Har du nyligen tittat på Wdata Foundations Webinar och vill öva i din egen takt? Denna Connected Learning Path guidar dig genom att konfigurera tabeller och frågor baserat på webbinariet.
| Primärt användningsfall för verksamheten | Automatisera arbetsflöden för rapportering |
| Primärt lärandemål | Lär dig grundläggande byggstenar för Wdata-koncept |
Steg 1: Skapa faktatabell och dimensionstabell
Låt oss först skapa Wdata-tabeller för att lagra våra data. Den ena tabellen innehåller uppgifter om företagets utgifter, som kommer att växa med tiden, medan den andra innehåller uppgifter om avdelningarnas kartläggning, som i stort sett är statisk.
Skapa faktatabellen (uppgifter om företagets utgifter)
- Navigera till Wdata och följ stegen på för att skapa en tabell för företagets utgiftsdata
- Skapa en ny tabell med följande egenskaper:
- Tabellens namn: CLP Företagets utgifter
- Typ av tabell: Fakta
- Lägg till tabellkolumner med hjälp av en provfil
-
- Klicka här för att ladda ner provfilen Company Spend.
- Klicka på Välj källa
- Välj Upload File och bläddra för att hitta den nyligen nedladdade filen ERP
- Klicka på Lägg till kolumner
-
Uppdatera kolumnerna till rätt datatyp:
Visa namn Kolumn-ID Typ Importera format År år Heltal Period period Text Avdelning avdelning Text Region region Heltal Företag Företag Text Belopp_ytd belopp_ytd Decimal 1,000.00
-
- Klicka på Skapa tabell
- Klicka på Lägg till data
-
Skapa dimensionstabellen (data för avdelningsmappning)
- Tabellens namn: Mappning av CLP-avdelning
- Bordstyp: Dimension
- Lägg till tabellkolumner med hjälp av en provfil
- Klicka här för att ladda ner avdelningens kartdata
- Klicka på Välj källa
- Välj Upload File och bläddra för att hitta den nyligen nedladdade mappningsfilen
- Klicka på Lägg till kolumner
- Uppdatera kolumnerna till rätt datatyp:
| Visa namn | Kolumn-ID | Typ | Nyckel |
| avdelning | avdelning | Text | Markerad |
| avdelning_namn | avdelning_namn | Text |
-
- Klicka på "Create Table" och "Add Data".
Steg 2: Skapa en fråga
Nu när vi har skapat våra tabeller ska vi gå vidare till Queries. Frågor hjälper oss att organisera och sammanställa våra data på ett effektivt sätt. Följ dessa steg:
- I Wdata Home klickar du på Create och väljer Query
- I panelen Egenskaper för fråga anger du frågans egenskaper
- Fråga Namn: CLP Företagets utgifter per avdelning
Steg 3: Lägg till källor
För att skapa en Query måste vi först ange datakällan. I det här fallet använder vi CLP Company Spend Table och CLP Department Mapping Table. Genom att lägga till dessa källor får vår Query åtkomst till deras data, kolumner och struktur.
- Klicka på Ny källa
- Välj Tabell
- Kontrollera på skärmen Add Table Data:
- CLP Company Spend Tabell
- CLP-avdelningskartläggning Tabell
- Klicka på Lägg till
Steg 4: Lägg till fält i frågan
Nu när vi har valt våra datakällor ska vi välja de fält som vi vill inkludera i Query.
- Klicka på pilen bredvid källan CLP Company Spend för att expandera och visa alla kolumner
- Dra och släpp följande fält till området Fields:
- ÅR
- PERIOD
- FÖRETAG
- AMOUNT_YTD
- Dra och släpp följande fält till området Fields:
- Klicka på pilen bredvid CLP Department Mapping och dra DEPARTMENT_NAME till området Fields.
Steg 5: Lägg till Query Relationships
Källtabellerna kan visa en varningsflagga. För att kunna kombinera data från båda tabellerna måste vi definiera deras relation. Eftersom båda tabellerna aktie en Avdelning kod, kommer vi att använda den för att ansluta dem
- Navigera till fliken Relationships.
- Dra fältet Department från CLP Company Spend Table till Join 1 (vänster sida).
- Dra fältet Department från CLP Department Mapping Table till Join 1 (höger sida).
- Varningsflaggan försvinner när anslutningen har upprättats.
Steg 6: Skapa en parameter och filtrera frågefilter
Om du kör frågan nu kommer du att få tillbaka data för alla företag och perioder. För att fokusera på relevanta data filtrerar vi resultaten efter företag och period samtidigt som vi gör frågan dynamisk med hjälp av parametrar.
Skapa parametern
- Navigera till panelen Parameters
- Klicka på Add Parameters och välj Create New Parameter
- Namnge parametern: Period
- Aktivera plocklistan
-
Skriv in i rutan List Options:
- 01, 02, 03, ..., 12 (var och en på en ny rad)
- Ställ in Standard till Ingen, klicka sedan på "Skapa
Lägg till filter
För att parametern ska kunna styra resultatet av vår Query måste vi koppla parametern till kolumnen i källdata med hjälp av filter.
- Navigera till fliken Filters i Query.
- Leta reda på och dra Period från Källdata panel till Filter område (vänster sida).
- Klicka på filtervärdet, där det står Empty String, för att fylla i filtervärdet
- Till höger om fältet för filtervärde klickar du på knappen Parametrar
- Välj Period och klicka på Apply.
-
Upprepa processen för att skapa ett andra filter för Company:
- Dra Company från CLP Company Spend Table till Filters område.
- Ange 1000 som filtervärde.
- Klicka på Ansök
Steg 7: Sortera sökresultat
För att göra våra Query-resultat lättare att läsa och förstå lägger vi till en sorteringsordning.
- Navigera till fliken Sortera
- Klicka på och dra fältet Department Name till området Sorted
- Spara förfrågan
- Klicka på Run Query för att se en utskrift av Query-resultaten
- Fyll i parametervärdet med Period = 01
Steg 8: Skapa en inkommande anslutning
För att säkerställa att slutanvändarna enkelt kan få åtkomst till data kommer vi att ansluta Wdata Query till en kalkylark.
- I Workiva Platform, skapa en ny Kalkylark
- Namnge kalkylarket: CLP Företagets utgifter
- Namnge det första arket: CLP Företagets utgifter per avdelning
- Lägg till en inkommande anslutning
- Lägg till anslutningen i verktygsfältet Data eller i panelen Connections
- Klicka på Add Connection , Wdata Query .
- Välj CLP Company Spend by Department Query
- I avsnittet Parametrar väljer du Period = 01
- Klicka på Connect
- Datasetet kommer att uppdateras och fyllas i på kalkylarket
Nästa steg
Följ med i nästa Connected Learning Path för att skapa en kedja som lägger till data i vår tabell och uppdaterar anslutningen för att föra in de nya uppgifterna i kalkylarket!