Med visualiseringsredigeraren kan du skapa visualiseringar – eller visuella element, förkortat – från GRC-data (styrnings-, risk- och efterlevnadsdata) och sedan återanvända dem i dokument och presentationer i hela din arbetsyta. Varje infogat visuellt objekt förblir anslutet till sin källa, så när källan ändras kan du uppdatera anslutningen för att uppdatera alla diagram som använder det.
Krav
Få åtkomst till dina visualiseringar
Rapportvisualiseringar är startsidan för varje visualisering i din arbetsyta. Öppna den från den vänstra panelen för att bläddra bland, söka och sortera dina befintliga visuella element, eller för att börja skapa en ny.
Du ser en förhandsgranskning av varje visualisering när du öppnar sidan för första gången, men du kan växla till en listvy med hjälp av verktygen i det övre högra hörnet.
Sortera och filtrera visuella element
Som standard sorteras visuella objekt efter senast ändrade, så de du har arbetat med senast är lätta att hitta högst upp. Du kan manuellt sortera och filtrera dina visuella element efter:
- De senaste
- Äldst
- Namn (AZ eller ZA)
Skapa en visualisering
Visualiseringsredigeraren öppnas på en tom arbetsyta där du väljer en diagramtyp och en datauppsättning.
För att skapa en visuell bild:
- Från Rapportvisualiseringarklickar du på Skapa för att öppna visualiseringsredigeraren.
-
Klicka på Diagramtypoch välj Stapel, Kolumneller Cirkel.
Obs: Datasetet för GRC-arbetsytor är förifyllt åt dig.
Nu kan du konfigurera din diagramtyp genom att lägga till kategorier och värden.
Konfigurera diagrammet
Mappa dina data till diagrammet med hjälp av fliken Bygg i designpanelen. Vilka fält du behöver konfigurera beror på vilken diagramtyp som valdes i föregående steg.
För stapel- och kolumndiagram:
- Under X-axelklickar du på Lägg till kategori och väljer ett kategorifält, till exempel Visningsnamn för kontrollägare.
- Under Y-axelklickar du på Lägg till värde och väljer ett värdefält, till exempel Antal kontroller.
- Du kan också lägga till ett fält under Gruppera efterför att dela upp diagrammet efter ytterligare en dimension.
När du lägger till fält uppdateras diagrammet så att du kan se dina ändringar i realtid.
Obs: Cirkeldiagram följer samma arbetsflöde, men använder fälten Kategori och Värde istället för X-axeln och Y-axeln.
Ändra diagramtyp
Du kan ändra diagramtypen när som helst medan du konfigurerar din visualisering.
Stapel- och kolumndiagram delar samma fältstruktur, så att växla mellan dem bevarar din fältmappning. Om du byter från ett stapel- eller kolumndiagram till ett cirkeldiagram återställs konfigurationen eftersom dessa diagramtyper använder olika fält.
Förstå kategorier och värden
Varje diagram mappar en kategori och ett värde.
Kategorin är det du grupperar efter, till exempel kontrollägare. Värdet är vad du mäter, till exempel antalet kontrollpersoner. Stapel- och kolumndiagram använder X-axeln för kategorin och Y-axeln för värdet. Cirkeldiagram använder fälten Kategori och Värde direkt.
Filtrera visualiseringar
Använd fliken Filter i designpanelen för att begränsa informationen som visas i diagrammet. Filter påverkar inte andra visualiseringar och de kan inte ändras efter att visualiseringen har infogats i ett dokument eller en presentation.
- Öppna fliken Filter i designpanelen.
- Klicka på Lägg till filter och välj ett fält.
- Välj en operator. Tillgängliga operatorer beror på fälttypen – text, numeriskt eller datum.
- Välj dina filtervärden och klicka sedan på Verkställ.
Filtrera operatorer efter fälttyp
Textoperatorer är grupperade i fyra kategorier i menyn.
