Spåra hållbarhetsprogrammets mätvärden

Från Sustainability Program kan du skapa och skicka uppgifter till medlemmar i arbetsytan för att samla in och verifiera mätvärden för ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) eller hållbarhetsrapportering. Du kan sedan följa statusen för dessa uppgifter från programmet och dess ämnen och mätvärden.

Tips: Om du vill veta mer om hur du skapar och hanterar uppgifter för ett mätvärde kan du läsa Hantera mätvärdesuppgifter i hållbarhetsprogrammet.

Skicka mätvärdesuppgifter

När du har konfigurerat mätvärdet kan du skicka uppgifter till dess värdemottagare från mätvärdet eller dess ämne.

Från mätvärde
Från ämne

Obs: När du skickar uppgifter från ett mätvärde skickar du uppgifter för alla värden som är konfigurerade för datainsamling under den valda perioden.

Tips: För att meddela tilldelade om flera mätvärden samtidigt, skicka uppgifter från ämnet istället.

För att skicka uppgifter till endast ett specifikt mätvärdes mottagare:

Välj det år och den rapporteringsperiod som du vill samla in värden för.
I Uppgifterväljer du de uppgifter som ska skickas, klickar sedan på Hantera uppgifteroch väljer om du vill skicka meddelanden till uppgifternas tilldelade för att informera:

Obs: När du skickar uppgifter från ett ämne skickar du uppgifter för alla värden som är inställda för datainsamling under det valda programåret och den valda rapporteringsperioden.

Om du vill börja samla in värden för flera mätvärden skickar du uppgifter från mätvärdenas ämne:

I Programår väljer du året för de mätvärden som du vill samla in värden för.
För att ytterligare begränsa fokus, i Rapporteringsperiod, välj intervallet - i månader - för de värden som ska samlas in.
- Om du vill skicka uppgifter för alla mätvärden inom perioden klickar du på Skicka uppgifter för det övergripande ämnet.
- Om du vill skicka uppgifter för värden inom perioden baserat på deras datainsamlingsfrekvens klickar du på Skicka uppgifter för den tillämpliga frekvensen.
  För att påbörja datainsamlingen skickar du uppgifter till uppgiftslämnarna för mätvärden inom året och perioden:

Tips: Om du är värdets mottagare kan du slutföra din uppgift direkt från mätvärdet.

När du skickar uppgifter skickar Sustainability Program automatiskt aviseringar till mottagarna. När de tilldelade personerna slutför sina uppgifter får deras godkännare automatiskt uppgifter för att verifiera uppgifterna.

Tips: Om du vill skicka uppgifter men inte e-postaviseringar, t.ex. för medlemmar som tilldelats många värden, väljer du Skicka utan aviseringar från Skicka uppgifter. Om du redigerar ett värdes tilldelning eller anslutna källfil kan du också välja om du vill meddela tilldelaren och godkännarna om ändringen.

Mottagare och godkännare har åtkomst till sina uppgifter via aviseringar i e-post, Workiva Tasks, eller från Tasks i Home.

För mätvärden med anslutna källfiler, slutför mottagaren och godkännaren sina uppgifter i källans kalkylark eller dokument.
För mätvärden som inte har någon ansluten källa slutför mottagaren och godkännaren sina uppgifter från Workiva Tasks för att effektivisera datainsamlingen.

Spåra datainsamling

Du kan spåra statusen för en mätvärdes datainsamlingsuppgift från mätvärdet eller dess ämne.

Tips: För att spåra datainsamlingen av värden inom en viss tidsram väljer du rapporteringsperioden - som ett antal månader - från ämnet.

Tips: Du kan hantera dina tilldelade datainsamlingsuppgifter från Startsida .

Status	Beskrivning
pause_circle_outline Inte skickat	Uppgiften skapades men skickades ännu inte till den tilldelade. För att starta datainsamlingen, skicka uppgiften till dess tilldelade. Obs: I Frågavisas en Inte skickad uppgift som Inte startad.
loop Pågår	Uppgiften skickades till den tilldelade och är fortfarande öppen. Obs: En pågående uppgift visas som Inte startad i Workiva Tasks portalen eller Skickat i Startsida.
skicka Skickat för godkännande	Den tilldelade personen förberedde ett värde och dess stödjande material och skickade det till de tilldelade godkännarna för verifiering. Obs: I Startsidavisas en uppgift som Skickat för godkännande som Väntar på godkännande.
warning_amber Returnerades	Godkännaren skickade tillbaka det förberedda värdet till den tilldelade för att göra korrigeringar eller justeringar.
check_circle_outline Slutfört	Värdet samlas in och – i förekommande fall – godkänns.

Tips: På ett mätvärde visar värden som inte har någon tilldelad uppgift och inte är Slutförda statusen Väntar hourglass_empty.

Från panelen Task status pie_chart i ett ämne eller mätvärde kan du visa ett cirkeldiagram över hur många mätvärden som har varje status, i procent.

Skicka påminnelser för pågående uppgifter

För att hålla datainsamlingen i gång skickar Sustainability Program automatiskt påminnelser till personer som tilldelats eller godkänts uppgifter om mätvärden som inte slutförts:

Tre dagar före förfallodagen
På deras förfallodag
Varje dag efter förfallodagen, upp till tre dagar

Från Sustainability Program kan du också skicka påminnelser om uppgifter för ett specifikt mätvärde eller ämne, t.ex. för att följa upp uppgifter som fortfarande är oavslutade efter de automatiska påminnelserna.

