Med anpassade roller kan du skräddarsy behörigheter så att de matchar hur ditt team arbetar. De kan hjälpa dig att ge människor den åtkomst de behöver samtidigt som de begränsar åtkomsten till känsliga eller onödiga åtgärder. Den här artikeln förklarar hur du begär en anpassad roll i din arbetsyta.
Varför anpassade roller är användbara
En anpassad roll är en roll med behörigheter som är justerade för dina arbetsytebehov. Istället för att använda en standardroll som den är kan du begära en roll som bättre passar en specifik arbetsfunktion, ett specifikt team eller ett specifikt arbetsflöde. Detta kan bidra till att förbättra säkerheten, minska förvirring och göra det enklare för människor att utföra sitt arbete effektivt.
Innan du begär en anpassad roll
Innan du begär en anpassad roll, se till att du vet vad rollen ska användas till och vilka behörigheter den behöver. Anpassade roller kan endast konfigureras av en Workiva-supportanvändare.
Hur man skapar en anpassad roll
För att få en anpassad roll skapad för din arbetsplats, kontakta din dedikerade Customer Success Manager. De kommer att hjälpa till att samla in de uppgifter som behövs och konfigurera rollen.
Information att inkludera i din begäran
- Rollnamn: Använd ett tydligt namn som beskriver vad rollen är till för.
- Behörigheter som behövs: Lista de exakta åtgärder eller den åtkomst som rollen ska ha.
- Affärskontext: Förklara varför rollen behövs och vem som kommer att använda den, om tillämpligt.
Vad händer efter att du kontaktat din Customer Success Manager
När du har kontaktat din Customer Success Manager kommer de att granska din begäran och kan be om mer information. Om begäran godkänns kommer de att skapa eller uppdatera den anpassade rollen för din arbetsyta. Om ändringar behövs kommer de att meddela dig vad som behöver revideras.
Anteckningar och begränsningar
Anpassade roller kan endast konfigureras av en Workiva-supportanvändare. Förfrågningar med ofullständiga behörighetsuppgifter kan ta längre tid att granska. Godkännande garanteras inte och beror på din arbetsytes inställningar och behörighetskrav. Din arbetsyta kan ha ytterligare interna godkännandesteg innan en roll skapas.
Behöver du hjälp?
Om du är osäker på vilka behörigheter du ska begära, eller om du behöver hjälp med att bekräfta uppgifterna för din anpassade roll, kontakta din dedikerade Customer Success Manager, som är en Workiva-supportanvändare, för vägledning.