Workiva Sync 是一款可通过 Microsoft Appsource Marketplace 获取的 Excel 加载项，它仅将 Excel 中选定单元格的数据或公式复制到 Workiva 平台。Workiva Sync 的运行前提是目标 Workiva 电子表格已按照您想要的方式设置和配置，因此它不会（也不能！）导入任何元数据或格式。这样，您就可以使用本地计算机上的数据更新现有的 Workiva 电子表格或创建新的电子表格，而无需担心更新时格式或结构会发生变化。
Workiva Sync 基于 API 运行，提供与 Workiva 平台相同的数据安全性，并且如果 Workiva 添加新功能，则无需重新安装。
注： 为保持格式，我们建议首次将 Excel 文件导入 Workiva 时使用 Workiva 的原生 XSLX 导入功能。完成初始导入后，您可以使用 Workiva Sync 高效地进行更新。
安装要求
安装 Workiva Sync 之前，您需要满足以下要求。
用户权限
执行安装的用户帐户必须具有本地计算机的管理员权限。
支持的 Excel 版本
Workiva Sync 与以下平台上的 Microsoft 支持的 Excel 版本（32 位和 64 位）兼容。
- iPad 版 Excel
- Mac 版 Excel（Microsoft 365）
- Windows 版 Excel（Microsoft 365）
- 网页版Excel
为了获得最佳体验，我们建议使用集成最新桌面版 Excel 的 Microsoft Office 365。
关于支持结束的说明
Workiva Sync 可与微软支持的 Excel 版本配合使用，直到微软停止支持这些版本为止。微软停止支持后，您需要升级已安装的 Microsoft Excel 版本才能继续使用 Workiva Sync。
- Office 2016 和 Office 2019 — Microsoft 于 [] 2025 年 10 月 14 日 停止支持 这两个版本。
- Office 2021 —微软计划于 2026 年 10 月 13 日停止支持。
- Office LTSC 2024 —微软计划于2029 年 10 月 9 日停止支持。
- Office 365 —由于此版本遵循微软的现代生命周期策略，这意味着它没有固定的“支持终止日期”。
Excel浏览器详情
如果您使用的是 16.0.13530.20424 之前的版本，则 Microsoft 365 安装需要安装 WebView2。
更多信息，请查看以下链接：
Workiva Sync 提供了一个 使用选定单元格 功能，允许用户仅同步 Excel 工作簿中当前选定的数据范围。此功能依赖于 Excel API 1.9，而该 API 仅在某些版本的 Excel 中可用。更多信息，请参阅 Excel JavaScript API 要求集。
安装 Workiva Sync
负责管理您的微软租户的 IT 团队通常会负责安装。他们有两种安装 Workiva Sync 的方法：
- Microsoft 365 管理中心 —将清单文件直接上传到 Microsoft 租户。
- 第三方工具 —使用集中式部署工具将清单文件分发到用户的机器。
Workiva Sync 安装程序会在本地计算机上放置一个小型（4KB）XML 清单文件。此文件向 主页 工具栏添加 [] Workiva Sync 按钮。点击此按钮将打开 Excel 中的嵌入式浏览器，您可以在其中登录您的 Workiva 平台帐户，并控制单元格的同步位置和方式。（这与直接登录 Workiva 是不同的登录方式，但使用相同的登录流程。）
直接通过 Microsoft Appsource 安装 Workiva Sync
如果 Microsoft Appsource Marketplace 未被阻止，并且用户拥有添加 Office 加载项的权限，则最终用户可以直接安装 Workiva Sync。如果无法通过 Microsoft Appsource 直接安装 Workiva Sync，请联系贵公司的 IT 资源部门。
在 Excel 中添加 Workiva Sync：
- 打开 Excel，选择 “插入 ”选项卡。
- 点击 加载项 图标。它在 主页 工具栏上的位置和图标取决于您使用的 Excel 版本以及您安装的其他加载项。以下是两个例子：
- 在 Office 加载项 窗口中，单击 Office 商店。
- 在搜索框中输入“Workiva”。你看到的画面将类似于以下内容：
- 选择 Workiva Sync，然后单击 添加。
- 点击 继续。Workiva Sync 将会添加到您的 Excel 表格中。
有关更多信息，请参阅 Workiva Sync 安装指南 PDF。