Från mätvärde
Från ämne

För att skicka påminnelser för ett specifikt mätvärdes uppgifter:

Från mätvärdet väljer du programår och insamlingsperiod för de uppgifter som påminnelser ska skickas för.
I Uppgifterväljer du de uppgifter som påminnelser ska skickas för.
Från Hantera uppgifterväljer du Påminn.

Från ett ämne kan du skicka påminnelser om uppgifter för flera mätvärden:

Välj år och rapporteringsperiod för de värden som du vill skicka påminnelser för.
Välj vilka uppgifter du vill skicka påminnelser för:
- Om du vill skicka påminnelser för alla tillämpliga uppgifter i perioden klickar du på Påminnelse i det övergripande ämnet.
- Om du vill skicka påminnelser baserat på månads-, kvartals- eller årsvis datainsamling inom perioden klickar du på Remind för den tillämpliga frekvensen.
Välj om du vill skicka påminnelser för alla ofullständiga uppgifter, eller bara de med en specifik status.

Återställ mätvärdesuppgifter

Om du vill stoppa datainsamlingen för ett mätvärde, t.ex. om uppgifterna skickades för tidigt eller inte längre behövs, kan du återställa uppgifterna för dess värden. När du återställer ett mätvärdes uppgifter:

Uppgifterna återgår till Ej påbörjade.
Mottagaren och godkännaren får en avisering om att deras uppgifter har återställts.
Mätvärdet behåller alla värden, bilagor och anteckningar som redan har samlats in.

Du kan återställa uppgifter från mätvärdet eller dess ämne.

Från mätvärde
Från ämne

Från ett mätvärde kan du återställa uppgifter för värden som samlats in för programåret eller en specifik insamlingsperiod.

För att återställa ett mätvärdes uppgifter:

Välj programår och insamlingsperiod för de uppgifter som ska återställas.
Återställ uppgifter för året eller perioden:
- För att återställa uppgifter för året , välj Återställ måttenhetens uppgifter från måttenhetens meny och välj vilka uppgifter som ska återställas.
  - Om du vill återställa alla uppgifter, även de som redan är slutförda, väljer du Återställ alla uppgifter.
  - Om du bara vill återställa uppgifter som ännu inte är slutförda väljer du Återställ öppna uppgifter.
- För att återställa uppgifter för perioden , välj de uppgifter som ska återställas i Uppgifter, klicka sedan på Hantera uppgifter och välj Återställ.

Från ett ämne kan du återställa uppgifter för värden som samlats in för den valda rapporteringsperioden eller ett specifikt mätvärde.

Återställ uppgifter för rapporteringsperioden

För att återställa uppgifter för ämnets rapporteringsperiod:

Välj programår och rapporteringsperiod för de uppgifter som ska återställas.
Från ämnesmenyn väljer du vilka uppgifter som ska återställas:
- Om du vill återställa alla uppgifter, inklusive de som redan är slutförda, väljer du Återställ uppgifter för rapporteringsperioden, Återställ alla uppgifter.
- Om du vill återställa endast uppgifter som ännu inte är slutförda väljer du Återställ uppgifter för rapporteringsperioden, Återställ endast öppna uppgifter.
Välj om du vill meddela uppgifternas mottagare och godkännare om återställningen och klicka på OK.

Återställ uppgifter för specifika mätvärden

För att återställa uppgifter för ett specifikt mätvärde från dess ämne:

Välj programår och rapporteringsperiod för de uppgifter som ska återställas.
Från mätvärdets meny väljer du vilka uppgifter som ska återställas:
- Om du bara vill återställa uppgifter som ännu inte är slutförda väljer du Återställ mätvärden, Återställ öppna uppgifter.
- Om du vill återställa alla uppgifter, även de som redan är slutförda, väljer du Återställ mätvärdenas uppgifter, Återställ alla uppgifter.
Välj om du vill meddela uppgifternas mottagare och godkännare om återställningen och klicka på OK.

Slutför mätvärdesuppgiften för den tilldelades räkning

Om en tilldelad person inte är tillgänglig eller inte kan slutföra sin uppgift kan uppgiftsägaren förbereda värdet och skicka in det å den tilldelades vägnar.

Tips: Du kan också hoppa över ett godkännandesteg om en godkännare inte kan slutföra sin uppgift.

Öppna uppgiften genom att klicka på dess namn från Uppgifter i Hem.
Från uppgiften, förbered värdet vid behov och skicka sedan in mottagarens steg:
- Från Workiva Tasks-portalen öppnar du panelen Task steps och väljer Submit från steget.

- Från en ansluten källfil öppnar du panelen Uppgifter och väljer Skicka från steget i Uppgiftssteg.

<!--

Cancel metric tasks

You can cancel data collection tasks for metrics with a status of In progress , such as if they were sent too soon or are no longer needed. When you cancel a metric's process, you automatically:

Cancel the metric's incomplete tasks.
Send notifications of the cancelation to the tasks' assignees and approvers.

Note: You can't undo the cancellation of a metric's tasks.

To cancel a metric's task:

From the topic, select Cancel tasks from the metric's menu, and click Cancel tasks.
From the metric, select Cancel tasks from its menu, and click Cancel tasks.

-->

Support

Community

Workiva supportcenter