Genom att skicka pärmar för revision kan du distribuera innehållet i pärmarna inom plattformen och hålla allt på ett ställe med en effektiv verifieringskedja. Ägare till pärmar kan distribuera flera filer i en pärm som en granskning, och granskare kan kommentera, visa uppmärkning och spara ner filerna efter behov.
Skicka för granskning
När en pärm är skapad kan en ägare av pärmen skicka den till andra användare för granskning.
För att skicka en pärm för granskning:
- Välj Arkivera inom pärmen.
- Välj Granska, och välj Skapa en granskning.
- Välj att inkludera bilagor eller kommentarer från tidigare recensioner.
Obs: Binder review kommentarflöde beteende korsar inte den digitala granskningen.
- Binders granskningskommentarer flyter inte in i liveversionen av arkiveringen.
- Nya arkiveringar kan inte ärva kommentarer från live-versionen av arkiveringen.
- Nya bindemedelsrecensioner kan inte ärva kommentarer från tidigare bindemedelsrecensioner.
- Ange detaljerna för din recension av pärmen, inklusive en titel, granskare, och e-postämne. Du kan också lägga till ett e-postmeddelande och välja att skicka en avisering via e-post.
- Välj Skapa.
Ladda ner bilagor
I din pärm kan du ladda ner alla bilagor som inte är från Workiva i sin ursprungliga form.
För nedladdning:
- Välj en bilaga som inte är från Workiva.
- Öppna bilagans egenskaper i den högra panelen.
- I Selected file, klicka på rullgardinsmenyn.
- Välj Ladda ner originalfil.
Hantera recensioner
Ägare av pärmar kan hantera recensioner i pärmen med hjälp av fliken Reviews i den högra panelen.
Ägare till Binder kan göra dessa åtgärder:
- Se alla granskningar
- Redigera eller radera recensioner
- Visa vem som skickade granskningen samt datum och tid för den
- Öppna recensionen
- Skicka en uppdaterad recensionsversion
För att lära dig mer om hur du utför dessa åtgärder, läs Använd recensionspanelen.
Slutför en granskning
Användare som får en granskning av pärmen kan få åtkomst till denna via aviseringen via e-post. E-postmeddelandet innehåller titeln på granskningen av pärmen, listan med arkiveringar och ett valfritt meddelande.
Att använda visaren för att slutföra din granskning:
- Välj Go to binder review i ditt e-postmeddelande för att se recensionen.
-
Högerklicka eller välj rullgardinsmenyn bredvid filen/filerna för att välja Skapa PDF eller Öppna. Om flera arkiveringar väljs och öppnas, öppnas de på en separat flik.
Obs: Endast 5 filer kan öppnas samtidigt. Om flera filer väljs och exporteras som PDF exporteras de som en enda PDF-fil.
- Om den öppnas kommer du att ledas till granskningssidan för filen.
- Du kan lämna kommentarer, göra uppmärkningar, öppna/sluta egenskaper, använda språköversättning, anpassade fält och bilagor.
- Om du vill gå tillbaka till granskningen av pärmen klickar du på ikonen Files i den vänstra panelen.
Relaterade artiklar: