
| 已加星标的文件 | 在工作区中查看所有已加星标的文件。您不会看到其他用户的加星文件。 | 所有解决方案 |
| 关键资源 | 在工作区中创建您自己的关键 Workiva 资源列表,例如文件、文件夹和 GRC 报告(适用于 GRC 解决方案),方法是添加它们的 URL。 | 所有解决方案 |
| 所有任务 | 查看工作区中的所有任务,包括分配给其他用户的任务 | 所有解决方案 |
| 我的任务 | 在工作区中查看分配给您的所有任务。 | 所有解决方案 |
| 我创建的任务 | 查看您在工作区中创建的所有任务。 | 所有解决方案 |
| 文件审阅 | 在工作区中查看所有文件审阅,包括文档审阅和文件夹审阅。 | 所有解决方案 |
| ESG新闻动态 | 随时了解最新的ESG行业新闻和动态 | ESG解决方案 |
| ESG书签 | 查看 ESG Explorer 中已收藏的 ESG 信息披露和内容。 | ESG解决方案 |
| 项目状态 | 总结ESG项目指标数据收集的现状 | ESG解决方案 |
| 节目主题跟踪器 | 按主题查看有关 ESG 项目指标任务的详细信息 | ESG解决方案 |
| 数据 | 查看您最近的数据,例如控制措施和风险。 | GRC解决方案 |
| 补救措施 | 查看您最近的行动计划和问题列表 | GRC解决方案 |
| 报表 | 查看您最近的报告列表 | GRC解决方案 |
| 请求 | 查看需要您提交或审核的待处理请求 | GRC解决方案 |
| 测试表单 | 查看您最近的测试表格列表 | GRC解决方案 |
| Wdata 查询 | 以表格形式查看您选择的 Wdata 查询的数据结果。 | Wdata提供的金融服务解决方案 |