Roller för arbetsytan Multi-Entity Reporting (MER)

Arbetsytor med MER-lösningen (Multi-Entity Reporting) får en uppsättning MER-funktionsspecifika roller, utöver de befintliga arbetsyterollerna. Varje MER-roll samlar funktionerna hos flera befintliga arbetsyteroller i en enda roll som är byggd för en typisk MER-användare. Detta möjliggör enklare användarinställningar och minskar risken för att övertilldela roller som är onödiga för användaren.

Bästa praxis

Använd MER-rollerna för nya användare och nya arbetsytor.
Tilldela en MER-roll per användare i en arbetsyta.
Undvik att kombinera MER-roller med befintliga arbetsyteroller när det är möjligt. Att kombinera roller gör det svårare att granska vilka användare som har vilka typer av åtkomst.
Använd rollen Samarbetspartner (MER) för medlemmar i kärnrapporteringsteamet. Den här rollen liknar rollen för redigerararbetsytan, eftersom användare måste ha rollen medarbetare (MER) för att få visnings- eller redigeringsbehörighet till filer som är kopplade till ett projekt eller en rapport. Se Förstå roller för att lära dig mer om skillnaden mellan roller och behörigheter.
För befintliga användare, se till att noggrant granska deras befintliga rolltilldelningar innan du gör några ändringar. MER-rollerna är bara aggregeringar av befintliga roller och är inte en perfekt 1:1-migrering, så MER-rollerna kan skilja sig något från befintliga rolltilldelningar.

Administrativa roller

Ansvarig för arbetsyta

Rollen Arbetsyteägare fortsätter att vara för att hantera användare och arbetsyteinställningar. Specifikt när det gäller MER har en arbetsyteägare samma behörigheter som någon med rollen Manager (MER) , med undantaget att arbetsyteägare kan lägga till entiteter till arbetsytor i Entity 360 på arbetsytenivå.

Administratör (MER)

Administratörsrollen (MER) är för IT- och användarhanteringspersonalen – dessa användare ansvarar för att hantera all konfiguration av rapportering för flera enheter. Administratörer har full kontroll över skapande, ändring och borttagning av MER-data, användargrupper och behörigheter, projekt- och rapportinställningar, mallar och filer inom arbetsytan. Administratörer kan också lämna in rapporter och vidarebefordra projekt och rapporter.

Administratörsrollen (MER) aggregerar dessa befintliga roller och förmågor:

Ägarbehörighet för arbetsyta (exklusive möjligheterna att lägga till eller ta bort användare från en arbetsyta och tilldela eller ta bort arbetsyteroller från användare)
Datadelningshanterarens förmågor
Admin för värdepapper i kedjor

Administratörsrollen (MER) inkluderar inte följande behörigheter:

Lägg till en supportanvändare i en arbetsyta
Administrera medlemskap i arbetsytor
Administrera arbetsyteroller
Ändra dina egna roller inom en arbetsyta
Ta bort medlemskap i arbetsytan
Uppdatera arbetsytemedlemskap
Uppdatera arbetsyteroller

Supportanvändare

Supportanvändarrollen förblir densamma och fortsätter att vara det för Workiva-personal, såsom Customer Success Managers. Supportanvändare kan också tilldelas en icke-administrativ MER-roll . Se Hantera supportanvändare i arbetsytor .

Icke-administrativa roller

Chef (MER)

Chefsrollen (MER) är för någon som en högre rapporteringsansvarig – dessa användare ansvarar för att övervaka utsedda områden av MER-arbetet. MER-ansvariga kan hantera användargrupper och behörigheter, projekt- och rapportinställningar, mallar och filer inom arbetsytan. De kan också lämna in rapporter och vidarebefordra projekt och rapporter. MER-chefer kan inte hantera Entity 360-konfigurationen (såvida de inte också har tilldelats en organisationsroll, som rollen Org Data Manager, som ger dem denna möjlighet).

