Skapa ett projekt

För att skapa ett projekt måste du definiera omfattningen, tilldela primära filer till varje rapport i projektet, ange tidslinjedatum och lägga till användare som ska arbeta med rapporterna. När projektet har skapats kan du använda projekt- och rapportdashboards för att se status och framsteg, allt på ett och samma ställe i Workiva-plattformen.

Krav

Din arbetsyta måste ha lösningarna Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktiverade.
Du måste vara arbetsyteägare, innehållsansvarig eller ha lämplig MER-funktionsspecifik roll som aggregerar arbetsyteägares eller innehållsansvarigs behörigheter (rekommenderas) för att skapa ett projekt.
Enheterna och deras rapporteringsskyldigheter måste redan finnas i Business Data på organisationsnivå.
Entiteter måste vara aktiverade , läggas till i din arbetsyta , läggas till i en rapporteringsskyldighet och ha en operativ status som Verksam i affärsdata.

Börja skapa ett projekt

Gå till Projekt i den vänstra navigeringsmenyn. Om du inte har några projekt ännu kommer du direkt till välkomstskärmen. Annars ser du en lista över befintliga projekt och sedan kan du välja Skapa projekt längst upp till höger. Därifrån kan du ange projektets omfattning på ett av två sätt: börja från ett föreslaget projekt eller definiera omfattningen själv genom att bygga ett anpassat projekt.

Obs: När du definierar omfattningen av ett projekt kommer endast de entiteter som har aktiverats , lagts till i din arbetsyta , lagts till i en rapporteringsskyldighet och har en operativ status som Verksam inom affärsdata på organisationsnivå att vara tillgängliga för att läggas till i projektets omfattning.

Börja med ett föreslaget projekt

På fliken Föreslagna projekt föreslår vi projekt genom att gruppera relaterade entiteter baserat på egenskaper som hämtats från affärsdata på organisationsnivå.

Välj ett föreslaget projekt. Var och en visar det föreslagna projektnamnet och hur många entiteter det inkluderar. Du kommer att kunna granska och göra justeringar i entitetsvalet i nästa steg.
Klicka på Nästa .

Bygg ett anpassat projekt

Om inga föreslagna projekt passar dina behov, eller om föreslagna projekt inte är tillgängliga för din arbetsyta, kan du själv definiera projektets omfattning på fliken Anpassat projekt .

Välj den rapporteringsskyldighet som detta projekt ska omfatta. Endast de rapporteringsskyldigheter som redan är kopplade till minst en enhet i Affärsdata på organisationsnivå kommer att visas här.

Obs: Ett projekt kan endast gruppera de enheter som ingår i samma rapporteringsskyldighet och rapporteringsperiod.
Du kan också begränsa listan över rapporteringsskyldigheter genom att välja en jurisdiktion eller kategori .
Klicka på Nästa .

Omfattning av projektet

Granska det föreslagna projektnamnet och redigera om det behövs. Projektnamn måste vara unika inom arbetsytan.
Ange rapporteringsperioden År . Beroende på förpliktelsens kadens kan du också se en väljare för Halv , Kvartal eller Månad .
Granska listan över enheter som är kopplade till skyldigheten. Använd kryssrutorna för att inkludera eller exkludera enskilda enheter från projektet.

Obs! Vi skapar en rapport för varje enhet som du inkluderar.
Klicka på Nästa .

Obs: En enhet kan endast inkluderas i ett projekt för en specifik rapporteringsskyldighet plus rapporteringsperiod. En enhet kan bara vara en del av flera projekt om vart och ett av dessa projekt avser en annan rapporteringsskyldighet, eller om vart och ett av dessa projekt avser samma rapporteringsskyldighet men för olika rapporteringsperioder.

Tilldela primära filer

Det rekommenderas att varje enhetsrapport tilldelas en primär fil – den huvudsakliga leveransen för enhetens rapporteringsskyldighet. Om du inte har de primära filerna än kan du hoppa över det här steget och tilldela dem senare.

För varje listad enhet väljer du dess primära fil.

Obs! En fil kan bara vara primärfil för en rapport över alla projekt i arbetsytan – du kommer inte att kunna välja filer som redan används som primärfil någon annanstans. En fil kan inte heller vara både den primära filen och en ytterligare fil för samma rapport samtidigt.
Klicka på Nästa .

Lägg till ytterligare filer

Lägg till stödfiler, till exempel ett datakalkylblad eller en process, till varje entitetsrapport. Detta steg är valfritt och kan uppdateras senare.

Om du väljer en mapp i filväljaren associeras filerna i den just då. Själva mappen är inte bifogad till rapporten, så filer som läggs till eller tas bort från mappen efteråt kommer inte att återspeglas automatiskt.