| Kategori | Operatör | Vad den gör |
|---|---|---|
| Grundläggande filter | Är | Inkluderar poster som matchar ett värde som du väljer från fältets befintliga värden. Stöder en- eller flerval. |
| Grundläggande filter | Är inte | Exkluderar poster som matchar ett värde du väljer från fältets befintliga värden. Stöder en- eller flerval. |
| Mönstermatchning | Innehåller | Inkluderar poster där fältet innehåller den text du anger. |
| Mönstermatchning | Innehåller inte | Exkluderar poster där fältet innehåller den text du anger. |
| Mönstermatchning | Börjar med | Inkluderar poster där fältet börjar med den text du anger. |
| Mönstermatchning | Börjar inte med | Exkluderar poster där fältet börjar med den text du anger. |
| Mönstermatchning | Slutar med | Inkluderar poster där fältet slutar med den text du anger. |
| Mönstermatchning | Slutar inte med | Exkluderar poster där fältet slutar med den text du anger. |
| Exakt jämförelse | Är lika med | Inkluderar poster som exakt matchar den text du anger. |
| Exakt jämförelse | Är inte lika med | Exkluderar poster som exakt matchar den text du anger. |
| Tomhetskontroller | Är tom | Inkluderar endast poster utan värde för fältet. |
| Tomhetskontroller | Är inte tom | Exkluderar poster utan värde för fältet. |
Obs: "Är" och "Lika med" ser lika ut men beter sig olika. Använd "Är" när du vill välja från värden som redan finns i data – till exempel att välja en eller flera kontrollägare från en lista. Använd "Lika med" när du vill skriva ett specifikt värde för en exakt matchning, även om det inte finns i data ännu.
Numeriska operatorer är grupperade i tre kategorier.
| Kategori | Operatör | Vad den gör |
|---|---|---|
| Grundläggande filter | Är | Inkluderar poster som matchar ett värde som du väljer från fältets befintliga värden. |
| Grundläggande filter | Är inte | Exkluderar poster som matchar ett värde du väljer från fältets befintliga värden. |
| Numerisk jämförelse | Lika med (=) | Inkluderar poster som matchar ett nummer du anger. |
| Numerisk jämförelse | Inte lika med (≠) | Exkluderar poster som matchar ett nummer du anger. |
| Numerisk jämförelse | Mindre än (<) | Inkluderar poster under det nummer du anger. |
| Numerisk jämförelse | Lika med eller mindre än (≤) | Inkluderar poster nedanför eller lika med det antal du anger. |
| Numerisk jämförelse | Större än (>) | Inkluderar poster ovanför det nummer du anger. |
| Numerisk jämförelse | Lika med eller större än (≥) | Inkluderar poster över eller lika med det antal du anger. |
| Intervallfilter | Mellan | Inkluderar poster som faller inom ett intervall som du definierar med hjälp av värdena Från och Till. |
Datumfilter använder två lägen istället för operatorer. Välj det läge som passar hur du vill definiera tidsperioden.
- Datumintervall: Använd kalendern för att välja ett fast start- och slutdatum, till exempel 1 januari 2025 till 31 mars 2025. Räckvidden förblir densamma över tid.
- Relativ tidsram: Filtrera till en relativ period som blickar framåt eller bakåt från idag, till exempel de kommande 30 dagarna eller de föregående 3 månaderna. Aktivera alternativet Inkludera aktuell period för att inkludera aktuell dag, vecka, månad eller år i beräkningarna.
Obs: Relativa intervall ändras över tid, så informationen i din visualisering uppdateras automatiskt när nya dagar, veckor eller månader går.
Stilisera din visualisering
Använd fliken Stil i designpanelen för att justera utseendet på din visualisering. Varje inställning kan slås på eller av, och de flesta har ytterligare kontroller som visas när de är påslagna.
Du kan ange stilar globalt för diagrammet, eller klicka direkt på enskilda diagramelement – som en enskild stapel – för att ange stilen för det elementet.
- Öppna fliken Stil i designpanelen.
- Konfigurera varje inställning.
Stilinställningar
Visa det numeriska värdet ovanför eller bredvid varje stapel, kolumn eller cirkelsegment. Aktivera reglaget och välj sedan en orientering: horisontell, stigande eller fallande.
Ställ in färgen på diagramelementen med hjälp av rullgardinsmenyn Serie. Som standard tillämpar rullgardinsmenyn en färg på alla element i den valda serien; för att färglägga ett specifikt element väljer du en underkategori från den sekundära rullgardinsmenyn som visas.
Du kan också klicka på valfri stapel, kolumn eller sektor direkt i diagrammet för att ändra dess färg.
X-axel (endast stapel- och kolumndiagram)
Visa eller dölj X-axeln med hjälp av växlingsknappen. När axeln visas kan du även konfigurera:
- Titel: Lägg till eller dölj en etikett som namnger axeln.
- Rutnät: Visa eller dölj vertikala rutnät i diagrammet.
- Etikett: Visa eller dölj dataetiketterna längs axeln.
Y-axel (endast stapel- och kolumndiagram)
Visa eller dölj Y-axeln med hjälp av växlingsknappen. När axeln visas kan du även konfigurera:
- Titel: Lägg till eller dölj en etikett som namnger axeln.
- Rutnät: Visa eller dölj horisontella rutnät i diagrammet.
- Etikett: Visa eller dölj dataetiketterna längs axeln.
- Intervall: Ställ in ett anpassat Min, Maxoch Intervall för att styra skalan. Som standard skalas Y-axeln för att passa dina data.
