När du har skapat ett projekt får du en rapportöversikt för varje rapport i projektet som låter dig identifiera vad som är i riskzonen, gå djupare in på detaljerna och spåra statusen för rapporteringsskyldigheten, allt på ett och samma ställe.
Krav
- Din arbetsyta måste ha lösningarna Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktiverade.
- Du måste ha Visa filer , Redigera filer eller Äga rapport- och filbehörigheter till rapporten.
- För att hantera rapportens filer eller rapportens inställningar måste du ha behörighet att äga rapporten och filer till rapporten.
Navigera till rapportens instrumentpanel
För att komma till en rapportöversikt, gå först till översikten för det projekt som innehåller rapporten. Navigera sedan till fliken Rapporter och klicka på rapporten.
Översiktsflik
Fliken Översikt ger dig en sammanfattning av rapportens status och aktivitet. Du kommer att se en mängd olika widgetar som visar olika data.
Rapportens tidslinje
Tidslinjekortet visar rapportens start- och slutdatum, tillsammans med rapportansvarigs namn och förfallodatum för rapporten.
Process
Processwidgeten visar förloppet för alla processer som är länkade till rapporten.
Du kan klicka på Visa alla för att öppna sidopanelen Uppgifter som automatiskt filtreras till endast processuppgifterna i rapporten.
Kommentarer
Kommentarwidgeten visar ett flöde med de senaste kommentarerna från rapportens filer, så att du kan få uppdateringar om konversationer utan att öppna varje dokument. Klicka på Visa alla för att öppna sidopanelen Kommentarer och se mer information om kommentarerna. Du kan också klicka på en enskild kommentar för att navigera till dess plats i filen.
Uppgifter
Widgeten Uppgifter sammanfattar uppgifterna i rapporten och deras status. Försenade och riskfyllda uppgifter visas först högst upp i listan i den här widgeten. Klicka på Visa alla för att öppna sidopanelen Uppgifter och se mer information om uppgiften.
Användarnas arbetsbelastning
Widgeten Användararbetsbelastning sammanfattar vad varje användare som tilldelats rapporten har kvar att göra. Detta inkluderar användarens försenade uppgifter, att-göra-uppgifter och kommentarsomnämnanden. Klicka på Visa alla för att navigera till den mer detaljerade arbetsbelastningsvyn under fliken Arbetsbelastning . Du kan också klicka på en användares rad för att öppna en detaljerad sidopanel över den användarens individuella arbetsbelastning.
Kommentarer och uppgifter per rapportavsnitt
Widgeten Kommentarer och uppgifter per rapportavsnitt visar uppgifterna och kommentarerna uppdelade efter filavsnitten i rapportens primära fil. Detta gör det enklare för dig att bedöma vilka filavsnitt i rapporten som ligger på rätt spår och vilka som behöver åtgärdas. Använd rullgardinsmenyn i widgeten för att växla mellan två vyer:
- Kommentarer per avsnitt (standard): Detta visar antalet öppna och lösta kommentarer för varje filavsnitt i rapportens primära fil.
- Uppgifter per avsnitt : Detta visar antalet slutförda uppgifter och att-göra-uppgifter för varje filavsnitt i rapportens primära fil.
Du kan klicka på någon av kommentars- eller uppgiftsstatusarna för ett filavsnitt (till exempel 61 öppna ) för att öppna sidopanelen Kommentarer eller Uppgifter som automatiskt filtreras ner till kommentarerna eller uppgifterna för det specifika filavsnittet.
Fliken Arbetsbelastning
Fliken Arbetsbelastning visar en fullständig tabell över alla användare som har tilldelats arbete i rapporten. Du kan också nå den här fliken genom att klicka på Visa alla i widgeten Användararbetsbelastning under fliken Översikt .
Varje rad visar en användare och deras försenade uppgifter , Att-göra-uppgifter , kommentarsomnämnanden och total arbetsbelastning . Du kan använda en mängd olika filter för att begränsa listan över användare, och du kan också sortera listan efter en mängd olika fält.
Om du till exempel bara vill se användare med försenade uppgifter, aktiverar du filtret Har försenade uppgifter . Om du vill sortera listan efter antalet att-göra-uppgifter (inklusive uppgifter som är försenade) klickar du på rullgardinsmenyn Sortera efter och väljer Att-göra-uppgifter .
Fliken Filer
Fliken Filer visar alla filer som är kopplade till rapporten, organiserade i två avsnitt: huvudfilen och ytterligare filer.
Primär fil
Varje rapport måste ha en primärfil – detta är den huvudsakliga rapporteringsfilen som slutligen kommer att skickas in. Du kan klicka på filnamnet för att öppna filen.
Om du har behörighet att äga rapporten och filer till rapporten kan du klicka på menyn med tre punkter bredvid den primära filen för att ändra den primära filen eller ta bort den från rapporten.
Obs! Du måste lägga till en primärfil innan du kan lägga till ytterligare filer i rapporten.
Ytterligare filer
Avsnittet Ytterligare filer visar en lista över alla andra filer som är kopplade till rapporten. Du kan klicka på Lägg till filer för att lägga till ytterligare filer i din arbetsyta till rapporten.
Om du har behörighet att äga rapporten och filer till rapporten kan du klicka på menyn med tre punkter bredvid en ytterligare fil för att göra den till den nya primära filen eller ta bort den från rapporten.