Depois de criar um projeto , você terá acesso a um painel de relatórios para cada relatório do projeto, que permite identificar o que está em risco, analisar os detalhes e acompanhar o status da obrigação de prestação de contas, tudo em um único lugar.
Requisitos
- Seu ambiente de trabalho deve ter a solução Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite ou Insurance Suite ativada.
- Você deve ter Visualizar arquivos , Editar arquivos ou Permissões sobre relatórios e arquivos ao relatório.
- Para gerenciar os arquivos ou as configurações do relatório, é necessário ter permissões de “Meu relatório e arquivos” para esse relatório.
Acesse o painel de relatórios
Para acessar o painel de um relatório, primeiro acesse o painel do projeto que contém o relatório. Em seguida, acesse a aba “Relatórios” e clique no relatório.
Guia “Visão geral”
A guia “Visão geral ” apresenta um resumo do status e da atividade do relatório. Você verá uma variedade de widgets exibindo dados diversos.
Cronograma do relatório
O cartão da linha do tempo mostra as datas de início e término do relatório, juntamente com o nome do responsável pelo relatório e a data limite para a apresentação do mesmo.
Processo
O widget “Processo” mostra o andamento de quaisquer processos vinculados ao relatório.
Você pode clicar em “Ver tudo” para abrir o painel lateral “Tarefas” , que é filtrado automaticamente para exibir apenas as tarefas do processo incluídas no relatório.
Comentários
O widget “Comentários” exibe um feed com os comentários recentes dos arquivos do relatório, para que você possa se manter atualizado sobre as conversas sem precisar abrir cada documento. Clique em “Ver tudo” para abrir o painel lateral “Comentários” e ver mais detalhes sobre os comentários. Você também pode clicar em um comentário específico para acessar o local correspondente no arquivo.
Tarefas
O widget “Tarefas ” apresenta um resumo das tarefas do relatório e de seus status. As tarefas vencidas e em risco serão exibidas em primeiro lugar, no topo da lista deste widget. Clique em “Ver tudo” para abrir o painel lateral “Tarefas” e ver mais detalhes sobre as tarefas.
Carga de trabalho do usuário
O widget “Carga de trabalho do usuário” resume o que cada usuário designado ao relatório ainda precisa fazer. Isso inclui as tarefas vencidas do usuário, as tarefas pendentes e as menções em comentários. Clique em “Ver tudo” para acessar a visualização mais detalhada da carga de trabalho em a guia “Carga de trabalho ”. Você também pode clicar na linha de um usuário para abrir um painel lateral detalhado da carga de trabalho individual desse usuário.
Comentários e tarefas por seção do relatório
O widget da seção “Comentários e tarefas por relatório ” exibe as tarefas e os comentários divididos de acordo com as seções do arquivo principal do relatório. Isso facilita a avaliação de quais seções do relatório estão dentro do planejado e quais precisam de atenção. Use o menu suspenso no widget para alternar entre duas visualizações:
- Comentários por seção (padrão): Mostra o número de comentários em aberto e resolvidos para cada seção do arquivo principal do relatório.
- Tarefas por seção : mostra o número de tarefas concluídas e pendentes para cada seção do arquivo principal do relatório.
Você pode clicar em qualquer um dos status de comentários ou tarefas de uma seção de arquivo (por exemplo, 61 em aberto ) para abrir o painel lateral “Comentários” ou “Tarefas” , que é automaticamente filtrado para exibir apenas os comentários ou tarefas referentes a essa seção específica do arquivo.
Guia “Carga de trabalho”
A guia “Carga de Trabalho ” exibe uma tabela completa com todos os usuários designados para trabalhar no relatório. Você também pode acessar essa guia clicando em “Ver tudo” no widget “Carga de trabalho do usuário ”, em a guia “Visão geral”.
Cada linha exibe um usuário e suas tarefas vencidas , tarefas pendentes , menções em comentários e carga de trabalho total . Você pode aplicar diversos filtros para refinar a lista de usuários e também pode ordená-la por diversos campos.
Por exemplo, se você quiser ver apenas os usuários com tarefas em atraso, ative o filtro “Tem tarefas em atraso ”. Se você quiser ordenar a lista pelo número de tarefas pendentes (incluindo as que já estão atrasadas), clique no menu suspenso “Ordenar por ” e selecione “Tarefas pendentes ”.
Aba Arquivos
A guia “Arquivos” exibe todos os arquivos associados ao relatório, organizados em duas seções: o arquivo principal e os arquivos adicionais.
Arquivo principal
Cada relatório deve ter um arquivo principal – esse é o arquivo principal do relatório que será enviado. Você pode clicar no nome do arquivo para abri-lo.
Se você tiver permissões do tipo “Meu relatório e arquivos” para o relatório, poderá clicar no menu de três pontos ao lado do arquivo principal para alterá-lo ou removê-lo do relatório.
Observação: é necessário adicionar um arquivo principal antes de poder adicionar outros arquivos ao relatório.
Arquivos adicionais
A seção “Arquivos adicionais ” exibe uma lista de todos os outros arquivos associados ao relatório. Você pode clicar em “Adicionar arquivos” para incluir arquivos adicionais da sua área de trabalho no relatório.
Se você tiver permissões do tipo “Meu relatório e arquivos” para o relatório, poderá clicar no menu de três pontos ao lado de um arquivo adicional para torná-lo o novo arquivo principal ou removê-lo do relatório.