Anpassa Workiva FAQ (begränsad tillgänglighet)

Obs: Under Limited Availability-fasen är Customize Workiva endast tillgängligt för partners och utvalda kunder som förlitar sig på partners för sin implementering.

Customize Workiva är en grupp tillägg och konfigurationer som skräddarsyr den ursprungliga Workiva-upplevelsen efter våra kunders unika affärsbehov. Dessa verktyg låser upp ytterligare funktioner i Workiva-plattformen och gör annars omöjliga uppgifter fullt genomförbara.

Customize Workiva omfattar för närvarande:

Skript: Detta Python-skriptverktyg gör att du kan skapa automatiseringar som tillämpar anpassade affärsregler och logik.
Anpassade fält: Anpassade fält skapas av varje företag och kan tillämpas på befintliga dokument, kalkylark eller presentationer. Dessa ändamålsenliga fält samlar in kritiska affärsdata som kan användas i automatiseringar, instrumentpaneler och övervakning av arbetsytan.
Integrerad skriptåtgärd för Automation: Den här åtgärden integrerar anpassade skript direkt till arkiveringen i en arbetsyta. Detta gör att icke-tekniska användare kan köra skript utan att behöva ha åtkomst till den underliggande koden.

Vem är Customize Workiva tillgänglig för?

Under Limited Availability-fasen är Customize Workiva tillgängligt endast för partners och kunder som förlitar sig på partners för sin implementering. Ett bredare lanseringsdatum har ännu inte fastställts, eftersom detta kommer att bero på våra lärdomar från programmet Limited Availability.

Obs: Customize Workiva är inte tillgängligt i statliga eller återförsäljningsavtal.

Vilka krav ställs på partners för support av Customize Workiva-implementationer under Limited Availability?

Partners måste ansöka om och godkännas för deltagande i programmet Limited Availability. Åtkomst beror på kvalifikationer, antalet ansökningar och nuvarande programkapacitet.

För att delta måste minst två anställda uppfylla följande krav:

Förmåga att utföra kodningsuppgifter på mellannivå i Python-språket, t.ex. genom att klara certifieringen Certified Associate in Python Programming (PCAP). Bevis kommer att begäras in.
Slutförande av Workivas Public APIs & Scripting Training kurs.
Certifiering av Workiva Platform .

Personal som uppfyller dessa kriterier kommer att bli ombedda att genomföra en Scripting Readiness-övning som visar hur man utför scripting-implementeringar. Efter att ha slutfört övningen kommer dessa medarbetare att få ett märke som visar att de uppfyller Workivas krav.

Slutligen måste ditt företag ha en beredskapsplan på plats om dessa medarbetare lämnar företaget och inte längre kan underhålla skriptimplementeringar som har lagts till på arbetsytor i realtid.

Jag är en partner. Hur går jag med i programmet?

Vänligen skicka ditt intresse till din Workiva Partner Practice Director.

Finns det några licensavgifter för kunderna?

Ja.

Arbetsytorna aktiveras när kunderna köper Customize Workiva och, som tillval, Signature Support. Som partner ber vi dig att arbeta tillsammans med oss under hela aktiveringsprocessen för att säkerställa en positiv kundupplevelse.

Workiva förbehåller sig rätten att ändra avgifter och struktur för kundlicenser under eller efter Limited Availability.

Hur kompletterar Scripting Chains och resten av Data Management-paketet?

Scripting och Chains tar sig an utmaningen med modern företagsrapportering på lite olika sätt.

Chains struktur utan kod kan automatisera vardagliga processer, eliminera mänskliga misstag och öka effektiviteten i hela organisationen utan att det behövs en anställd utvecklare. Scripting går ett steg längre och gör det möjligt för kvalificerade användare att skapa mycket komplexa, skräddarsydda automatiseringar utanför ramen för normala kedjor.

Mer information om dessa lösningar och de unika utmaningar de innebär finns i vår artikel Chains and Scripting Usage Guidance.

