Workiva Support Center

从 可持续发展计划中，您可以分配工作区成员来验证和批准收集到的指标值，例如验证计算结果并确保响应符合框架指南或披露要求。审批人可以直接从 可持续发展计划中的指标验证其值，或者通过 Workiva 任务 或 连接的源文件进行验证。

为指标任务分配审批人

在 可持续发展计划中，您可以指定工作区成员批准在收集期内收集的指标值。

提示： 为了帮助保持数据收集的顺利进行，您可以 发送未完成任务的提醒。如果审批人延迟或无法审批，您可以 将该值重新分配给自己，然后 批准该值 ，以保留审批流程。

1. 在指标中，选择要分配以供审批的值的计划年度和收集周期。
2. 在 任务中，创建或编辑值对应的任务。
3. 如果任务没有审批人，请点击 添加审批步骤。
4. 选择工作区成员来批准任务的值，或者分配多个审批人，让他们按共同的截止日期或通过一系列步骤进行审批。
   • 一名审批人
   • 多位审批人

   要指定一名成员作为审批人，请在 审批人中选择该成员，并设置审批截止日期。

   

   您可以指定多个成员审批一项任务，例如：

   • 要求在特定截止日期前获得多名成员中至少一名成员的批准
   • 设置一系列审批步骤，每个步骤都有自己的审批人和截止日期。

   将审批权分配给多个成员：

   1. 在 审批人中，选择要执行任务初始审批的成员（如果不需要其他步骤，则选择唯一审批的成员），并选择他们的截止日期。

      提示： 当您将多个成员分配给审批步骤时，其中任何一个成员的批准都会完成该步骤。如需多个成员批准，请为每个审批人添加单独的步骤。

   2. 要让其他成员验证批准，请点击 添加批准步骤，并设置新步骤的审批人和截止日期。

      注： 每个审批步骤的截止日期必须在其前一个截止日期之后。

      提示：要删除审批步骤，请从其菜单中选择 “ 删除步骤 ”

      。
5. 在 说明中，输入任何有助于受让人和审批人完成任务的指导信息，例如：
   • 收集值或数据的详细信息
   • 任何相关的框架特定指南
   • 报告输出中价值叙述的背景

   提示： 您可以输入最多 2,000 个字符的说明。如需更详细

   的说明， 请将其作为参考附件上传。

提示： 您可以从指标中跟踪数值的数据收集情况，也可以从指标的主题和 可持续发展计划中跟踪 指标 的数据收集

批准或返回任务值

被分配审批指标值的工作区成员会在指标值准备好进行验证时，在 主页 和他们的电子邮件收件箱中收到通知。

作为审批人，您可以完成以下任务：

• 从精简的 Workiva 任务中，对于没有连接源文件的值
  
• 在适用情况下，从 连接的源文件] 的 任务 或 可持续性 面板中 [
  

要完成任务，请确认其结果，或者如果需要返工，则将任务退回给负责人：

• 如果值正确，单击 批准，输入有关任务批准的任何备注，然后单击 批准。
  

• 要将任务退回给受让人（例如，更正或调整其值），请点击 返回，然后输入注释说明要修复的内容，再点击 返回。
  

  提示：如果任务包含多个值，请在回复备注中注明要处理哪些 值

  。

跳过审批步骤

如果审批人不在或无法完成审批，任务负责人可以代表审批人跳过审批流程中的审批步骤。 

1. 要打开任务，请在 主页 [] 中的 任务中单击其名称。
2. 从任务中，跳过审批人的审批步骤：
   • 从 Workiva Tasks 门户打开 任务步骤 面板，从步骤中选择 跳过 。
     

•  
  • 从连接的源文件中，打开 任务 面板，然后从 任务步骤中选择 跳过 。