Workiva supportcenter

Du kan skapa kopior av arkivering, mappar och processer för att göra dubbletter eller rulla framåt från en rapporteringsperiod till nästa. På så sätt kan du behålla originalfilen intakt och arbeta med den nya filen framöver.

Fönstret Copy innehåller flera inställningar som gör att du kan anpassa hur dina filer kopieras. Om du kopierar en fil behålls de ursprungliga inställningarna för behörighet, men revisionshistoriken återställs.

Obs: Endast ägare av arbetsytor, innehållsansvariga och kopieringsansvariga kan kopiera filer - om du behöver kopiera en fil kontaktar du ägaren av arbetsytan. Om du vill hitta en ägare till en arbetsyta, se Hitta medlemmar och administratörer.

Välj kopieringsinställningar

När du kopierar en fil kan du justera copy settings för att välja vad som ska ingå i din kopia.  

• Alla kommentarer: Markera den här rutan för att kopiera alla kommentarer (inklusive Resolved och Open kommentarer) till dina nya arkiveringar.
• Översikt etiketter: Outline labels är färgade prickar i dokumentets översikt som anger olika status. Markera den här rutan för att kopiera alla översiktsetiketter, inklusive eventuella egna etikettuppsättningar som du har skapat.
  
• Länkar och processreferenser: Den här inställningen hanterar hur länkar och deras källfiler visas i dina kopierade filer. Om du kopierar en process innebär det också att åtgärder i den kopierade processen kommer att innehålla referenser till arkivering och avsnitt. Mer information om dessa alternativ finns i Inställningar för länkar och processreferenser nedan.

  Obs: Om du avmarkerar den här rutan innebär det att dina nya arkiveringar inte kommer att ha några länkar till källor utanför ditt urval och att dina nya processer inte kommer att ha några referensfiler. Dessutom, iom innehållet också hade en XBRL-tagg, kommer den också att tas bort i kopian.

• Anslutningar: Om du använder Wdata kan du välja att behålla Wdata-anslutningarna i din kopia. 
  • Inkommande och utgående anslutningar: Inkluderar anslutningar mellan Wdata-frågor, tabeller, rapporter och ark. Utgående anslutningar till ark som inte ingår i denna kopia ignoreras.
  • Endast inkommande anslutningar: Inkluderar alla anslutningar från rapporter, Wdata-förfrågningar och ark.
  • Endast utgående anslutningar: Inkluderar anslutningar till Wdata-tabeller och ark. Utgående anslutningar till ark som inte ingår i denna kopia kommer att ignoreras.
• Inmatningscell värden: Detta alternativ inkluderar alla värden inom indataceller. Om du inte väljer det här alternativet rensas cellvärdena, men indatacellens beteckning behålls i kopian.
• Inmatningsläge i aktiverade avsnitt: När detta alternativ inkluderas kommer ark med inmatningsläge aktiverat i det ursprungliga kalkylarket att ha inmatningsläge aktiverat i kopian av kalkylarket.
• Skapa målmapp: Det här alternativet är aktiverat som standard, men du kan avmarkera det här alternativet om du inte vill skapa en ny behållarmapp för de kopierade filerna.
• Nytt mappnamn: Om du väljer att skapa en målmapp för dina kopior kommer detta att vara namnet på den nya mappen.
• Plats: Om du väljer att skapa en målmapp kommer detta att vara dess plats. Om du inte skapar ett mål kommer detta att vara platsen för dina kopierade filer. Som standard kommer platsen att vara All Files.
• Automatiseringar: Om du har automatiseringar kommer du att inkludera dem i din kopia om du väljer det här alternativet. För att minska antalet fel i kopierade automatiseringar bör du se till att inkludera allt annat som behövs för att automatiseringen ska fungera.

Inställningar för länkar och processreferenser

Med alternativen under Links and Process References kan du anpassa hur dina kopierade objekt hanterar länkar för filer och referenser för processer.