使用 Workiva Sync
您可以使用 Workiva Sync 将您的 Excel 工作簿同步到空白或现有的 Workiva 电子表格。
注意： 如果您要同步到现有的 Workiva 电子表格，您可能需要对其进行调整以正确同步更改。例如，如果您在 Excel 工作簿中添加了一行新数据，则必须在 Workiva 电子表格的相同位置添加一个空行。此外，如果 Excel 工作簿中的工作表标签名称与 Workiva 电子表格中的工作表名称不匹配，同步操作将添加具有 Excel 工作表标签名称的新工作表。
要将 Excel 文件同步到您的 Workiva 平台帐户：
- 打开你的Excel程序。
- 点击 Excel 工具栏中的 Workiva Sync 按钮。图标的外观取决于您的 Excel 版本；以下是按钮可能外观的两种示例：
- 从下拉菜单中选择您的 Workiva 环境，然后单击 下一步。
- 选择要同步到的工作区，然后单击 下一步。
- 选择 开始同步。
- 请在 同步详情 表单中输入所需详细信息。
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选择同步位置 —您可以搜索文件，或点击下拉菜单，其中将列出您拥有编辑权限的最新电子表格。一旦选定电子表格，Workiva Sync 会自动选择 Excel 工作表，将其包含在同步中，前提是 Workiva 目标电子表格中存在名称完全匹配的工作表。
未检测到名称相同的表格不会自动选择进行同步。如果您不想包含这些表格，可以取消选择。Excel 文件中任何非隐藏的工作表都可以手动选择加入同步。
- 使用选定范围 —这会将 Excel 工作表中选定的范围同步到同步中。此选项在 Excel 2016 和 Excel 2019（非 365）的批量许可版本中不可用。
- 包含公式 —如果 Excel 中的公式包含 Workiva 支持的函数，则 Excel 中的公式将作为公式同步。不支持的公式将同步为值。您可以查看哪些公式已同步到值中，并且可以导航到 Workiva 目标工作表中的特定单元格。
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输入详细信息后，选择 同步。
注： 一次最多可同步 200 万个单元格；这也是 Workiva 电子表格默认可包含的单元格数量。
- 同步完成后，窗口右下角会出现一条通知。
同步完成后，您可以在 Workiva 帐户中查看目标 Workiva 电子表格。
笔记
- Workiva Sync 与 本地文件同步 实用程序无关。
- 本地文件同步 允许您直接在计算机上打开Workiva文件附件。您可以编辑它们，编辑内容将自动同步到
Workiva中的附件。 - Workiva Sync是一个 Excel 加载项，允许您将目标数据从外部 Excel 文件同步到 Workiva 电子表格。
- Workiva 对 WK Sync 的使用没有任何限制。
- Workiva Sync 仅支持从 Excel 到 Workiva 的连接；它不支持双向连接。
- Workiva Sync 仅支持 Excel 与 Workiva 之间的连接；它不能与其他任何电子表格应用程序配合使用。
- 本地文件同步 允许您直接在计算机上打开Workiva文件附件。您可以编辑它们，编辑内容将自动同步到
格式和元数据注释
- 原始文档中的字体、颜色、线条和任何其他格式 均不 导入。
Workiva Sync 假定您已（或将）在 Workiva 电子表格中设置所有格式。格式设置完成后，不会受到后续同步的影响。 - 如果您在 Workiva 电子表格中有一些不想被覆盖的信息，请锁定 Workiva 电子表格中的该单元格，以防止将来发生更改。
安全票据
- Workiva Sync 在数据写入 Workiva 平台之前不会访问最终用户数据。
- 使用 Workiva Sync 时，不会在本地存储任何数据。
- 除了清单文件之外，不会在最终用户的计算机上安装任何其他软件。
- 有关额外的安全性和数据管理，请查看 Workiva Sync 技术详情。
正在更新
Workiva Sync 的更新是自动进行的，因为 Workiva Sync 应用的最新版本总会在登录时加载。由于 Workiva Sync 的功能是基于 Web 的，因此 Workiva 可以并且将会更新 Workiva Sync，而无需您或您的 IT 团队采取任何操作。有些情况下，我们会进行安全改进或重大变更，届时我们会提前通知您即将发布的版本。但这种情况非常罕见。
为了最大限度地减少维护开销，Workiva 很少更改 Workiva Sync 清单文件。
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