Workspace Support User 角色是为 Workiva 员工(如客户成功经理)指定的。作为 Org User Admin、 Org Workspace Admin或 Workspace Owner,您可以在工作区中添加和删除支持用户并设置其工作区成员资格到期日期。
注: 根据贵组织的安全设置,工作区所有者 可能会受到限制,无法向其工作区添加支持用户。
添加支持用户
您可以将 Workiva 支持用户添加到新工作区或现有工作区。
将支持用户添加到新工作区
创建全新工作区时,可以同时添加支持用户。
注: 组织层面有一个设置,决定了谁可以创建工作区。如果没有看到创建工作区的选项,请联系组织工作区管理员,以获得创建工作区的帮助。要了解更多信息,请参阅 设置访问限制。
将支持用户添加到现有工作区
要在现有工作区中添加支持用户:
- 在 工作区设置中,选 择 成员 选项卡。
- 单击 添加 并选择 添加支持用户。
- 查找并选择要添加的支持用户。
- 默认情况下,支持用户的工作区会员资格将在其添加到工作区 90 天后过期。如果不想让他们的工作区会员资格过期,可以设置不同的过期日期或取消选择此选项。
- 单击 添加支持用户 完成。
您还可以双击用户旁边的 工作区角色 字段值,并在其中添加 工作区支持用户 角色。然后单击 Apply Changes 使更改生效。
设置支持用户会员资格到期时间
为了限制对工作区的访问并维护工作区的安全,您可以为支持用户设置 工作区会员资格到期日期 。这些到期日期适用于他们的工作区成员资格,而不仅仅是他们的工作区支持用户角色。通过设置会员资格到期日期,您就不必记得以后要手动将支持用户从工作区移除。
默认情况下,支持用户的工作区会员资格将在其添加到工作区 90 天后过期。要更改此失效日期:
- 在 工作区设置中,选择 成员 选项卡。
- 双击支持用户旁边的 会员资格过期 字段值,选择您喜欢的过期日期。
- 单击 应 用更改。