När du har skapat ett projekt får du en projektöversikt som ger dig en enda plats att följa framstegen för alla dina rapporteringsskyldigheter. Istället för att mejla ditt team för uppdateringar eller underhålla externa kalkylblad kan du öppna projektets instrumentpanel och se vilka rapporter som behöver uppmärksammas, status för uppgifter och kommentarer, och hur arbetet är fördelat i teamet.
Obs! Projektets instrumentpanel visar endast data för de rapporter du har åtkomst till. Om du och en annan rapporteringsansvarig arbetar i samma projekt men har tillgång till olika rapporter, kommer era projektöversikter att visa olika data.
Obs! Projektets instrumentpanel och dess widgetar räknar endast uppgifterna från de filer och processer som är kopplade till projektet. Fristående uppgifter som skapats utanför rapportens filer eller processer inkluderas inte i projektets instrumentpanels data.
Krav
- Din arbetsyta måste ha lösningarna Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktiverade.
- Du måste ha Visa filer , Redigera filer eller Äga rapport- och filbehörigheter till minst en rapport i projektet.
Översiktsflik
Fliken Översikt ger dig en sammanfattning av alla rapporter i projektet som du har behörighet till. Du kommer att se en mängd olika widgetar som visar olika data.
Projektets tidslinje
Tidslinjekortet visar projektets start- och slutdatum, tillsammans med projektledarens namn och inlämningsdatum för projektets rapporter.
Rapportsammanfattning
Rapportsammanfattningskortet visar antalet rapporter i projektet, uppdelat efter status. Du kan klicka på Visa alla för att navigera till listan över rapporter under fliken Rapporter .
Detta kort markerar även alla rapporter som behöver omedelbar uppmärksamhet:
- Försenade uppgifter : Detta flaggar alla rapporter som har försenade uppgifter.
- Avstängda användare : Detta visar alla användare som har stängts av och fortfarande har oavslutat arbete och hur många rapporter som påverkas.
Klicka på något av dessa rapportproblem för att snabbare undersöka deras detaljer.
Uppgifter
Widgeten Uppgifter sammanfattar uppgifterna och deras status i projektets rapporter och processfiler. Klicka på Visa alla för att öppna sidopanelen Uppgifter och se mer information om uppgiften. Du kan också klicka på någon av statusarna (till exempel 5 Försenade ) för att öppna sidopanelen Uppgifter som automatiskt filtreras ner till de försenade uppgifterna.
Obs! Uppgifter från processer som ännu inte har startats exkluderas från räkningarna i den här widgeten.
Kommentarer
Kommentarwidgeten sammanfattar kommentarerna och deras status (enligt kommentaretiketter ) över filerna i projektets rapporter. Klicka på Visa alla för att öppna sidopanelen Kommentarer och se mer information om kommentarerna. Du kan också klicka på någon av statusarna (till exempel 42 Behöver granskning ) för att öppna sidopanelen Kommentarer som automatiskt filtreras ner till de kommentarer som behöver granskas.
Användarnas arbetsbelastning
Widgeten Användararbetsbelastning sammanfattar vad varje tilldelad användare har kvar att göra. Detta inkluderar användarens försenade uppgifter, att-göra-uppgifter och kommentarsomnämnanden. Klicka på Visa alla för att navigera till den mer detaljerade arbetsbelastningsvyn under fliken Arbetsbelastning . Du kan också klicka på en användares rad för att öppna en detaljerad sidopanel över den användarens individuella arbetsbelastning.
Kommentarer och uppgifter per rapport
Widgeten Kommentarer och uppgifter per rapport visar uppgifterna och kommentarerna uppdelade efter rapporterna i projektet. Använd rullgardinsmenyn i widgeten för att växla mellan två vyer:
- Kommentarer per rapport (standard): Detta visar antalet öppna och lösta kommentarer för varje rapport i projektet.
- Uppgifter per rapport : Detta visar antalet slutförda och att-göra-uppgifter för varje rapport i projektet.
Du kan klicka på någon av statusarna för kommentarer eller uppgifter för en rapport (till exempel 61 öppna ) för att öppna sidopanelen Kommentarer eller Uppgifter som automatiskt filtreras ner till kommentarerna eller uppgifterna i den rapporten.
Fliken Arbetsbelastning
Fliken Arbetsbelastning visar en fullständig tabell över alla användare som har tilldelats arbete i projektet. Du kan också nå den här fliken genom att klicka på Visa alla i widgeten Användararbetsbelastning under fliken Översikt .
Varje rad visar en användare och deras försenade uppgifter , Att-göra-uppgifter , kommentarsomnämnanden och total arbetsbelastning . Du kan använda en mängd olika filter för att begränsa listan över användare, och du kan också sortera listan efter en mängd olika fält.
Om du till exempel bara vill se användare med försenade uppgifter, aktiverar du filtret Har försenade uppgifter . Om du vill sortera listan efter antalet att-göra-uppgifter (inklusive uppgifter som är försenade) klickar du på rullgardinsmenyn Sortera efter och väljer Att-göra-uppgifter .
Fliken Rapporter
Fliken Rapporter listar alla rapporter i projektet. Välj ett rapportnamn för att öppna den specifika rapportöversikten . Du kan också nå den här fliken genom att klicka på Visa alla i rapportsammanfattningskortet under fliken Översikt .
Du kan sortera den här listan med rapporter efter de olika kolumnrubrikerna, och du kan också använda filter för att begränsa listan.
Du kan klicka på Exportera för att ladda ner den aktuella vyn av listan som en CSV-fil. Om filter har tillämpats exporteras endast de filtrerade raderna.