Vad är "Anpassa Workiva"?
Anpassa Workiva erbjuder funktioner som skräddarsyr upplevelser, lösningar och funktionalitet efter våra kunders unika affärsbehov – och kombinerar flexibiliteten hos AI med styrd kontroll för att leverera resultat du kan lita på på Workiva-plattformen.
Customize Workiva omfattar för närvarande:
- Skript: Skapa och kör automatiseringar som tillämpar dina affärsregler genom anpassad Python-logik – körda säkert på Workiva-hanterad infrastruktur.
- Anpassade fält: Lägg till nya fält för att samla in affärsdata som kan användas för automatiseringar och för att ge ett unikt perspektiv för övervakning och dashboards.
- Integrerade automatiseringar för skript: Integrera dina anpassade skript direkt i filerna där användarna arbetar.
Vem kan använda Anpassa Workiva?
Anpassa Workiva är tillgängligt för alla partners och kunder, men är inte tillgängligt inom myndighets- eller återförsäljningsavtal.
Är alla Anpassa Workiva-funktioner tillgängliga för varje lösning?
Skripting och integrerade automatiseringar för skripting är tillgängliga för alla lösningar. Anpassade fält är också tillgängliga i alla lösningar förutom GRC-lösningar.
Finns det några licensavgifter för kunderna?
Ja. Anpassa Workiva är ett betalt tillägg till din befintliga Workiva-prenumeration.
Prissättningen beror på två saker: hur Anpassa Workiva är avsett för din organisation och din nuvarande Workiva-prenumeration. Anpassa Workiva kan begränsas till en enskild lösning eller till hela ditt konto, och det omfånget avgör också var du kan använda det:
- Omfattning på kontonivå: Anpassa Workiva är tillgängligt i alla berättigade områden i ditt konto.
- Lösningsnivåomfattning: Anpassa Workiva är tillgängligt inom den specifika lösningen den är avsedd för.
Du kommer att samarbeta med Workiva för att fastställa rätt omfattning och prissättning för ditt användningsfall.
Hur kompletterar Scripting Chains och resten av Data Management-paketet?
Anpassa Workiva lägger till styrd utökningsbarhet och exekvering till Workivas automatiseringsekosystem. Kedjor, Customize Workiva och API:er är inte konkurrerande verktyg. De är starkast när var och en används till det den gör bäst.
- Kedjornas kodfria struktur kan automatisera vardagliga processer, eliminera mänskliga misstag och öka effektiviteten i hela organisationen utan behov av en utvecklare på plats. Kedjor är oftast rätt plats för orkestrering: att koppla samman system, schemalägga arbete, övervaka körningar och ge team insyn i varje steg i en process.
- Anpassa Workiva är där styrd utökningsbarhet kommer in i bilden. Det är här team kan lägga till anpassad logik, samla in strukturerat arbetsflödessammanhang med anpassade fält och köra skript säkert på Workiva-hanterad infrastruktur. Det hjälper till att flytta specialiserad logik från engångslösningar till något mer kontrollerat och repeterbart.
- API:er är bryggan till Workivas data och automatiseringar. De låter skript och kedjor läsa, skriva och uppdatera plattformsdata på ett kontrollerat sätt.
De starkaste resultaten uppnås när Workivas automatiserings- och utökningsmöjligheter kombineras, vilket omvandlar affärsbehov till skräddarsydda, styrda arbetsflöden som körs konsekvent, förblir granskningsbara och förblir inbyggda i Workiva-plattformen.
För mer information om kedjor och skript och de unika utmaningar de hanterar, se Workivas Användarvägledning för kedjor och skript Supportsida
Hur kommer vi igång efter köpet? / Hur implementeras det?
När du köper Customize Workiva har du redan bestämt vem som ska bygga din implementering – det är en del av att validera passformen före köpet. Byggaren är vanligtvis en av:
- Ditt eget tekniska team — om du har utvecklare med rätt Python- och Workiva-plattformskunskaper
- En kvalificerad implementeringspartner – Workiva kan hjälpa dig att hitta en om du inte redan samarbetar med en partner
- Workivas datahanteringspraxis — genom en avgränsad arbetsbeskrivning, när en partnerväg inte passar
När Anpassa Workiva har lagts till i din prenumeration är din arbetsyta aktiverad och din byggare kan börja.
Bygga upp intern expertis: Om ditt team bygger eller underhåller lösningen rekommenderar vi att ni genomför den offentligt tillgängliga utbildningen ”Anpassa Workiva med skript” och använder artiklarna om skript och anpassade fält i supportcentret för att bygga upp de färdigheter som behövs för att lyckas.
Vilka är kraven för partners i Customize Workiva?
Partners som levererar Customize Workiva-implementeringar behöver ha skriptbyggare med rätt kompetens och referenser innan de äger en kundimplementering. På en övergripande nivå betyder det byggare som:
- Ha Python-kunskaper på medelnivå, validerade genom en erkänd certifiering, såsom att ha klarat Certified Associate in Python Programming (PCAP) -certifieringen (bevis på kompetens kommer att begäras).
