Med Microsoft® Dynamics® CRM Connector kan du använda kommandon i en kedja för att interagera med Microsoft Dynamics CRM. Med den här kontakten kan du t.ex:
- Skapa och hantera Dynamics CRM-enheter
- Utföra Dynamics CRM-förfrågningar
- Hämta enheter och förfrågningar i Dynamics CRM
För att ansluta till Microsoft Dynamics Great Plains® (GP) använder du en Microsoft SQL Server Connector.
Obs: Denna kontakt är byggd av Workiva och ansluts till ett system från tredje part. Vår support kan hjälpa till att konfigurera den här anslutningen i din arbetsyta, men vi kan inte felsöka eller på annat sätt hjälpa till med problem som uppstår utanför Workiva-plattformen.
Förkunskapskrav
För att aktivera anslutningen använder connectorn Microsoft Dynamics CRM REST API. För att säkra anslutningen till Microsofts Common Data Service använder anslutningen OAuth-autentisering via en utsedd applikation som är registrerad med Azure® Active Directory®.
För att sätta upp kontakten behöver du:
- En applikation som är registrerad med Azure Active Directory, vilket kräver:
- Ett Microsoft Power Apps®-användarkonto med säkerhetsrollen Systemadministratör och den globala administratörsrollen för Office 365®-prenumerationen
- En Azure-prenumeration
- ID för applikationens hyresgäst
- Applikationens OAuth-klient-ID och - om den är privat - klienthemligheten
- Användarnamn och lösenord för applikationens användarkonto
- Domänen för Dynamics CRM-hyresgästen att ansluta till, t.ex.
acme.crm.dynamics.com - Vilken version av Dynamics CRM API - 8.0, 9.0 eller 9.1 - som hyresgästen använder
Konfigurera Microsoft Dynamics CRM-anslutningen
Obs: För att göra kontakten tillgänglig för användning i din organisations kedjor, en org säkerhetsadministratör först aktivera den från Konfiguration.
- Från Chain Builder, klicka på Connections , och sedan Create längst upp till höger.
- Under Connector Connection väljer du Microsoft Dynamics CRM och standard CloudRunner.
- Under Basic Info anger du ett unikt namn och en beskrivning som hjälper dig att identifiera kontakten.
- Under Properties anger du information om anslutningen:
Egenskap Information Hyresgäst-ID Ange ID för den klient som finns i connectorens registrerade Azure-applikation. Applikation (klient) ID Ange Azure-applikationens OAuth-klient-ID. Klientens hemlighet Om Azure-applikationen inte är offentlig anger du dess klienthemlighet. Användarnamn Ange användarnamnet för Azure-applikationens användarkonto. Lösenord Ange lösenordet för egenskapen Username. Domän Ange domänen för Dynamics CRM-hanteraren som du vill ansluta till, t.ex. acme.crm.dynamics.com.API-version Välj vilken version av Dynamics CRM API som hyresgästen använder - 8.0, 9.0 eller 9.1 Obs: Alla känsliga uppgifter krypteras automatiskt och lagras med Advanced Encryption Standard (AES)-256-kryptering.
- Välj de miljöer som ska användas med anslutningen och klicka på Save.
- Testa anslutningen genom att skapa och köra en kedja med kommandot Retrieve Saved Queries i connector och kontrollera att den returnerar giltiga utdata.
Felsökning
Om anslutningen till Microsoft Dynamics CRM går inte:
- Kontrollera autentiseringsuppgifterna och behörigheterna för det användarkonto som används med connectorens registrerade Azure-applikation.
- Verifiera Azure-applikationens OAuth-klient-ID och - om den är privat - dess klienthemlighet.
- Verifiera ID:t för den hyresgäst som finns i Azure-applikationen.
- Kontrollera domänen för Dynamics CRM-hanteraren och verifiera vilken API-version den använder.