建立包含认证措施的流程

要了解有关构建流程的一般信息，请参阅构建流程。

所有认证程序首先需要受让人签署信函。了解更多关于创建证明信的信息。

向流程中添加认证操作

创建流程和流程中使用的认证信后，您可以从工具栏中的 “添加操作 ”按钮添加“认证 ”操作。

然后，填写 操作详情 右侧面板中的字段。每项认证行动都必须包含以下信息：

标题：行动名称
信件: 需要签字的信件。了解更多关于创建证明信的信息。
发送至：需要签署这封信的人
- 如果您需要多个签署步骤，请点击 添加签署步骤。即使流程运行完毕，您也可以根据需要编辑尚未开始的签署步骤。
- 如果向单个步骤添加多个签名者，请指定是 该步骤中的每个人 都需要签名，还是 该步骤中的某个人 需要签名才能继续进行认证操作。

您还可以添加：

截止日期 （可选）：这是信件需要签署的日期。如果已配置工作日，您还可以通过输入工作日的编号来设置截止日期（例如：您可以将截止日期设置为公司日程安排的第 5 个工作日）。
受让人提醒: 您可以使用系统默认值（您可以在认证设置中更改此默认值，然后再开始此流程），选择完全不发送提醒，或根据您的个人需要自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
审批人 （可选）：负责审核、批准或退回已签署信函的人员（如需批准）。
- 如果您需要多个审批人，请点击 添加审批步骤。如有需要，即使在流程开始后，您也可以编辑尚未开始的审批步骤。
- 如果向单个步骤添加多个审批人，请指定是 该步骤中的所有 都需要审批，还是 该步骤中的某个 需要审批，认证操作才能继续进行。

审批截止日期 （可选）：如果需要审批，则表示已签署的信函需要在此日期前获得批准。如果已配置工作日，您还可以通过输入工作日的编号来设置审批截止日期（例如：您可以将审批截止日期设置为公司日程安排的第 5 个工作日）。
审批人提醒：如果您添加了审批人，您可以自定义审批人提醒。您可以使用系统默认值（您可以在认证设置中更改此默认值，然后再开始认证过程），选择完全不发送提醒，或者根据您的个人需要自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
说明（可选）：完成认证任务所需的任何其他信息
自定义电子邮件通知 （可选）：当此操作开始时，向签署人发送的自定义电子邮件通知
标签（可选）：使用类别和值来标识有关操作的信息（例如：优先级：低）。如果需要，即使在认证流程开始后，您也可以编辑这些标签。

如果您想将一封专用信函的副本发送给组内的每个人，可以使用 批量认证 选项。

选择 “批量认证”后，请填写必填字段：

您还可以添加：

截止日期 （可选）：所有信件需要在此日期前签署。如果已配置工作日，您还可以通过输入工作日的编号来设置截止日期（例如：您可以将截止日期设置为公司日程安排的第 5 个工作日）。
受让人提醒：您可以使用系统默认设置（您可以在认证流程开始前在认证设置中更改此默认设置），选择完全不发送提醒，或根据您的个人需求自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
审批人 （可选）：负责审核、批准或退回任何需要审批的已签署信函的人员

审批截止日期 （可选）：如果需要审批，则指签署的信件需要在此日期前获得批准。如果已配置工作日，您还可以通过输入工作日的编号来设置审批截止日期（例如：您可以将审批截止日期设置为公司日程安排的第 5 个工作日）。
审批人提醒：如果您添加了审批人，您可以自定义审批人提醒。您可以使用系统默认值（您可以在认证设置中更改此默认值），选择完全不发送提醒，或根据您的个人需要自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅“流程”中的“发送提醒” 。
说明（可选）：完成认证任务所需的任何其他信息
自定义电子邮件通知 （可选）：批量认证操作开始时，向签署人发送的自定义电子邮件通知。

单击添加后，将为指定组中的每个人向流程中添加单独的认证操作。

您可以一次性编辑多个认证操作的各个字段。选择一个或多个操作和/或操作组进行编辑，点击 编辑操作 下拉菜单，然后选择要编辑的字段。

为确保您的流程顺利进行，我们建议您在开始流程之前执行以下操作：

请检查您的流程设置，并检查您的认证设置。一旦您开始办理，您将无法更改以下设置： 开始订单、您的 营业日 配置（您只能更改 最后一个营业日）、以及认证 自动审批 设置。
点击左侧面板中的 检查问题 ，检查进程运行状况。这将提出一些问题，例如缺少必要信息的任务或已过截止日期的任务，以帮助您更快地解决这些问题。
通过将所有流程操作导出为 CSV文件来验证所有认证操作及其详细信息是否正确。

点击工具栏中的 开始进程 即可开始进程。认证程序启动后，签署人将收到一封电子邮件，其中包含指向待签署信函的链接。