- Har slutfört utbildningen “Anpassa Workiva med skript”.
- Inneha Workiva Platform -certifieringen.
För en fullständig lista över nödvändiga Python-färdigheter, rekommenderade certifieringar och Workiva-utbildning, se Färdigheter och expertis för att bygga Workiva Scripting-implementeringar.
Tidigare var partners skyldiga att genomföra Workivas Scripting Readiness Program. Det programmet är inte längre tillgängligt. Istället förväntas partners nu genomföra utbildningen ”Anpassa Workiva med skript” och inneha rätt behörigheter innan de äger en kundimplementering.
Partners bör också planera för fortsatt ägande: efter överlämning är underhåll av anpassade skript vanligtvis kundens ansvar om inte ett stående underhållsavtal eller en efterföljande SOW anger annat. Partners måste se till att det finns en plan som identifierar vem som ska underhålla skriptimplementeringen om de ursprungliga byggarna inte längre är tillgängliga.
Vem äger och stöder den anpassade koden? / Vad täcker Workiva Support?
Enligt Anpassa Workivas användarvillkorär du ensamt ansvarig för dina skript och anpassade fält.
Ansvaret för att underhålla och felsöka anpassad logik ligger hos dig eller din partner – inte hos Workiva. Efter överlämningen är det vanligtvis ditt ansvar att utföra löpande underhåll, såvida inte ett stående underhållsavtal eller en efterföljande driftsättning anger annat. Om Workiva till exempel uppdaterar ett API är du ansvarig för att uppdatera alla dina skript som påverkas av den ändringen.
Workiva stöder plattformen under din anpassade kod: skriptfunktionerna och anpassade fält, exekveringsinfrastrukturen som skript körs på, publicerade API:er, dokumenterat produktbeteende och relaterade eskaleringsvägar.
Ett enkelt sätt att tänka på gränsen: Workiva ansvarar för plattformen och infrastrukturen – "rörmokeriet". Du och din partner ansvarar för den anpassade koden och logiken som byggs ovanpå den.
Behöver jag stöd för signaturer?
Nej — Signaturstöd krävs inte för Anpassa Workiva.
Det rekommenderas, särskilt om du inte har intern support för skript, eftersom det ger dig en högre nivå av teknisk support när du bygger och driver dina anpassade lösningar. Huruvida du ska lägga till det är upp till dig, baserat på vilken nivå av stöd ditt team behöver.
Hur kan Customize Workiva användas?
Anpassa Workiva är mest värdefullt för specialiserade, repetitiva eller höginsatser som standardkonfigurationen inte kan hantera smidigt. Nedan följer vanliga användningsområden som kunder och partners använder idag. De flesta kombinerar alla tre funktionerna – skriptning, anpassade fält och integrerade automatiseringar för skriptning – för att omvandla en manuell process till en repeterbar, styrd process.
- Konsolidering av registreringar: Generera skräddarsydda registreringar för olika typer av företag (LLC, LP, LTD och andra) från en enda huvudmall. Istället för att hantera samma innehåll i många separata dokument hanterar du en samlad mall, väljer arkiveringstyp och automatiseringen skapar en ny fil med endast relevant innehåll – vilket minskar uppdateringstiden och risken för missade ändringar.
- Malldistribution: Distribuera en huvudmall konsekvent över många arbetsytor samtidigt – användbart för leverantörer av hanterade tjänster och fondadministratörer som hanterar dussintals arbetsytor. Istället för att kopiera och importera filer manuellt väljer du mallen, kör automatiseringen och den distribueras överallt och taggar varje arbetsyta med rätt kontext.
- Hantering av dokumentposition: Växla sektioner mellan utskrift och icke-utskrift baserat på arkiveringstyp. Istället för att manuellt växla mellan hundratals avsnitt väljer du arkiveringstyp och automatiseringen ställer in rätt position över hela dokumentet.
- Länkning: Bygg och synkronisera länkar mellan dokument, filer och arbetsytor. Lägg till en länk en gång i en huvudarbetsyta så replikerar automatiseringen den över alla relaterade mallar och arbetsytor, vilket håller källorna kopplade till rätt destinationer.
- Spårning av arbetsflöde: Registrera arbetsflödesstatus och metadata med anpassade fält och använd sedan skript för att övervaka det över olika arbetsytor – inklusive vilken mallversion som distribueras och hur ofta en mall används, vilket är särskilt användbart för licensiering och versionshantering.
- Framåtrullning: Effektivisera period-för-period-uppdateringar genom att dynamiskt uppdatera frågeparametrar, uppdatera flerkällkopplingar och uppdatera indata.
- Investeringsutlåtande: Automatisera uppdatering av fondkopplingar, bearbetning av datagrupperingar och uppdatering av intervallänkar och formatering från början till slut.
- Massuppdateringar av behörigheter: Hantera programmatiskt användaråtkomst och behörigheter över filer och arbetsytor i stor skala.
Det här är vanliga exempel, inte en uttömmande lista – Anpassa Workiva gäller överallt där ett arbetsflöde innebär tung manuell ansträngning eller strikta valideringskrav.