Obs: Workiva-kalendrar, kalenderrelaterade funktioner (som att använda arbetsdagar i processer), processmallar, processövervakningsdiagram och insikter samt sammanfattningskortet för processkopior är för närvarande endast tillgängliga i vissa av våra lösningar för finansiell rapportering och finansiella tjänster.
I processens Inställningar, under fliken Kalender, kan du konfigurera arbetsdagar för processen. Den här konfigurationen är användbar om du vanligtvis anger förfallodatum för dina processer i förhållande till ett specifikt affärsschema, så att det är enklare att uppdatera dessa förfallodatum om ditt affärsschema ändras eller om du behöver återanvända processen igen för framtida datum.
Konfigurera arbetsdagar
Om du till exempel har en processuppgift som ska vara klar senast den femte arbetsdagen i en tvåveckorscykel som löper från torsdag 1 januari till onsdag 14 januari, kan du konfigurera arbetsdagar så här:
- Klicka på Inställningar i verktygsfältet och gå till fliken Kalendrar. Aktivera Arbetsdagar.
- Ställ in Första arbetsdagen till den första dagen i tvåveckorscykeln, vilket är torsdagen den 1 januari. Ställ in Sista arbetsdag till den sista dagen i tvåveckorscykeln, vilket är onsdagen den 14 januari.
- Ställ in typiska arbetsdagar till mån, tis, ons, tor och fre.
- För vår verksamhet är torsdagen den 1 januari nyårsdagen och en helgdag, så lägg till det datumet som ett undantag med knappen Lägg till undantag eller genom att klicka på det datumet i kalendern till höger.
- Granska kalendern till höger för att se till att dina konfigurationer ser korrekta ut. Oskuggade datum anger arbetsdagar, medan skuggade datum anger lediga dagar. De inringade siffrorna anger den n:te arbetsdagen i ditt schema.
- I vårt exempel ska de oskuggade datumen vara: 2 januari, 5 januari till 9 januari och 12 januari till 14 januari.
- I vårt exempel ska de skuggade datumen vara: 1 januari, 3 januari, 4 januari, 10 januari och 11 januari, tillsammans med datum utanför konjunkturcykeln.
Ställ in förfallodatum för processuppgifter till arbetsdagar
När du har konfigurerat dina arbetsdagar kan du, när du skapar din processuppgift, ställa in uppgiftens förfallodatum till arbetsdag 5. Detta ställer automatiskt in förfallodatumet till torsdagen den 8 januari, eftersom det är den femte arbetsdagen i din konfigurerade tvåveckorscykel.
Om datumen för din tvåveckorscykel ändras till måndag 5 januari till söndag 18 januari kan du uppdatera Första arbetsdagen och Sista arbetsdagen som sådana och ta bort undantaget torsdag 1 januari. När den här nya konfigurationen har sparats kommer din uppgifts förfallodatum automatiskt att uppdateras till fredagen den 9 januari, eftersom det är den femte arbetsdagen i din nya tvåveckorscykel.
I sådana fall gör arbetsdagar det enklare för dig att uppdatera uppgifternas förfallodatum om ditt arbetsschema ändras.
Återanvänd processen för ett framtida affärsschema
Du kan kopiera processer för att återanvända dem för återkommande händelser, som arbetsflöden för kvartalsrapportering. I vårt exempel, om du vill återanvända processen och uppgiften igen under en tvåveckorscykel som löper från söndag 1 februari till lördag 14 februari:
- Kopiera processen som du använde för tvåveckorscykeln i januari.
- I den nya kopierade processen klickar du på Inställningar i verktygsfältet och går till fliken Kalendrar.
- Ställ in Första arbetsdagen till den första dagen i den nya tvåveckorscykeln, vilket är söndagen den 1 februari. Ställ in Sista arbetsdag till den sista dagen i tvåveckorscykeln, vilket är lördagen den 14 februari.
- Håll de typiska arbetsdagarna som mån, tis, ons, tors och fre.
- För vår verksamhet finns det inga extra lediga dagar mellan söndagen den 1 februari och lördagen den 14 februari, så lägg inte till några undantag.
- Granska kalendern till höger för att se till att dina konfigurationer ser korrekta ut. Oskuggade datum anger arbetsdagar, medan skuggade datum anger lediga dagar. De inringade siffrorna anger den n:te arbetsdagen i ditt schema.
- I vårt exempel ska de oskuggade datumen vara: 2 februari till 6 februari och 9 februari till 13 februari.
- I vårt exempel ska de skuggade datumen vara: 1 februari, 7 februari, 8 februari och 14 februari, tillsammans med datum utanför konjunkturcykeln.
- Spara din nya konfiguration.
Eftersom du konfigurerade arbetsdagar i den ursprungliga processen för januari och ställde in uppgiftens förfallodatum till arbetsdag 5, kommer uppgiftens förfallodatum i den kopierade processen för februari nu automatiskt att uppdateras till fredagen den 6 februari, eftersom det är den femte arbetsdagen i din nya tvåveckorscykel.
I sådana fall gör arbetsdagar det enklare för dig att uppdatera uppgifternas förfallodatum när du återanvänder processer för framtiden.