Hantera bilagor för mätvärden i hållbarhetsprogrammet

Från Sustainability Program kan du bifoga filer till mätvärden som referens- eller supportbilagor:

Referens bilagor ger sammanhang om ett övergripande mätvärde, till exempel för att hjälpa medlemmar att förbereda eller godkänna dess värden:
- Vägledning som laddas ner som en portabel dokumentfil (PDF) från ett ramverk
- Exempel på formler som används för att beräkna värden
- Organisatoriska mål som mätvärdet ger support till
Tips: Medlemmar på arbetsytan som har tilldelats att förbereda eller godkänna ett mätvärdes värden kan hänvisa till dessa filer när de utför sina uppgifter i Workiva Tasks eller från en ansluten källfil.
Support bilagor ger sammanhang om ett specifikt värde inom ett mätvärde, till exempel räkningar, beräkningar eller andra bevis som tillhandahålls som en del av datainsamlingen.

Obs: För att hjälpa till att identifiera en bilaga som utgör support när laddas ner för en begäran om revision, inkludera sammanhanget för dess värde - t.ex. insamlingsperiod och dimension - i filnamnet.

Bifoga filer till ett mätvärde eller värde

Om du vill lägga till en bilaga till ett mätvärde kan du göra det:

Ladda upp den från din lokala enhet eller ditt nätverk, t.ex. en PDF, bild eller annan fil
Hänvisa till dess fil i din Workiva arbetsyta, t.ex. för en kalkylark eller ett dokument
Skapa en hyperlänk, t.ex. för en arkivering i Google Drive®, Microsoft SharePoint® eller annan onlinelagring

Tips: Från Hitta och ersätt kan du lägga till en referensbilaga till flera mätvärden på en gång.

För att bifoga en fil:

Från Hållbarhetsprogram, öppna mätvärdet.
Välj om du vill lägga till en referens- eller stödbilaga:
- Om du vill bifoga en arkivering om mätvärde, till exempel allmänna råd eller exempelformler, klickar du på Referensbilagor i Metric details.
- Om du vill bifoga en fil om ett värde, till exempel stödjande bevis eller beräkningar som en del av datainsamlingen, klickar du på Bifoga i Bilagor för värdet i Värden.
  Obs: Varje värde kan ha upp till 50 stödjande bilagor.
Ange vilka filer som ska bifogas.
För att ladda upp en arkivering som en bilaga:
1. Välj Ladda upp fil, och klicka på Välj fil.
2. Bläddra till och välj den fil som ska laddas upp.
  Obs: Du kan ladda upp de flesta filtyper, upp till 500 MB.
Så här bifogar du en Workiva-fil - t.ex. en kalkylark eller ett dokument - i din arbetsyta:
1. Välj Workiva arkivering.
2. I Källfil väljer du den Workiva-fil som ska bifogas.
3. Om du vill bifoga ett visst avsnitt av filen väljer du det i Källa avsnitt.
4. Klicka på Bilaga.
För att bifoga en online-fil:
1. Välj Webbadress.
2. Ange den fullständiga URL:en för filen.
3. I Visningsnamn anger du hur bilagan ska visas för medlemmarna, t.ex. i mätvärden eller Workiva-uppgifter.
4. Klicka på Bilaga.
Obs: Om du använder programmet som datakälla för en sökning innehåller kolumnen Supporting attachments i sökresultatet endast filnamnen på de filer som laddats upp; inga Workiva-filer eller webbadresser visas.
När du har lagt till alla bilagor klickar du på Spara.

Lägg till samma referensbilaga till flera mätvärden

Om du vill använda samma referensbilaga med flera relaterade mätvärden lägger du till den från Hitta och ersätter:

Från Programöversikt i Hållbarhetsprogram, klicka på Hitta och ersätt find_replace, och välj Mätvärde detaljer.
Använd filter för att hitta mätvärdena som du vill lägga till bilagan i och klicka på Hitta.
I Resultat väljer du de mätvärden som bilagan ska läggas till i.
I Ersätt:
- I Ändra, välj Lägg till.
- I Fält, välj Referens bilaga.
- I Referensbilaga, lägg till bilagorna för att gälla för de valda mätvärdena.
Klicka på Uppdatera alla.

Läs mer på Hitta och ersätt detaljer om mätvärden eller uppgifter i hållbarhetsprogrammet.

Ladda ner bifogad fil

Obs: Du kan bara ladda ner filer som laddats upp som bilagor, inte Workiva-filer eller onlineresurser som lagts till som bilagor.

Om du vill spara en kopia av en fil som laddats upp till ett mätvärde som en referens- eller supportbilaga klickar du på namnet för att ladda ner den till webbläsarens mapp Downloads.

Ladda ner stödjande bilagor i bulk

För att underlätta revisionsförfrågningar kan du ladda ner en ZIP-fil med stödjande bilagor som laddats upp för ett rapporteringsårs värden, baserat på:

Ett specifikt mätvärde
Ett ämnes mätvärden
Programmet som helhet

Obs: ZIP-filen kommer endast att innehålla värdenas support bilagor, inte mätvärdenas referensbilagor. För att spara en arkivering som laddats upp som en referensbilaga, ladda ner den från dess mätvärde.

Tips: För ytterligare sammanhang i ZIP-filen kan programägare aktivera en programinställning för att automatiskt lägga till en tidsstämpel till bifogade filnamn för att ange när de laddades upp till värden.

För att ladda ner bilagor med support:

Från Hållbarhetsprogram, välj vilka värden du vill ladda ner bilagor för:
- För värden inom samma metric eller ett ämne, välj metric eller ämne i översikten och välj sedan Download metric attachments från menyn.
- För värden inom flera ämnen, välj Programöversikt i översikten, välj sedan Ladda ner metriska bilagor från menyn.
Välj programår och insamlingsperioder för de bilagor som ska laddas ner.
Ange vilka bilagor som ska inkluderas i ZIP-filen:
- För alla bilagor för de valda perioderna, välj Ladda ner bilagor.
- För specifika bilagor, välj Ladda ner endast specifika bilagor, välj sedan de bilagor som ska laddas ner.
  
  Tips: För att hitta en specifik bilaga klickar du på Sök Sök för att söka efter den med hjälp av namnet.
Obs: Om din nedladdning överstiger 1 300 bilagor eller 1,5 gigabyte (gb), välj färre filer eller hämta dem baserat på deras ämnen eller mätvärden.
För att spara ZIP-filen, klicka på Ladda ner.

Tips: ZIP-filen organiserar bilagorna i en mappstruktur som baseras på programöversikten.

Ta bort bifogad fil

Om du vill ta bort en bilaga från ett mätvärde klickar du på Ta bort .

Support

Community

Workiva supportcenter