Visa eller dölj förklaringen med hjälp av växlingsknappen. När förklaringen visas väljer du en placering — vänster, höger, längst ner eller överst — från rullgardinsmenyn för orientering.
Obs: Stilalternativen varierar beroende på diagramtyp. Cirkeldiagram inkluderar inte axelinställningar, och etikettalternativ för cirkeldiagram inkluderar kategorier, värden, procent och decimaler.
Namnge och spara visualiseringar
Klicka på titeln högst upp i redigeraren för att ge din visualisering ett tydligt och beskrivande namn så att den är lätt att hitta när du återanvänder den senare. Klicka sedan på Spara för att lagra ditt arbete.
Om du vill återgå till skärmen med rapportens visuella element klickar du på Stäng.
Spara krav
En visualisering kan bara sparas om den innehåller data. Följande fält måste fyllas i för att spara din visuella bild:
- Stapel- och kolumndiagram: diagramtyp, X-axel och Y-axel
- Cirkeldiagram: diagramtyp, kategori och värde
Infoga en visualisering
När du har sparat en visualisering kan du återanvända den i valfritt dokument eller presentation i samma arbetsyta. Att infoga en visualisering skapar en koppling mellan det inbäddade diagrammet och dess källa, så källuppdateringar återspeglas varhelst visualiseringen används.
Så här infogar du en visualisering:
- Öppna dokumentet eller presentationen där du vill infoga visualiseringen.
- Gå till fliken Redigera i verktygsfältet och klicka på Diagram > Infoga befintligt visuellt objekt.
- I dialogrutan hittar du den visualisering du vill ha genom att sortera, söka efter namn eller expandera en rad för att se dess ytterligare detaljer.
- Klicka på Infoga till höger om det valda visuella objektet.
Dialogrutan stängs efter att visualiseringen har infogats. Diagrammet använder filens standarddiagramformat.
Anpassa en infogad visualisering
Efter infogningen kan du anpassa diagrammet lokalt utan att det påverkar källvisualiseringen. Använd dokumentverktygsfältet för att uppdatera diagramtiteln, eller använd panelen för diagramegenskaper till höger för att justera annan stil – på samma sätt som du skulle anpassa vilket diagram som helst i ett dokument eller en presentation.
Hantera en visualiserings anslutning
Infogade visualiseringar förblir kopplade till sin källa. Ändringar du gör i källan uppdaterar alla kopplade diagram – var de än har infogats – nästa gång du uppdaterar kopplingen.
-
Öppna panelen Anslutningar från den högra sidofältet.
-
Klicka på pilikonen bredvid en anslutning för att se tillgängliga alternativ.
Kopplingsalternativ
| Alternativ | Vad den gör |
|---|---|
| Data från öppen källkod | Öppnar källvisualiseringen i visualiseringsredigeraren. |
| Gå till målet | Hoppar till anslutningens plats i det aktuella dokumentet eller presentationen. |
| Byt namn på anslutning | Uppdaterar anslutningsnamnet i den aktuella filen. Detta påverkar inte källvisualiseringen. |
| Visa fastigheter | Visar anslutningens ark-ID och anslutnings-ID för användning med Workiva API-slutpunkter. |
| Byt ut källan | Öppnar dialogrutan "Infoga en diagramvisualisering" så att du kan ersätta den aktuella källan med en annan visualisering. |
| Ta bort koppling | Kopplar bort diagrammet från dess källa. Diagrammet finns kvar i dokumentet eller presentationen men kommer inte att uppdateras i framtiden. |
Felsök en infogad visualisering
Om en inbäddad visualisering inte laddas korrekt visas den som en platshållare i dokumentet eller presentationen. Detta kan hända när källvisualiseringen är ofullständig eller när diagrammet inte kan renderas.
För att lösa detta, prova något av följande:
- Ta bort platshållaren och infoga visualiseringen igen.
- Öppna panelen Anslutningar och välj Öppna källkodsdata för att slutföra konfigurationen av källvisualiseringen.
- Uppdatera sidan.
Viktigt att veta
- Datauppdateringstider i visualiseringsredigeraren: Data från din GRC-arbetsyta skickas till visualiseringsredigeraren med ett schemalagt intervall (ungefär var 5:e minut), så de senaste ändringarna av dina GRC-källor kanske inte visas omedelbart i redigeraren.
- Spara en visualisering: Du måste välja en diagramtyp, kategori och värde innan din visualisering kan sparas.
- Diagramtyper som stöds: Den här versionen stöder stapeldiagram, kolumndiagram och cirkeldiagram. Ytterligare diagramtyper planeras för framtida utgåvor.
- Exporter: Export eller nedladdning av visualiseringar och underliggande data stöds inte för närvarande.