Klicka på Lägg till bredvid en entitet för att öppna filväljaren. Du kan lägga till dokument, kalkylblad, presentationer och processer som ytterligare filer.
Om du vill granska eller ta bort filer som du har lagt till klickar du på rullgardinsmenyn för filantal bredvid enheten (till exempel 3 filer ) för att expandera listan över ytterligare filer. Klicka på X bredvid en fil för att ta bort den.
Klicka på Nästa .

Obs! Om du väljer en mapp i filväljaren kommer endast filerna i den mappen att kopplas till entitetsrapporten – själva mappen är inte kopplad till rapporten. Det betyder att filer som senare läggs till eller tas bort från mappen inte påverkar vad som är kopplat till rapporten.

Ange rapporteringstidslinjen

Ange arbetsperiod och inlämningsdatum för enhetsrapporterna i ditt projekt. Vi föreslår standarddatum baserat på informationen i Företagsdata, men du kan granska och justera dem efter behov.

Tillämpa en tidslinje för alla rapporter

Om Alla rapporter är valt i växlingsknappen högst upp i steget kan du använda en uppsättning datum för varje rapport i projektet. Använd detta när era enheter delar samma arbetsschema och deadlines.

Välj Alla rapporter i växlingsknappen högst upp i steget.
Ange startdatum och slutdatum för arbetsperioden.
Ange inlämningsdatum – den lagstadgade inlämningsdatumet för rapporterna.
Klicka på Nästa .

Ange tidslinjer per rapport

Om Per rapport är valt i växlingsknappen högst upp i steget kan du använda olika datumuppsättningar för varje rapport i projektet. Använd detta när era enheter har olika arbetsscheman och deadlines.

Välj Per rapport i växlingsknappen högst upp i steget.
För varje rapport, ange inlämningsdatum , startdatum och slutdatum individuellt.
Klicka på Nästa .

Lägg till användare

Tilldela en rapporthanterare och användare till varje entitetsrapport. Det krävs att en rapporthanterare läggs till för varje rapport, men du kan tilldela andra användare senare.

Obs! Se Förstå projekt- och rapportbehörigheter för att lära dig mer om de olika behörigheterna på rapportnivå.

För varje rapport, tilldela rapporthanteraren till den användare som ska ansvara för rapporten. Rapportansvarig är den primära kontaktpunkten för rapporten och har fullständig åtkomst till rapporten och dess filer.
Välj Lägg till användare bredvid en rapport för att tilldela andra användare och deras behörigheter.
Om du vill tilldela samma rapporthanterare eller användare till flera rapporter samtidigt markerar du kryssrutorna bredvid rapporterna. En fält för massåtgärder visas med alternativ för att ändra rapporthanteraren eller lägga till användare i alla valda rapporter samtidigt.
Klicka på Skapa projekt .

När projektet har skapats kommer du till projektets instrumentpanel där du kan se en översikt över alla rapporter och deras status.

Viktigt att veta

Spara ditt projekt som ett utkast

Vi sparar dina framsteg automatiskt medan du arbetar dig igenom projektuppsättningen. Om du behöver stoppa, stäng projektfliken och välj antingen Spara som utkast eller Ignorera utkast i modalfönstret.

För att återuppta eller ta bort ett sparat utkast, välj Projektutkast på huvudskärmen för Projekt. Markera ett utkast och välj Nästa för att fortsätta där du slutade, eller välj Ta bort för att ta bort det permanent.

Vad du kan redigera efter att du skapat ett projekt

När ett projekt har skapats kan vissa fält uppdateras medan andra inte kan.

Projektnivå:

Endast användare med behörigheterna Projektledare eller Äga projekt och rapporter till ett projekt kan redigera projektets namn och användarbehörigheter.
De associerade enheterna, rapporteringsskyldigheten och informationen om rapporteringsskyldighet som hämtas från affärsdata kan inte ändras. (Uppgifter om rapporteringsskyldighet som hämtas från företagsdata kan endast ändras i företagsdata på organisationsnivå.) Dessa senaste värden hämtas sedan när du skapar ett nytt projekt.)

Rapportnivå:

Endast användare med behörighet som Rapporthanterare eller Egen rapport och filer till en rapport kan redigera rapportens namn, datum (startdatum, slutdatum och sista inlämningsdag), primärfil, ytterligare filer och tilldelade användare och deras behörigheter.
Den associerade enheten, rapporteringsskyldigheten och enhetsuppgifterna som hämtas från affärsdata kan inte ändras. (Enhetsuppgifter som hämtas från affärsdata kan endast ändras i affärsdata på organisationsnivå.) Dessa senaste värden hämtas sedan när du skapar ett nytt projekt.)

Workiva supportcenter