Från Chain Builder kan ägare av arbetsytor skapa och hantera linjära sekvenser av uppgifter - så kallade kedjor - för att automatisera arbetsflöden i Workiva-plattformen och i andra datakällor. Du kan till exempel skapa en kedja för att automatiskt uppdatera finansiell information från en datakälla i en tabell och sedan skicka dessa data till en annan datakälla för att generera en rapport. Kolla in vår Guide to Getting Started with Wdata Chains för att få en uppfattning om vad som krävs.
Ytterligare utbildning tillgänglig
Lås upp kraften i kedjor med vår självgående kurs i Workiva Learning Hub! Denna omfattande kurs guidar dig genom processen att skapa en kedja från början till slut och ger dig praktisk erfarenhet och en djup förståelse för Chain Builder-plattformen.
Besök Workiva Learning Hub
Steg 1. Skapa en Workiva-koppling
För att göra det möjligt för kedjor att interagera med kalkylark, tabeller och frågor i Workiva-plattformen, konfigurera en Workiva-anslutning.
-
För att spåra de ändringar som en kedja gör och begränsa dess åtkomst skapade en unik integrationsanvändare med ett tillhörande OAuth2 beviljande för Workiva-anslutningen. Den här användaren behöver lämplig behörighet för de kommandon som connectorn utför, t.ex. ägare till kalkylark eller arbetsyta som den interagerar med.
Obs: Arbetsytans ägare har åtkomst till kedjor som använder connectorn, men connectorn kräver en dedikerad integrationsanvändare för att utföra sina kommandon. Genom att använda en dedikerad integrationsanvändare - i stället för en medarbetares användarkonto - kan du spåra connectorens aktivitet och begränsa dess åtkomst till vad den behöver för att utföra sina kommandon.
- Från Kedjebyggareklickar du på Anslutningaroch sedan på Skapa längst upp till höger.
- Under Anslutning till anslutningväljer du Workiva och CloudRunner.
- Konfigurera kontaktens grundläggande information, egenskaper och miljöer.
Steg 2. Konfigurera connectorer och GroundRunners för andra datakällor
För att göra det möjligt för kedjor att få åtkomst till dina andra datakällor eller interagera med data, konfigurerar du deras respektive connectors:
- För att göra det möjligt för chains att interagera med dina lokala eller privata datakällor måste IT-administratörer eller någon som känner till organisationens nätverks- och brandväggsinställningar installera och konfigurera GroundRunners på de dedikerade servrarna, t.ex. där du hostar varje datakälla.
- Om du vill använda pipelines med omvandlingar för att förbereda tabelldata från eller för dina system med poster inom kedjor, , ska du konfigurera en Data Prep connector.
När du konfigurerar en anslutning anger du de värdepapper som krävs för att logga in på ett säkert sätt till datakällan och eventuella ytterligare egenskaper eller resurser som lösningen kräver.
Obs: Vi rekommenderar en unik, dedikerad integrationsanvändare för varje anslutning.
För att interagera med sin datakälla använder varje connector också en runner:
- För datakällor i molnet eller SaaS (Software-as-a-Service) använder connectors en CloudRunner som är färdig att använda.
- För lokala datakällor eller datakällor i molnet med privat brandvägg använder connectorer en GroundRunner.
Obs: I din prenumeration ingår connectors utöver standard för Workiva och andra lösningar. Om du vill köpa mer, kontakta din ägare eller Customer Success Manager.
Steg 3. Skapa miljöer och variabler för arbetsytan
Från Wdata Chains kan du skapa flera miljöer för din arbetsyta. Till exempel kan du, utöver din produktionsmiljö, skapa en miljö för att utveckla och testa kedjor i. Om du utvecklar kedjor i en testmiljö kan du sedan flytta över dem till produktionsmiljön när de är klara.
Om flera kedjor dessutom kommer att aktievärden som ändras ofta, definierar du dem som variabler på arbetsytan. Som variabler på arbetsytan kan du hantera dessa värden från en plats i stället för i varje kedja. Du kan också definiera olika värden för en variabel beroende på miljö.
Steg 4. Bygg kedjor
När man skapar en kedja ordnar man dess steg, eller noder, i den ordning som de ska löpa. Noder kan inkludera:
- Kommandon, eller uppgifter som utförs av kedjan för att interagera med Workiva-plattformen eller en extern datakälla.
- Händelser som inträffar inom kedjan, t.ex. för att aktivera ett arbetsflöde för godkännande eller manuell uppladdning av arkivering.
Du kan också hantera specifika detaljer för en kedja, t.ex:
- Om den ska köras automatiskt, baserat på ett inställt schema eller slutförandet av en annan kedja
- Variabler för värden som används av flera kommandon och som kan ändras ofta
- Dynamiska variabler för värden som ska ställas in när kedjan börjar köras eller under körningen, t.ex. innan den går vidare till ett nytt kommando
- Aviseringar via e-post för att spåra eller varna medarbetare om kedjans körningar eller status