Projects samlar allt ditt rapporteringsarbete för flera enheter på ett ställe. Om du är en rapporteringsansvarig som ansvarar för flera enheter och deras rapporteringsskyldigheter, ger Projekt dig en enda plats att övervaka status, identifiera risker och navigera till de filer som behöver åtgärdas – utan att förlita dig på externa kalkylblad eller mejla ditt team för uppdateringar.
Krav
- Din arbetsyta måste ha lösningarna Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktiverade.
- Enheterna och deras rapporteringsskyldigheter måste redan finnas i Business Data på organisationsnivå.
- Specifika åtgärder i Projekt kräver olika behörigheter. Se Förstå projekt- och rapportbehörigheter för mer information.
Skapa ett projekt
Skapa ett projekt genom att först avgränsa det till en rapporteringsskyldighet, antingen från en föreslagen grupp av entiteter eller genom att anpassa omfattningen själv. Därifrån tilldelar du en primärfil till varje enhets rapport, lägger till stödfiler, anger viktiga datum och tilldelar en rapporthanterare och andra användare.
Du måste vara arbetsyteägare, innehållsansvarig eller ha lämplig MER-funktionsspecifik roll som aggregerar arbetsyteägares eller innehållsansvarigs behörigheter (rekommenderas) för att skapa ett projekt.
Obs: När du definierar omfattningen av ett projekt kommer endast de entiteter som har aktiverats , lagts till i din arbetsyta , lagts till i en rapporteringsskyldighet och har en operativ status som Verksam inom affärsdata på organisationsnivå att vara tillgängliga för att läggas till i projektets omfattning.
Följ framsteg med dashboards
När ett projekt har skapats får du en projektöversikt och en rapportöversikt för varje rapport inom projektet, så att du kan kontrollera projekt- och rapportstatus i en och samma upplevelse. Dessa instrumentpaneler innehåller livevyer av uppgifter, kommentarer och användarbelastning, vilket gör det enklare för dig att jonglera flera enheter och deadlines utan att behöva hålla reda på e-postmeddelanden och andra externa verktyg.
Hantera inställningar och behörigheter
Inställningar och behörigheter finns på både projektnivå och rapportnivå . För att hantera vem som kan göra vad i projektet, i projektets rapporter och i var och en av rapportens filer måste du ange behörigheter på både projektnivå och rapportnivå.