Från Sustainability Program kan du importera mätvärden och deras detaljer - inklusive programtaggar, anpassade dimensioner och relaterat innehåll från Sustainability Explorer - i bulk. För att även lägga till historiska mätvärden eller datainsamlingsuppgifter i bulk kan du samarbeta med din Workiva CSM eller implementeringspartner för att skapa dem från ditt kalkylblad med strukturerad mätvärdesfil (SMF).
Steg 1. Importera mätvärden och dimensioner
Innan du begär SMF, importera först mätvärdena och deras dimensioner till Hållbarhetsprogram.
När ditt program inkluderar alla mätvärden som ska uppdateras med nya värden eller uppgifter, kontakta din Workiva CSM eller partner för att begära att de uppdaterar din SMF för att inkludera mätvärdena.
Steg 2. Ange mätvärdenas frekvenser
I din SMF innehåller arket Konfiguration av metrikfrekvens information om ditt programs mätvärden. Från det här arket kan du se informationen om varje mätvärde – inklusive ämne, ID, namn, dimensioner och insamlingsfrekvens – på respektive rad.
Från det här bladet, ange information om varje mätvärdes insamlingsfrekvens efter behov:
- Om en mätvärdes insamlingsfrekvens ännu inte är inställd, välj hur ofta värden samlas in under ett rapporteringsår – Årligen, Två gånger per år, Kvartalsvis eller Månadsvis – i kolumnen Frekvens.
- När du har slutfört bladet Konfiguration av mätvärdesfrekvens kontaktar du din Workiva CSM eller partner för att ställa in dina mätvärdesfrekvenser baserat på kolumnen Frekvens och uppdaterar avsnittet Massuppdatering i din SMF.
Obs: Det kan ta 5–10 arbetsdagar innan mätvärdenas frekvenser visas i ditt program. Tack för ditt tålamod!
Steg 3. Lägg till insamlade värden eller uppgiftsdetaljer
Uppdatera mätvärdena från din SMF med alla insamlade värden – till exempel från historiska rapporteringsår – eller uppgifter för att delegera sin datainsamling.
Avsnittet Massuppdatering innehåller Historisk datainläsning -ark, som samlar in mätvärden baserat på deras insamlingsfrekvens — Årlig mall för mätvärden, Kvartalsvis mall för mätvärdenoch så vidare. Från dessa ark anger du insamlade värden för mätvärden efter behov:
- Från arket för värdets insamlingsfrekvens, hitta dess rad, baserat på:
- Måttet — identifierat av dess ID, ämne och namn i Måttetkod, Ämnerespektive Måttet
- Alla tillämpliga anpassade dimensionsvärden
- I kolumnen Rapporteringsår anger du programåret för värdet.
- I kolumnen Metriskt värde anger du det historiska värdet för respektive insamlingsperiod. Till exempel:
- I Mallen för årliga mätvärden ark ska du ange uppgifterna i Mätvärde för rapporteringsåret.
- I arket Mall för månatliga mätvärden anger du data för den första månadens värde i Mätvärde - M1; i arket Kvartalsvisa mätvärdenanger du data för det första kvartalets värde och så vidare.
- I kolumnen Notes skriver du in ytterligare kommentarer som support till varje insamlat värde.
Avsnittet Massuppdatering innehåller Mall för uppgiftsdetaljer ark, som samlar värdenas tilldelningsdetaljer baserat på insamlingsfrekvens — Mall för årlig uppgiftsdetaljer, Mall för kvartalsvis uppgiftsdetaljeroch så vidare — med en separat rad för varje mätvärde.
Från dessa ark, ställ in varje värdes tilldelningsdetaljer efter behov:
- Från arket för värdets insamlingsfrekvens, hitta dess rad baserat på mätvärdet och eventuella tillämpliga anpassade dimensionsvärden.
- I kolumnen Rapporteringsår anger du programåret för värdet.
- Ange uppgiftens tilldelningsuppgifter i kolumnerna för respektive insamlingsperiod; till exempel, i Kvartalsmall för godkännare/leverantörslutar kolumnerna för första kvartalet i - Q1.
Kolumn Beskrivning Namn på uppgift Ange ett unikt namn som hjälper till att identifiera värdets uppgift för datainsamling.
Tips: Om fältet lämnas tomt genererar programmet automatiskt ett unikt namn baserat på värdets mätvärde, insamlingsperiod och dimensionsvärde.
Leverantör Välj den medlem av arbetsytan - eller assignee - som ska förbereda värdet. Tips: För att tilldela mer än en leverantörkan du redigera uppgiften via mätvärdet eller Sök och ersätt för att lägga till ytterligare tilldelare.
Datum för leverantör Ange förfallodatumet för uppgiftslämnaren i formatet YYYY-MM-DD.Godkännare Ange de ledamöter - med fullständigt namn eller e-postadress - som ska godkänna det förberedda värdet.
- Om du vill tilldela endast en medlem att godkänna värdet anger du dennes fullständiga namn eller e-postadress.
-
För att tilldela en av flera medlemmar att godkänna senast ett gemensamt förfallodatum, ange deras namn eller e-postadresser som en kommaseparerad lista; till exempel,
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
För att tilldela flera medlemmar att godkänna genom ett arbetsflöde med flera steg och förfallodatum, separera varje stegs godkännare med ett streck (
|); till exempel:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Datum för godkännande Ange förfallodatumet för datagodkännarna i formatet
YYYY-MM-DD.Obs: Om Datagodkännare listar flera godkännandesteg, ange ett streck (
|) mellan varje stegs förfallodatum.Instruktioner Ange eventuell information eller vägledning för att leverantören och godkännarna ska kunna slutföra sina uppgifter.
När du har angett alla värden och uppgifter i avsnittet Massuppdatering kontaktar du din Workiva CSM eller partner för att lägga till dem i dina programmätvärden.
Tips: SMF skapar en separat uppgift för varje mätvärde baserat på dess tilldelningsdetaljer. Om du samlar in värden för ett mätvärde via portalen Workiva Tasks kan du sedan kombinera dess uppgifter som har samma tilldelningsdetaljer till en enda uppgift från Hållbarhetsprogram
.Obs: Det kan ta 5-10 arbetsdagar innan värdena och uppgifterna visas i ditt program. Tack för ditt tålamod!
Steg 4. Hantera uppgifter i programmet
När din Workiva CSM eller partner uppdaterar dina mätvärden med sina datainsamlingsuppgifter kan du hantera dem från Hållbarhetsprogram efter behov.
Till exempel:
- Om du samlar in värden för ett mätvärde via Workiva Tasks -portalen, kombinera deras uppgifter för en insamlingsperiod till en enda uppgift för att effektivisera datainsamlingen.
- För att lägga till ytterligare tilldelade, redigera uppgiften via metriken eller Sök och ersätt.
- Skicka uppgifter till tilldelade från mätvärdet eller ämnet för att påbörja datainsamlingen av deras värden.
För att läsa mer, se Hantera mätvärdesuppgifter i hållbarhetsprogrammet.