Binding Assistant hjälper dig att granska numerisk konsistens i ett dokument. Med hjälp av AI-assisterad matchning identifierar Tie-out Assistant relaterade siffror, avslöjar potentiella skillnader och hjälper dig att granska rapporterade värden mer effektivt.
Interna kopplingar fokuserar på konsekvens inom ett enda dokument. Assistenten jämför siffror som kan avse samma rapporterade belopp och lyfter fram potentiella skillnader för granskning. Du kan sedan granska matchningar, undersöka avvikelser och dokumentera beslut som en del av din granskningsprocess.
Program för tidig åtkomst (EAP)
Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för utvalda kunder som en del av Tie-out Assistant Early Access Program. Förhandsgranskningsfunktionen tillhandahålls endast för teknisk testning och utvärdering fram till den 14 september 2026. Workiva kan justera testperioden för förhandsgranskningsfunktionerna efter eget gottfinnande. Om ditt team är intresserat av att använda den här funktionen, vänligen kontakta din Customer Success Manager.
Kör en kopplingsanalys
Använd Binding Assistant för att analysera ett dokument och identifiera värden som kan behöva granskas. Se till att du har behörighet att redigera din fil.
För att köra en kopplingsanalys:
- Öppna ditt dokument.
- I verktygsfältet Markering klickar du på Utbindningsassistent.
- I panelen Tie-out Assistant klickar du på Analysera rapport för att starta en körning.
- Vänta medan Knytassistenten analyserar dokumentet.
Hur lång tid det tar beror på dokumentets storlek och komplexitet. Du kan dock fortsätta ditt arbete och får ett meddelande i appen när resultaten är klara att visas.
Granska resultat
När analysen är klar visar Tie-out Assistant resultaten i granskningspanelen.
Granskningspanelen innehåller två flikar:
- Problem: Visar kopplingsgrupper som kräver granskning eftersom assistenten identifierade en potentiell avvikelse eller inkonsekvens. Granska dessa grupper för att avgöra om de rapporterade värdena ska korrigeras eller markeras som verifierade.
- Verifierad: Visar grupper som redan har verifierats, inklusive AI-identifierade matchningar, manuellt verifierade grupper, åsidosatta grupper och referensgrupper som enskilda förekomster och undantagna grupper.
Använd de tillgängliga filtren och sökalternativen, som finns under flikarna Problem och Verifierade, för att hitta specifika resultat. Välj ett resultat för att visa relaterade förekomster i hela dokumentet.
Recensionsfel
Avvikelser identifierar värden som kanske inte rapporteras konsekvent i hela dokumentet.
Så här granskar du en avvikelse:
- Välj ett resultat från fliken Problem.
- Granska värdet och dess relaterade förekomster.
- Jämför de rapporterade värdena och avgör om skillnaden behöver korrigeras.
- Klicka på en förekomst för att navigera direkt till det värdet i dokumentet.
- (Valfritt) Lägg till markup till resultatet.
- Efter att ha granskat resultatet:
- Välj Verifiera alla om du har löst problemet.
-
Välj Åsidosätt om den rapporterade skillnaden är förväntad och inte kräver korrigering. Du kan också lägga till en anteckning när den väl är vald.
Detta flyttas till fliken Verifierad.
Granska matchningar
Matchningar identifierar värden som Tie-out Assistant bestämde och rapporteras konsekvent i hela dokumentet.
För att granska en matchning:
- Välj en matchning från fliken Verifierad för att se dess relaterade förekomster.
- Granska de matchande värdena. Klicka på ett kort för att navigera till värdena i dokumentet.
- (Valfritt) Lägg till markup i gruppen.
- Om matchningen kräver ytterligare granskning, välj Flagga som problem.
- (Valfritt) Öppna menyn (⋮) för att lägga till en anteckning eller exkludera gruppen från framtida kopplingsanalyser.
Lägg till recensionsanteckningar
Lägg till anteckningar för att dokumentera beslut eller ge ytterligare sammanhang för en koppling.
Lägg till en anteckning
Lägga till en anteckning:
- Välj en kopplingsgrupp.
- Klicka på menyn (⋮).
- Välj Lägg till anteckning.
- Ange din anteckning.
- Klicka på Lägg till.
Redigera en anteckning
Så här redigerar du en anteckning:
- I avsnittet Anteckningar klickar du på menyn (⋮) bredvid anteckningen.
- Välj Redigera.
- Uppdatera anteckningen och spara dina ändringar.
Ta bort en anteckning
Så här tar du bort en anteckning:
- I avsnittet Anteckningar klickar du på menyn med tre punkter (⋮) bredvid anteckningen.
- Välj Ta bort.
- Bekräfta borttagningen.
Viktigt att veta
- Endast den som skapat anteckningen kan redigera eller ta bort en anteckning.
- Dokumentets ägare kan bara redigera sina egna anteckningar, men de kan ta bort alla anteckningar.
Exkludera grupp
Uteslut en grupp när den inte behöver inkluderas i din granskning av kopplingen.
När du utesluter en grupp:
- Gruppen flyttas till fliken Verifierad.
- Gruppen visas under filtret Uteslutna grupper.
- Uteslutna grupper ignoreras i den aktuella granskningen.
- Du kan återställa en utesluten grupp när som helst. När gruppen återställs återgår den till sin ursprungliga kategori, antingen Problem eller Verifierad.
Så här utesluter du en grupp:
- Öppna kopplingsgruppen.
- Klicka på menyn (⋮).
- Välj Exkludera grupp.
- Klicka på Exkludera grupp för att bekräfta.
Så här återställer du en utesluten grupp:
- Öppna fliken Verifierad.
- I rullgardinsmenyn väljer du Uteslutna grupper.
- Klicka på den grupp som du inte längre vill exkludera.
- Klicka på Återställ.
Kör om bindningsassistenten
Utslagsassistenten behåller sina resultat över olika sessioner. Om du däremot startar en ny körning kommer alla befintliga resultat att raderas.
För att starta en ny körning:
- Öppna menyn (⋮).
- Välj Ny körning.
- Välj ett av följande alternativ:
- Ny körning (behåll markeringar): Rensar panelen [ Bindeassistent, anteckningar och lösta objekt samtidigt som eventuella bockmarkeringar som lagts till av Bindeassistentbehålls.
- Ny körning (fullständig återställning): Rensar panelen Tie-out Assistant, anteckningar och lösta objekt, och tar bort alla bockmarkeringar som lagts till av Tie-out Assistant. Annan dokumentmarkering påverkas inte.
- Vänta tills den nya körningen är klar. Du får ett meddelande när resultaten är klara.
Massmarkera verifierade resultat
Du kan massmarkera flera resultat samtidigt.
Så här markerar du resultat i bulk:
- Navigera till fliken Verifierad.
- Välj ett märke i Massmarkeringsåtgärder.
- Klicka på Markera.
- Klicka på Massmarkera för att bekräfta. Innan du bekräftar kan du markera Visa markup för att aktivera markup.
- Vänta tills markeringen har tillämpats.