Spårning av rapporter: Övervaka rapporteringsprocessen genom att spåra viktiga milstolpar i rapporteringen direkt från dokumenten. Definiera de milstolpar som är viktiga för ett företag, ställ in deras värden direkt i Workiva-filen och visa aggregerad statusinformation i antingen en kalkylark eller en presentation.
Uppdateringar av avsnitt eller arkivering i bulk: Fånga upp kritiska affärssammanhang direkt i ett avsnitt eller en arkivering och använd sedan sammanhanget för att identifiera var en uppdatering behövs (t.ex. avsnitt som bör döljas). När din fråga returnerar denna population av avsnitt eller arkivering kan du använda Workiva API eller Chains för att göra dina uppdateringar.

Dölj avsnitt i anteckningar automatiskt: Med hjälp av ett ark som används för att numrera anteckningar kan det här skriptet avgöra hur viktig en viss "anteckning" är i ett dokument och automatiskt dölja avsnitt som inte är relevanta.
- Läs kalkylark
- Manipulera attribut för avsnitt som inte skrivs ut i dokumentet
Bygga faktabok: Skapa programmatiskt den layout och de formler som behövs för att skapa en uppsättning rapporterbara fakta som kan användas som länkkällor.
Skapa rollmappning: Uppdatera programmatiskt roller som tillämpas på användare baserat på grupper de tillhör.
Installera skript; Kopiera skript: Dessa hjälpverktyg används för att hantera distribution av skripttillgångar över en eller flera arbetsytor. "Installera skript" skapar eller uppdaterar ett skript i en central arbetsyta medan "Kopiera skript" kan användas för att replikera skriptet till klienternas arbetsytor.
Skapare av filer: Med ett kalkylark med information om arkivering skapar det här skriptet programmatiskt dokument i särskilda mappar och ger dem anpassade fältvärden. Detta kan användas för att skapa fildata för testning, eller till och med generera innehållet i själva filerna.
Hitta filer (filinventering): Har du någonsin velat ha en fullständig förteckning över alla filer på en arbetsyta, tillsammans med information om hur ofta dessa filer har åtkomst? Det här skriptet använder API:et Files and Admin för att hämta aktiviteter, generera en inventering av filer och visa en lista över "alla användare" som tydligt visar de mest använda filerna på en arbetsyta.
Fixa tabellformat: Detta skript tittar på information i dolda kolumner som beskriver typen av data i varje rad och formaterar sedan om alla tabeller baserat på dessa data. Taggar för rader, objekt, totaler och delsummor används för att färga cellerna korrekt och lägga till lämpliga cellkanter. Detta skript kan också säkerställa konsekvent värdeformatering av cellerna och verifiera konsekvent användning av ShownIn, Precision och andra inställningar.
Integration av system för innehållshantering: Generera automatiskt PDF-filer från en grupp dokument, tagga dem med lämpliga metadata och ladda sedan upp dem till ett externt innehållshanteringssystem. Detta är särskilt användbart i fall som t.ex. policyhantering, där Workiva används för att skapa och ett annat system används för att distribuera.
Uppdatera fråga: Skapa Wdata-frågor i realtid för att skapa ändamålsenliga dataset utan att manuellt behöva skapa någon SQL-logik. Särskilt användbart när parametrarna inte är tillräckliga för att generera önskat dataset, t.ex. när en fråga anpassas för att ta hänsyn till ytterligare enheter.
Övervakning av IT-kontroller och automatiserad bevisinsamling: Med hjälp av API:et Admin and Activities kan det här skriptet övervaka den dagliga aktiviteten på en arbetsyta och köra anpassad affärslogik för automatiserad bevisinsamling relaterad till IT-kontroller. Det kan t.ex. handla om att validera användares loggning av roller och medlemskap. Rapporter som genereras från denna process kan automatiskt laddas upp som en bilaga till en GRC-kontroll.

Support

Community

Workiva supportcenter