I rapportinställningarna kan du byta namn på rapporten, ändra rapportdatum, visa rapportinformation och hantera vem som har åtkomst till rapporten.
Krav
- Din arbetsyta måste ha lösningarna Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktiverade.
- För att hantera rapportinställningarna måste du ha Rapporthanterare eller äga rapport- och filbehörigheter .
Öppna rapportinställningar
Från rapportens instrumentpanel klickar du på Inställningar för att öppna panelen Rapportinställningar .
Redigera rapportens namn och datum
Om du vill redigera rapportnamnet uppdaterar du texten i fältet Rapportnamn . Det nya rapportnamnet sparas automatiskt när du är klar.
Obs: Rapportnamn måste vara unika inom projektet.
Du kan också uppdatera rapportens startdatum , rapportens slutdatum och inlämningsdatum .
Visa rapportinformation
Avsnittet Rapportdetaljer visar de entitetsdetaljer som ärvs från affärsdata på organisationsnivå. Det här avsnittet visar även periodens slutdatum, vilket beräknas utifrån räkenskapsårets slut och projektets rapporteringsperiod. Om du behöver redigera entitetsuppgifterna måste du göra det i Företagsdata. Dessa senaste värden hämtas sedan när du skapar ett nytt projekt.
Hantera behörigheter för rapporter
I avsnittet Behörigheter kan du styra vem som har åtkomst till rapporten och vad de kan göra. Se Förstå projekt- och rapportbehörigheter för mer information om projekt- och rapportbehörigheter.
- För att lägga till nya användare i rapporten, välj en användare eller grupp, välj den behörighet du vill ge dem och klicka sedan på Lägg till .
- För att ändra en befintlig användares behörigheter, öppna rullgardinsmenyn bredvid användaren och välj en annan behörighet. Du kan också ta bort användaren från rapporten genom att klicka på Ta bort från rapport .
-
För att ändra vem som har behörighet för rapporthanterare öppnar du rullgardinsmenyn bredvid den nya användaren och väljer Rapporthanterare . När du har tilldelat den nya rapporthanteraren kan du ändra den tidigare rapporthanterarens behörigheter eller ta bort dem från rapporten.
Obs ! Det kan bara finnas en rapporthanterare i en rapport åt gången.