Med Workivas SEC Filing Intelligence kan du använda Workivas AI-kunskapsbas för att analysera och jämföra dina anmälningar med jämförbara företag i branschen. Workivas AI kan hjälpa till att ge insikter och besvara frågor om innehållet i dina utvalda SEC-rapporter. SEC Filing Intelligence är tillgängligt för användare med Workiva AI-användarorganisationsrollen i en arbetsyta med en av följande lösningar aktiverade: SEC Advanced, A&I Advanced, Investeringar eller Fonder.
Denna SEC-funktion för ansökningsinformation drivs av generativ AI-kapacitet. Genom att använda SEC:s inlämningsinformationsfunktion godkänner du att sådana generativa AI-funktioner aktiveras i ditt konto och att ditt avtal med Workiva gäller för din användning av funktionen.
Använda SEC-arkiveringsinformation
- Klicka på ikonen Intelligent Finance längst ner i den högra panelen.
- I panelen Intelligent Finance kan du använda filter för att hitta ett antal dokument som du vill granska. När du har fyllt i de filter du vill använda klickar du på Använd filter för att se listan över ansökningar som matchar dina kriterier. Filter inkluderar:
- Ange ett sökord att söka efter i de ansökningar du väljer.
- Välja jämförelseobjekt att jämföra med, eller så kan du välja en grupp företag som du tidigare har skapat i dina arbetsyteinställningar. Du kan börja skriva i rutan Peers för att visa förslag och sedan välja alla önskade peers eller företagsgrupper.
- Välj den ansökningskategori du vill välja från. För närvarande är 10-K- och 10-Q-ansökningar tillgängliga för granskning, och fler alternativ kommer att tillkomma i framtiden.
- Att välja det datumintervall du vill välja från, så att du kan söka från alla anmälningar under en period eller ner till ett kvartals anmälningar.
- På resultatskärmen väljer du den/de ansökan/ansökningar du vill granska mer i detalj.
När du har valt en eller flera ansökningar att granska kan du ställa frågor om artificiell intelligens till Workiva om de valda ansökningarna för att börja lära dig mer. Du kan klicka på Ändra filter när som helst för att justera dina filterinställningar.
Skapa företagsgrupper
Du kan skapa företagsgrupper för användning med Intelligent Finance i dina arbetsyteinställningar. Detta gör att du kan spara grupper av jämlikar för snabba val i funktionen Intelligent Finance.
- I arbetsyteinställningarna klickar du på fliken Företagsgrupp för att se listan över aktuella företagsgrupper.
- Klicka på Skapa för att skapa en ny företagsgrupp.
- Ange ett namn för gruppen, sök sedan efter det eller de företag du vill lägga till i gruppen och klicka på Lägg till.
- När du har lagt till alla önskade företag klickar du på Skapa för att spara gruppen.