Workiva supportcenter

Workiva MCP kopplar Claude till ditt Workiva-innehåll så att det kan läsa och analysera dina dokument och data åt dig. Du ställer en fråga i Claude, och programmet läser igenom dina Workiva-dokument och data, kör analysen och svarar med de källor som använts.

Den här guiden guidar dig genom hur du ansluter Workiva MCP till Claude, godkänner åtkomst och ställer din första fråga baserad på ditt Workiva-innehåll.

Den här funktionen är för närvarande tillgänglig via Early Access Program (EAP) fram till den 14 september 2026. Förhandsgranskningsfunktionen tillhandahålls för teknisk testning och utvärdering. Workiva kan förlänga testperioden för förhandsgranskningsfunktionerna efter eget gottfinnande. Om ditt team är intresserat av att använda den här funktionen, vänligen kontakta din Customer Success Manager.

Förkunskapskrav

Innan du börjar, se till att du har följande:

• Ett aktivt Workiva-konto med åtkomst till de arbetsytor du vill interagera med via MCP.
• Åtkomst till claude.ai (Claude är en anslutningsväg som stöds vid EAP-lansering).
• Din organisations säkerhetsadministratör har meddelat att de kommer att behöva ge din AI-agent åtkomst till specifika arbetsytor via konsolen Anslutna AI-agenter efter att du har anslutit.

Vid lanseringen är Workiva MCP skrivskyddad. Claude kan läsa dokument och hämta data från Workiva, men kan inte skapa, redigera, uppdatera eller ta bort artefakter.

Steg 1: Lägg till Workiva MCP-anslutningen i Claude

1. Öppna Claude Desktop, navigera till Lägg till > Anslutningar > Bläddra bland anslutningar .
   

2. Sök efter Workiva MCP och klicka på det.

   

3. Välj Anslut .

   

4. Du kommer att omdirigeras till Workivas vanliga inloggningssida. Använd samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in på Workiva.

   

5. En bekräftelseskärm visas som visar vad Claude kommer att ha åtkomst till åt dig. Granska och godkänn.

   
   

6. När Claude har godkänts ansluter han/hon under din identitet och agerar för din räkning, endast inom dina befintliga Workiva-behörigheter. Claude kan aldrig komma åt mer än du kan.

Du behöver inte välja organisationer, arbetsytor eller behörigheter i det här steget. Din organisations säkerhetsadministratör styr åtkomst på arbetsytenivå separat via konsolen Anslutna AI-agenter

Steg 2: Administratören beviljar åtkomst till arbetsytan

När en användare ansluter måste en säkerhetsadministratör ge AI-agenten åtkomst till specifika arbetsytor innan användaren kan fråga sina data.

1. I Workiva, navigera till Anslutna AI-agenter i administratörsinställningarna.
2. Leta reda på agenten som användaren anslöt (till exempel Claude).
3. Bevilja eller neka åtkomst per arbetsyta efter behov.
4. När åtkomst inte beviljas informerar Claude användaren om att den inte kan agera i den arbetsytan. Om
   en användare ansluter men inte kan se sina data är detta den mest troliga orsaken. Se följande avsnitt Felsökning .
    

Steg 3: Ställ din första fråga

Innan du ger dig in i det riktiga arbetet, bekräfta att Claude kan se dina Workiva-data. Prova detta:

"Genom att använda Workivas MCP kan jag visa de arbetsytor jag har tillgång till."

När Claude har återlämnat era arbetsytor, följ upp med:

"Lista dokumenten i [arbetsytenamn]."

Om Claude returnerar resultat är du ansluten och redo att köra. Om inte, kontrollera dina behörighetsinställningar innan du fortsätter.

Felsökning

• Jag anslöt men kan inte se mina data. Detta är nästan alltid ett åtkomstproblem. Din organisations administratör måste ge din AI-agent åtkomst till specifika arbetsytor i konsolen Anslutna AI-agenter . Be din administratör att bevilja åtkomst för de arbetsytor du behöver.
• Claude säger att den inte kan agera i en arbetsyta. En administratör har begränsat agenten för den arbetsytan. Kontakta din administratör om du behöver åtkomst.
• Min session har gått ut. Åtkomsttokens är avsiktligt kortlivade. Återanslut och logga in igen för att starta en ny session.