Den här artikeln beskriver de policyer och procedurer som Workiva-teamet använder när de lägger till Workiva Support Users* till ett kundkonto. Läs igenom detta dokument före din första utbildning.
Om du har några problem med de policyer och procedurer som översiktligt beskrivs i detta dokument, vänligen diskutera dem med din Customer Success Manager (CSM).
Allmän support till kunder
Efter att avtalet har undertecknats är nästa steg att skapa kundens företagskonto, vilket görs av våra Customer Success Directors (CSD) eller CSD:s delegat. Vid tidpunkten för skapandet av kontot är de enda Workiva Support-användare som beviljas åtkomst Workiva CSM och Onboarding Project Manager (om tillämpligt).
Support-användare läggs till för att underlätta den första installationen och kundutbildningen. Det är brukligt att CSM behåller sitt medlemskap i kundkontot av supportskäl, men detta är kundens beslut. Företagsadministratören kan ta bort en användare av Support i Organization Admin.
Mer information om administration och roller finns i följande hjälpartiklar:
- Översikt över organisationsinställningar
- Introduktion till arbetsytor
- Organisationens roller
- Roller på arbetsytan
Ytterligare support från Workiva
Alla Org User Admins har åtkomst till en lista över Workiva Support Users som kan läggas till på kontot vid behov. Dessa supportanvändare är tillgängliga för att ge kunderna support i världsklass och uppfylla våra kunders affärsmål. Support-användare inkluderar medlemmar och partners i våra team för support, kundframgång och tjänster.
Workiva kan komma att lägga till supportanvändare till kundkonton för att säkerställa en smidig och effektiv leverans av avtalade tjänster** och support. Om en användare av support behövs kommer han eller hon att läggas till på kontot av CSM, en CSD, CSD:s delegat eller en Professional Services Manager***.
Organisationsadministratörer kan visa aktiviteter för att övervaka alla nya användare som läggs till i organisationen. Aktiviteterna innehåller uppgifter om vem som lade till användaren, vem som lades till, när ändringen gjordes och IP-adressen för ändringen.
* Alla Workiva Support-användare har ett unikt användar-ID och använder tvåfaktorsautentisering och samlad inloggning. Alla användare av Workiva Support har genomgått en bakgrundskontroll.
** På grund av Workiva-plattformens och -funktionernas integrerade karaktär måste användare av Workiva Support läggas till på kontot för att utföra avtalade tjänster.
*** För att säkerställa åtskillnad av arbetsuppgifter och behörighet är det förbjudet för användare av Workiva Support och anställda att lägga till sig själva på konton. För att lägga till en användare av support krävs åtgärder från minst två personer.