Chefsrollen (MER) aggregerar dessa befintliga roller och förmågor:

Redigerare
Innehållshanterare
Uppgiftsadministratör
Anmälan, Bolagsregisteranmälan, KVK-anmälan
Kommentar Admin
XBRL-hanteraren
Kedjesäkerhetsadministratör, kedjeägare
Manusredigerare, manusförfattare
Visa referenser till anslutningsparameter, hantera referenser till anslutningsparameter
Administrera begränsningar för företagsdata
Entitetsrelaterade funktioner begränsade till: Hantera entiteter i arbetsytan, Visa tilldelningsbara entiteter, Visa entitetstilldelningar

Samarbetspartner (MER) (standard)

Rollen som samarbetspartner (MER) är för förberedarpersonan – dessa användare är kärnmedlemmar i teamet för finansiell rapportering och är huvudsakligen ansvariga för att upprätta finansiella rapporter. Den här rollen är även lämplig för andra användare som behöver mer åtkomst än de som enbart är uppgiftsbaserade bidragsgivare.

Obs ! Rollen Samarbetspartner (MER) är standardrollen för arbetsytor med MER-lösningen.

Rollen Samarbetspartner (MER) aggregerar dessa befintliga roller och förmågor:

Redigerare
Chain Builder
XBRL-hanteraren
Script Runner
Visa referenser för anslutningsparametrar
Skrivskyddade entitetsfunktioner (t.ex. Visa tilldelningsbara entiteter)

Visare (MER)

Rollen som granskare (MER) är för den som bidrar med information till enheten och den granskare eller externa intressent som behöver begränsad, uppgiftsbaserad eller skrivskyddad åtkomst – dessa användare deltar vanligtvis bara vid behov under hela rapporteringsprocessen. Rollen Viewer (MER) aggregerar dessa befintliga roller och förmågor:

Visare (för livedokument och uppgifter)

Obs! För granskningsändamål (t.ex. för externa granskare) kan du koppla rollen Granskare (MER) med dokumentgranskningar och behörigheter eller policyer på resursnivå för att begränsa åtkomsten till specifika filer vid specifika tidsperioder.

Vanliga frågor och svar

Är det nödvändigt att bara använda en MER-roll?

Vi rekommenderar att endast en MER-roll per användare i en arbetsyta tilldelas, men det är inte obligatoriskt. Detta kan dock komma att ändras allt eftersom vi fortsätter att göra förbättringar.

Hur påverkar detta rollen som arbetsyteägare?

Hur påverkar detta organisationens roller?

Organisationsrollerna förblir oförändrade för närvarande.

Vad händer om de nuvarande MER-rollerna inte passar mina behov?

Tilldela för tillfället den MER-roll som bäst passar dina behov och tilldela sedan behörigheter på resursnivå för finjustering. Dela din feedback med Workiva Support för att hjälpa oss att förbättra oss.

Vad ska jag göra om en användare redan har flera befintliga roller?

MER-rollerna är inte en perfekt 1:1-matchning för en given kombination av befintliga roller, så se till att noggrant granska användarens nuvarande åtkomst innan du gör några ändringar i deras roller.

Vilken är standardrollen för nya MER-användare?

Samarbetspartner (MER) är standardrollen för arbetsytor med MER-lösningen. Tilldela rollen Granskare (MER) till bidragsgivare och granskare som ska ha skrivskyddad åtkomst till projekt samt möjlighet att slutföra uppgifter. Reservera rollerna administratör (MER) och chef (MER) för de användare som behöver fullständig administrativ åtkomst.

Vilken roll bör jag tilldela externa revisorer?

Tilldela rollen granskare (MER) till externa granskare. Begränsa deras åtkomst ytterligare genom att använda filbehörigheter .

Hur skiljer sig detta från GRC-roller?

MER följer samma generella modell (administratör, chef, samarbetspartner, granskare) som GRC, men MER-rolldefinitionerna är specifika för MER. Se Vad är GRC-roller? för mer information om GRC-roller.

Workiva supportcenter