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从 可持续发展计划中，您可以 创建数据收集任务 ，将工作区成员分配给他们，以准备和批准环境、社会和治理 (ESG) 或可持续发展报告的指标值。您可能需要在整个报告年度内更新这些任务，或者在结转到新年度时进行更新，例如根据人员变动或成员的工作量。

提示： 当您 向 可持续发展计划添加报告年份时，您可以选择是否将当前年度的指标分配结转至下一年。如果将作业延后，您还可以选择是否相应地提前其截止日期。

编辑指标任务分配

将指标任务重新分配给另一个工作区成员：

1. 从 可持续发展计划中选择要重新分配的任务的指标。
2. 选择要重新分配的项目年度和收款期。
3. 在 任务中，选择要重新分配的任务：
   • 要仅重新分配一个任务，请从其菜单中选择 编辑 。
     
   • 要将相同的分配详细信息应用于多个任务，请在 任务中选择它们，然后从 管理任务中选择 编辑 。
     
4. 根据需要调整分配的工作区成员、截止日期或说明，然后单击 更新任务 或 更新全部。

注： 如果您编辑了正在进行中的任务的值的分配详情，请选择是否通知受让人和审批人此更改。

要了解更多信息，请查看 收集可持续发展计划指标的值。

一次性编辑多个指标的任务分配

通过查找和替换，您可以一次性更新多个程序指标任务的分配。例如，使用“查找和替换]”功能，您可以：

• 替换特定受让人、审批人或截止日期
• 无论当前任务分配如何，都将多个任务更新到同一负责人或截止日期。
• 从任务中移除审批人，或替换任务的完整审批流程。
• 在任务说明中添加、删除或替换文本

注： 只有当任务尚未完成时，才能更新任务。

批量更新任务分配：

1. 从 可持续发展计划中，打开查找并替换:
   • 要更新多个主题的指标的任务，请在大纲中选择 程序概述 ，然后单击 查找和替换，并选择 任务详细信息。
     
   • 要更新同一主题或指标内的任务，请在大纲中选择该主题或指标，然后从其菜单中选择 查找和替换, 任务详细信息。
     
2. 在 查找中，选择要更新的任务的年份和报告期。
3. 要查找要更新的任务，请根据其条件应用其他筛选条件（例如要替换的 负责人 或 审批人 ） ，然后单击 查找。
4. 在 结果中，选择要更新的任务。
5. 在 替换中，根据需要更改任务分配详情。

   提示：要添加审批 人或更新任务的审批步骤，请选择

   “全部替换” 。
   • 添加或删除
   • 取代
   • 全部取代

   要移除审批人，或在其说明中添加或删除文本：

   1. 在 更改中，选择是在任务分配中添加还是删除。
      
   2. 在 字段中，选择是否：
      • 添加或删除任务说明
      • 移除特定审批人
   3. 指定要为任务添加或删除的审批人或说明文本。

      注： 当您向 说明添加文本时，文本会追加到说明的 末尾 。

   4. 点击 全部更新。

   要替换任务说明中的特定负责人或审批人、截止日期或文本：

   1. 在 更改中，选择“替换”。
      
   2. 在 字段中，选择是否替换任务的负责人、审批人、截止日期或说明。
   3. 请同时提供这两项：
      • 当前 工作区成员、日期或要替换的文本
      • 要使用的 新 工作区成员、日期或文本
   4. 点击 全部更新。

   要替换任务的完整审批流程，或更新同一条目的负责人、负责人截止日期或说明：

   1. 在 更改中，选择“全部替换”。
      
   2. 在 字段中，选择是否替换任务的审批步骤、负责人、负责人截止日期或说明。
   3. 请指定新的审批步骤、受让人、受让人截止日期或替代说明。

      提示： 要了解如何设置任务的新审批步骤，请查看 管理可持续发展计划指标的审批。

   4. 点击 全部更新。

提示： 要了解更多关于查找和替换的信息，请查看 可持续发展项目指标或任务的查找和替换详情。

Reassign multiple values as part of a roll forward

If you have 30 or more metric values to reassign as part of an annual roll forward, contact your Workiva CSM to help edit your assignments in bulk. Your CSM will provide a Structured Metric File (SMF) spreadsheet that contains data from your ESG Program, including its current metric assignments.

Note: The SMF provided will be a new file just for assignment updates following a rollforward — not the same SMF your company may have used to create an ESG Program.

From this SMF, edit the assignments as necessary for the new year:

1. From the Bulk updates section, select the Approver/Provider Template Copy sheet for the assignments to update, based on frequency of their values — Quarterly, Monthly, or Yearly.
   
2. In the Approver/Provider Template Copy sheet, edit the assignments' providers, assignee, due dates, and instructions as necessary.

   Note: You can assign multiple members to approve a value, but only one as its provider.

   • To assign only one member as a value's approver, enter their full name or email address.
   • To assign one of multiple members to approve a value by a shared due date, enter their full names or email addresses as a comma-separated list, such as <code>homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com</code>.
   • To assign multiple members to approve a value through a series of approval steps with their own due dates, enter their full names or email addresses, with each step separated by a pipe (<code>|</code>). If one of multiple members can approve the value as part of an approval step, separate their names or email addresses with a comma (<code>,</code>). For example: <pre>homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com</pre>
3. After you update the spreadsheet with all new assignments, contact your Workiva CSM to update your ESG Program based on your edits.

   Tip: Please allow three to five business days for Workiva to update your metric assignments. Thanks for your patience!