Det är viktigt att du granskar dina processinställningar innan du startar processen för att säkerställa att processen fungerar som förväntat.
Granska allmänna inställningar
Klicka på Inställningar i verktygsfältet och gå till fliken Allmänt för att:
- Ändra processnamn
- Ändra startordningen
- Allt på en gång startar alla åtgärder så snart du startar din process
- En i taget väntar på att den första åtgärden i processen ska slutföras innan nästa påbörjas
- Manuell låter dig manuellt starta varje åtgärd när du väl har startat processen
- Ändra hur du vill Stänga processen (stängda processer kan öppnas igen vid behov). Denna inställning kan ändras när som helst även efter att processen har startat.
- Välj Automatiskt för att automatiskt stänga processen när alla åtgärder är slutförda eller avbrutna.
- Välj Manuellt för att hålla processen öppen och redigerbar tills en processägare stänger processen manuellt.
- Redigera processfilen Behörigheter för att kontrollera vem som äger eller vem som kan redigera eller visa processen.
- Välj en ny Processledare. Detta är endast tillgängligt efter att processen har startat, och endast en arbetsyteadministratör kan göra denna ändring.
Granska kalenderinställningar
Obs: Workiva-kalendrar, kalenderrelaterade funktioner (som att använda arbetsdagar i processer), processmallar, processövervakningsdiagram och insikter samt sammanfattningskortet för processkopior är för närvarande endast tillgängliga i vissa av våra lösningar för finansiell rapportering och finansiella tjänster.
Klicka på Inställningar i verktygsfältet och gå till fliken Kalender för att:
- Lägg till befintliga kalendrar (t.ex. en kalender med affärshelger) för att se deras händelser i processens kalender. Detta gör det enklare att spåra uppgifters förfallodatum mot relevanta kalenderhändelser.
- Om du vanligtvis anger förfallodatum för dina uppgifter i förhållande till ett specifikt schema (t.ex. om du har en uppgift som måste slutföras senast den femte arbetsdagen i en tvåveckorscykel), konfigurera arbetsdagar för att göra det enklare att uppdatera dessa förfallodatum om schemat ändras eller om du behöver återanvända den här processen igen i framtiden.
- Ställ in Första arbetsdagen och Sista arbetsdagen.
- Ställ in typiska arbetsdagar.
- Lägg till eventuella undantag med knappen Lägg till undantag eller genom att växla datumen i kalendern till höger. Om dina vanliga arbetsdagar till exempel är från måndag till fredag, men ditt företag har en ledig dag på en fredag, lägg till det datumet som ett undantag.
- Granska kalendern till höger för att se till att dina konfigurationer ser korrekta ut. Oskuggade datum anger arbetsdagar, medan skuggade datum anger lediga dagar. De inringade siffrorna anger den n:te arbetsdagen i ditt schema.
Om din process har certifieringsåtgärder kan du även granska certifieringsinställningarna under fliken Certifiering. Läs mer om certifieringsinställningar.