Från Sustainability Program kan du lägga till mätvärden för att hantera datainsamling för ESG- eller hållbarhetsrapportering (Environmental, Social and Governance). Varje mätvärde kan samla in ett enda årligt värde eller flera värden baserat på dimensioner - som plats eller demografi - och insamlingsperiod.
<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.com/embed/iframe/fmkzfre7d7?videoFoam=true&" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen=""> </iframe>
</zd-html-block>-->För att underlätta datainsamlingen kan du samla in dessa värden:
- Direkt i mätningen, från Hållbarhetsprogram
- Genom en ansluten källa Kalkylblad eller dokument, t.ex. Data Collection kalkylblad eller en policymanual
- Genom uppgifter som tilldelas arbetsytans medlemmar, som samlar in och godkänner värdena via en ansluten källfil eller den strömlinjeformade Workiva Tasks-portalen
Tips: Innan du startar datainsamlingen för ett mätvärde ska du ställa in de värden som ska samlas in.
Tips: Om du vill ange värdet direkt via mätvärdet men låta en annan medlem i arbetsytan verifiera datainmatningen, skapar du först en uppgift för godkännarna som innehåller värdet.
För att ange ett värde direkt via dess metriska värde:
- Öppna mätvärdet från Sustainability Programoch välj sedan mätvärdets rapporteringsår och insamlingsperiod.
- I Valuesanger du värdet på dess rad, t.ex. baserat på dess dimensionella värde.
- I Anteckningarkan du ange ytterligare information om värdet, t.ex. en fotnot eller stödmaterial.
- I Attachmentsklickar du på Attach för att ladda upp eller länka till en stödjande bilaga, t.ex. en räkning, Workiva-fil eller online-resurs.
- För att ange att värdet samlas in, välj Complete från dess meny.
Tips: Om värdet har en uppgift med tilldelade godkännare kan du välja Skicka för godkännande i menyn för att meddela godkännarna om deras uppgift. Om du vill starta om datainsamlingen för ett avslutat värde väljer du Reset.
Obs: Ett värde som inte har någon uppgift har statusen Pending tills det är klart. Om mätningen kräver anteckningar eller bilagor kan du bara fylla i värdena om de innehåller stödmaterialet.
För att hämta värdet från en källfil, t.ex. Data Collection Spreadsheet:
- Öppna mätvärdet från Sustainability Programoch välj sedan mätvärdets rapporteringsår och insamlingsperiod.
- I Values, välj Edit details från värdemenyn.
- I Valueklickar du på Connect source.
Tips: Om du vill koppla ett värde till en annan källa klickar du först på Ta bort källaoch väljer sedan den nya källfilen och avsnittet.
- Bläddra till och markera källfilen och klicka sedan på Öppna fil.
- Välj den cell eller det innehåll i källfilen som ska ge värdet, högerklicka sedan och välj Anslut källa till metrisk.
- Välj det metriska värde som ska anslutas och klicka på Apply.
Tips: Om en ansluten kalkylbladscell inte har något värde visas dess koordinater i Value på måttet.
- För att hämta värdet, antingen:
- Förbered värdet i dess anslutna källa och välj sedan Complete från värdets meny i metriken.
- Om du vill delegera insamlingen eller godkännandet av värdet till andra medlemmar i arbetsytan skapar en uppgift som innehåller värdet och skickar sedan uppgiften till dess mottagare.
Obs: Värden med anslutna källfiler kräver var och en sin egen separata uppgift och kan inte inkluderas med andra värden i samma uppgift.
Mer information finns på Koppla Workiva-källfiler till värden i hållbarhetsprogrammet.
För att tilldela medlemmar i arbetsytan att förbereda och godkänna värdet:
- Öppna mätvärdet från Sustainability Programoch välj sedan mätvärdets rapporteringsår och insamlingsperiod.
- I Uppgifterklickar du på Skapa uppgift.
- Ange ett unikt namn som hjälper till att identifiera uppgiften.
- I Assigneeväljer du den medlem som ska förbereda värdet och dess underlag och anger sedan deras förfallodag.
- För att utse medlemmar som ska godkänna det förberedda värdet klickar du på Lägg till godkännandestegoch väljer sedan godkännare och deras förfallodatum.
- Ange eventuella instruktioner för att hjälpa medlemmarna att slutföra sin uppgift.
- I Valuesväljer du vilka av mätvärdets värden som ska ingå i uppgiften och klickar på Apply.
Obs: Om uppgifterna samlas in via Workiva Tasks-portalen kan du inkludera flera värden i samma uppgift. Värden som samlas in via en ansluten källfil kräver var och en sin egen separata uppgift.
- Klicka på Skapa uppgift.
När du har skapat uppgifter skickar du dem till deras uppdragstagare när du är redo att påbörja datainsamlingen:
- Välj de uppgifter som ska skickas i Uppgifter, klicka sedan på Hantera uppgifter, välj Skicka, och välj om du vill meddela de tilldelade personerna om deras uppgifter.
- Välj år och rapporteringsperiod för de värden som ska samlas in i mätetalets ämne och klicka sedan på Skicka uppgifter eller välj Skicka utan aviseringar.
Tips: Om du väljer att skicka uppgifter med aviseringar får mottagaren ett e-postmeddelande som informerar dem om deras uppgifter. För att minska e-posttröttheten kan du välja att skicka utan aviseringar och låta uppgiften helt enkelt visas i deras uppgifter i Home eller Workiva Tasks-portalen.
När en tilldelad person slutför sin uppgift får godkännaren en uppgift att verifiera värdet. Du kan följa statusen för datainsamlingen från mätvärdet eller dess program eller ämne.
Mer information finns på Hantera mätuppgifter i Sustainability Program.