Workiva supportcenter

Workiva MCP kopplar Claude till ditt Workiva-innehåll så att det kan läsa och analysera dina dokument och data åt dig. Du ställer en fråga i Claude, och programmet läser igenom dina Workiva-dokument och data, kör analysen och svarar med de källor som använts.

Den här guiden guidar dig genom de tre installationsstegen, vem som gör vart och ett och hur du ställer din första fråga baserat på ditt Workiva-innehåll.

Obs : Workiva MCP är en anpassad koppling och visas inte som standard när du söker i Claude. Din Claude-administratör måste lägga till den som en anpassad koppling innan du kan komma åt den (se steg 1 ). När den har lagts till visas den bredvid dina andra kopplingar.

Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för utvalda kunder som en del av förhandsvisningen av begränsad tillgänglighet. Förhandsgranskningsfunktionen tillhandahålls för teknisk testning och utvärdering fram till den 1 juli 2027. Workiva kan förlänga eller avsluta testperioden för förhandsgranskningsfunktionerna efter eget gottfinnande. Om ditt team är intresserat av att använda den här funktionen, vänligen kontakta din Customer Success Manager.

Vem gör vad

Tre personer deltar vanligtvis i uppställningen. Varje steg nedan är skrivet för ett av dem, i den ordning stegen behöver ske.

Förkunskapskrav

Innan du börjar, se till att du har följande:

• Ett aktivt Workiva-konto med åtkomst till de arbetsytor du vill interagera med via MCP.
• Åtkomst till claude.ai (Claude är en anslutningsväg som stöds vid EAP-lansering).
• Namnen på två personer på ditt företag: din Claude-ägare och din Workiva-organisations säkerhetsadministratör . Om dessa roller tillhör någon annan, skicka dem den här artikeln.

Obs: Vid lanseringen är Workiva MCP skrivskyddad. Claude kan läsa dokument och hämta data från Workiva, men kan inte skapa, redigera, uppdatera eller ta bort artefakter.

Steg 1: Claude-administratören lägger till Workiva-anslutningen

Vem detta är för: Ägaren eller huvudägaren av ditt Claude Team- eller Enterprise-abonnemang. På Enterprise kan alla med en anpassad roll som inkluderar Hantera åtkomst till bibliotek också göra detta.

Anthropics guide Kom igång med anpassade kontakter med hjälp av fjärrstyrd MCP täcker detta steg i sin helhet. Kort sagt..:

1. I Claude, gå till Organisationsinställningar > Kopplingar .
2. Klicka på Lägg till , håll muspekaren över Anpassad och välj Webb .
3. Fyll i kopplingen med Workiva-värdena nedan och klicka sedan på Lägg till .

Obs : Lägg inte till en API-nyckel eller token under Request-rubriker. Allt som anges där delas av alla som använder connectorn, och Workiva-åtkomst måste följa varje persons egna behörigheter.

För företagsplaner med anpassade roller : Se till att de roller som ska använda Workiva inkluderar den här kopplingen, annars kommer personer i dessa roller inte att se den. Se Anthropics Konfigurera rollbaserade behörigheter i Enterprise-planer .

Steg 2: Workiva Organisationssäkerhetsadministratör aktiverar MCP

Vem detta riktar sig till: en säkerhetsadministratör för Workiva-organisationen . Endast den här rollen kan hantera dessa inställningar.

Obs : MCP är avstängt som standard för alla Workiva-organisationer. Tills detta steg är klart kan personer ansluta Claude till Workiva, men Claude kan inte nå någon data. Gör detta innan folk ansluter, så att deras första försök fungerar.

1. I Workiva, öppna administratörskonsolen och gå till Organisationer . Välj din organisation.
2. Öppna fliken Översikt , sedan underfliken Konfiguration och välj Model Context Protocol (MCP) i listan till vänster.
3. Aktivera Aktivera MCP för den här organisationen . Detta är huvudströmbrytaren. Medan den är avstängd gäller inget annat på den här skärmen.
4. Under Användaråtkomst väljer du vem som kan använda MCP:
   • Alla användare: alla i de aktiverade arbetsytorna kan använda MCP. Inget annat steg behövs.
   • Endast användare med rollen Workiva MCP-användare: du ger rollen till varje person som ska ha åtkomst (se nedan).

5. Under Åtkomst till arbetsyta markerar du varje arbetsyta som MCP ska nå. Okontrollerade arbetsytor förblir oåtkomliga via MCP, även för användare som har åtkomst.

   

Obs ! Aktivera åtkomst till verktyg på organisationsnivå visas också på den här skärmen. Inget aktuellt Workiva MCP-verktyg är beroende av det, så du kan lämna det som standard.

Om du valde "Endast användare med Workiva MCP-användarrollen"

1. Gå till Identitets- och åtkomsthantering > Personer och välj användaren.
2. På fliken Profil klickar du på Organisationsroller .

3. Välj Workiva MCP-användare från listan och klicka sedan på bockmarkeringen för att bekräfta.

   

4. Upprepa för varje person som behöver åtkomst.

Steg 3: Koppla ditt Claude-konto till Workiva

Vem detta är för: alla personer som kommer att använda Workiva i Claude.

Obs ! Innan du börjar, kontrollera att din Claude-administratör har lagt till kopplingen ( steg 1 ) och att din Workiva-administratör har aktiverat MCP för dina arbetsytor ( steg 2 ).

Koppla

1. I Claude, gå till Anpassa > Kopplingar .

2. Hitta Workiva i listan och välj det. Den kan ha en anpassad etikett.

   

3. Välj Anslut .

   

4. Du kommer att omdirigeras till Workivas vanliga inloggningssida. Använd samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in på Workiva.

   

5. En bekräftelseskärm visas som visar vad Claude kommer att ha åtkomst till åt dig. Granska och godkänn.

   

6. När Claude har godkänts ansluter han/hon under din identitet och agerar för din räkning, endast inom dina befintliga Workiva-behörigheter. Claude kan aldrig komma åt mer än du kan.

Obs ! Du behöver inte välja organisationer, arbetsytor eller behörigheter i det här steget. Din Workiva-administratör har redan ställt in dessa i steg 2 .

Konfigurera det för hur du arbetar

• Slå på den för en chatt. Klicka på + -knappen längst ner till vänster i chatten, välj Anslutningar och aktivera Workiva.

• Ange verktygsbehörigheter. I Anpassa > Kopplingar väljer du Workiva. Under Verktygsbehörigheter väljer du för varje verktyg om Claude kan använda det utan att fråga (bockmarkering), måste fråga dig först (hand) eller inte kan använda det (blockerad).

  

• Godkänn verktygsanrop. Första gången Claude använder ett Workiva-verktyg frågas det om tillåtelse. Välj Tillåt en gång för att godkänna det här samtalet, Tillåt alltid för att hoppa över prompten för det verktyget från och med nu eller Neka .

  

Ställ din första fråga

Innan du ger dig in i det riktiga arbetet, bekräfta att Claude kan se dina Workiva-data. Prova detta:

"Genom att använda Workivas MCP kan jag visa de arbetsytor jag har tillgång till."

När Claude har återlämnat era arbetsytor, följ upp med:

"Lista dokumenten i [workspace name]."

Om Claude returnerar resultat är du ansluten och redo att köra. Om inte, se Felsökning .

Felsökning

• Jag hittar inte Workiva i min lista över kopplingar. Din Claude-administratör har inte lagt till den än. Skicka dem steg 1 .
• Jag anslöt men kan inte se mina data. Detta är nästan alltid ett åtkomstproblem. Din Workiva-organisations säkerhetsadministratör måste aktivera MCP, kontrollera din arbetsyta och (om de valde rollalternativet) ge dig rollen Workiva MCP-användare. Skicka dem steg 2 .
• Claude säger att den inte kan agera i en arbetsyta. Den arbetsytan är inte markerad under Åtkomst till arbetsyta. Be din Workiva-administratör att lägga till den.
• Min session har gått ut. Åtkomsttokens är avsiktligt kortlivade. Återanslut och logga in igen för att starta en ny session.