• Skapa kopior
• Behåll original
• Ta bort länkar

Skapa kopior av alla källfiler innebär att alla filer som innehåller källänkar till dina valda filer också kommer att inkluderas i kopian. Länkarna i din kopierade fil kommer nu att komma från de nya källkopiorna. 

För typiska roll-forwards föreslår vi att du använder Skapa kopior av alla källfiler för att säkerställa att dina käll- och målfiler kopieras för den nya rapporteringsperioden. Trasiga länkar ger olika resultat för tabeller och textvärden. Tabeller kommer att bevaras, men textvärden kommer inte att bevaras utan visas som "

Behåll länkar till ursprungliga källfiler innebär att dina nya filer kommer att länkas tillbaka till de ursprungliga källfilerna, snarare än att skapa kopior av källfiler. Källfilerna bör inte listas i dina valda filer om du inte vill att kopior ska göras.

Vi föreslår att du använder Håll länkar till ursprungliga källfiler om du vill ha samma källa för både ett helt nytt mål och det aktuella målet. Vi rekommenderar till exempel detta alternativ när du lägger till en ny rapporterande enhet eller en ny fond.

Om du avmarkerar Links and Process References ignoreras alla länkade källor utanför ditt urval och dessa länkar tas bort. Den nya filen kommer att innehålla data från det senast publicerade länkade värdet, men länkarna kommer inte längre att uppdateras.

Vi rekommenderar endast att du tar bort länkar om det finns onödiga länkar utanför dina valda filer som du vill ta bort.

Anmärkning: Link-inställningarna påverkar endast källor som inte redan finns med i de valda arkiveringarna. Om en källfil finns i ditt val kommer den att kopieras oavsett vilket alternativ du väljer.

Kopiera ett objekt

Bästa praxis

Kommentarer:

• Om du har kommentarer i dina valda arkiveringar som kan vara relevanta i dina kopierade arkiveringar rekommenderar vi att du tar med alla kommentarer i kopian.
• Om dina kommentarer inte längre kommer att vara relevanta i de kopierade filerna, t.ex. frågor för en viss rapporteringsperiod, avmarkerar du rutan Alla kommentarer för att ta bort dem från den kopierade filen.

Spårade förändringar:

• Om du har spårat ändringar som inte har godkänts eller avvisats i originalfilen, kommer de spårade ändringarna att godkännas i den kopierade filen utan tidigare historik.

Översikt etiketter:

• Om du har skapat en anpassad etikettnyckel och vill återanvända den i dina kopierade filer rekommenderar vi att du inkluderar översiktsetiketter.
  • När du har öppnat den kopierade arkiveringen kan du clear all outline labels för att återställa statusen för varje avsnitt med samma nyckel för översiktsetiketter. 
• Om du vill börja om med din status i ditt nya dokument och inte behöver återanvända översiktsetikettens nyckel, ska du inte inkludera dem i kopian.
• Läs mer om med hjälp av etiketter i Workiva.

Platshållare för innehåll:

• Vid kopiering av en mapp som innehåller filer med platshållare, kommer anslutningar endast att uppdateras om platshållarens kalkylark också finns i samma mapp.
  • Om kalkylarket för platshållare inte ingår i den kopierade mappen kommer inga ändringar att göras i anslutningarna för platshållare och de kommer alla att förbli länkade till originalkällan.
• Vid kopiering av en fil som innehåller platshållare kommer inga ändringar att göras i platshållaranslutningarna. Alla befintliga kopplingar förblir länkade till den ursprungliga källan.

Linked Files Report:

• Vi rekommenderar kopiering från rapporten Linked Files Report när du har flera länkade filer i din valda kopia.
• I rapporten Linked Files Report kan du välja vilka länkade filer (om några) som du vill utesluta från kopiorna. Detta kan vara till stor hjälp när man ska reda ut en komplicerad länksituation!

• Obs: Copies from the Linked Files Report replikerar för närvarande varken mappstrukturen eller inkluderar processer och uppladdade filer (t.ex. PDF-filer) i mappen. Kopiera från Home istället för rapporten om länkade filer om du behöver inkludera dessa objekt i din kopia.