Från Sustainability Program kan du tilldela medlemmar på arbetsytan att verifiera och godkänna de värden som samlas in för mätvärden, t.ex. för att verifiera beräkningar och se till att svaren uppfyller ramverkets riktlinjer eller krav på upplysningar. Godkännare kan verifiera sina värden direkt från mätvärdet i Sustainability Program eller via Workiva Tasks eller en ansluten källfil.
Tilldela godkännare till mätvärdesuppgifter
Från Hållbarhetsprogramkan du tilldela arbetsytemedlemmar att godkänna mätvärden som samlats in under en insamlingsperiod.
Tips: För att hålla igång datainsamlingen kan du skicka påminnelser om ofullständiga uppgifter. Om en godkännare är försenad eller otillgänglig kan du tilldela värdet till dig själv och sedan godkänna värdet för att behålla ett godkännandearbetsflöde.
- På mätvärdet väljer du programår och insamlingsperiod för de värden som ska tilldelas för godkännande.
- I Uppgifterskapar eller redigerar du uppgiften för värdena.
- Om uppgiften inte har någon godkännare klickar du på Lägg till godkännandesteg.
- Välj den arbetsytemedlem som ska godkänna uppgiftens värden, eller tilldela flera godkännare att godkänna senast ett delat förfallodatum eller genom en serie steg.
För att endast tilldela en medlem som godkännare, välj dem i Godkännareoch ange förfallodatum för godkännande.
Du kan tilldela flera medlemmar att godkänna en uppgift, till exempel att:
- Kräv godkännande från en av flera medlemmar senast ett specifikt förfallodatum
- Skapa en serie godkännandesteg, vart och ett med sina egna godkännare och förfallodatum
För att tilldela godkännandet till flera medlemmar:
- I Godkännareväljer du de medlemmar som ska utföra uppgiftens första godkännande – eller dess enda godkännande, om inga andra steg krävs – och väljer deras förfallodatum.
Tips: När du tilldelar flera medlemmar till ett godkännandesteg, kommer ett godkännande av någon av dem att slutföra steget. För att kräva godkännande från flera medlemmar, lägg till ett separat steg för varje godkännare.
- Om du vill att fler medlemmar ska verifiera godkännandet klickar du på Lägg till godkännandesteg och ställer in det nya stegets godkännare och förfallodag.
Obs: Varje godkännandesteg måste förfalla efter föregående förfallodatum.
Tips: För att ta bort ett godkännandesteg, välj Ta bort steg från dess meny.
- I Instruktioneranger du eventuella riktlinjer som hjälper den tilldelade och godkännande parter att slutföra sina uppgifter, till exempel:
- Detaljer om det värde eller de data som ska samlas in
- Eventuell relaterad ramspecifik vägledning
- Sammanhanget med värdebeskrivningen i rapportutgåvan
Tips: Du kan ange upp till 2.000 tecken för instruktioner. För längre instruktioner, ladda upp dem som referensbilagor.
Tips: Du kan spåra ett värdes datainsamling från dess mätvärde, och du kan spåra mätvärdets datainsamling från dess ämne och Hållbarhetsprogram.
Godkänn eller returnera en uppgifts värden
Medlemmar på arbetsytan som har tilldelats att godkänna ett mätvärde får en avisering på Home och i sin e-postinkorg när värdet är klart för verifiering.
Som godkännare kan du slutföra den här uppgiften:
- Från den strömlinjeformade Workiva Tasks, för värden utan en ansluten källfil
- Från panelen Uppgifter eller Hållbarhet i den anslutna källfilen, när så är tillämpligt
För att slutföra din uppgift, godkänn antingen dess värden eller returnera uppgiften till den tilldelade om den behöver omarbetas:
- Om värdena är korrekta klickar du på Godkänn, anger en eventuell anteckning om uppgiftens godkännande och klickar på Godkänn.
-
För att skicka tillbaka uppgiften till den tilldelade – till exempel för att korrigera eller justera dess värden – klicka på Return, ange sedan en anteckning som förklarar vad som ska åtgärdas och klicka på Return.
Tips: Om uppgiften innehåller flera värden, ange vilka som ska adresseras i returmeddelandet.
Hoppa över ett godkännandesteg
Om en godkännare inte är tillgänglig eller inte kan slutföra sitt godkännande kan uppgiftsägaren hoppa över godkännarens steg i godkännandearbetsflödet åt denne.
- Öppna uppgiften genom att klicka på dess namn från Uppgifter i Hem.
- Hoppa över godkännarens godkännandesteg i uppgiften:
- Öppna panelen Uppgiftssteg i Workiva Tasks-portalen och välj Hoppa över från steget.
- Öppna panelen Uppgiftssteg i Workiva Tasks-portalen och välj Hoppa över från steget.
-
- Från en ansluten källfil öppnar du panelen Uppgifter och väljer Hoppa över från steget i Uppgiftssteg.
- Från en ansluten källfil öppnar du panelen Uppgifter och väljer Hoppa över från steget i Uppgiftssteg.