Depois de criar um projeto , você terá acesso a um painel do projeto que oferece um único local para acompanhar o andamento de todas as suas obrigações de prestação de contas. Em vez de enviar e-mails para sua equipe pedindo atualizações ou manter planilhas externas, você pode abrir o painel do projeto e ver quais relatórios precisam de atenção, o status das tarefas e dos comentários, e como o trabalho está distribuído entre os membros da equipe.
Observação: O painel do projeto exibe apenas os dados dos relatórios aos quais você tem acesso. Se você e outro gerente responsável pelos relatórios estiverem trabalhando no mesmo projeto, mas tiverem acesso a relatórios diferentes, os painéis do projeto exibirão dados diferentes.
Observação: O painel do projeto e seus widgets contabilizam apenas as tarefas dos arquivos e processos associados ao projeto. Tarefas independentes criadas fora dos arquivos ou processos do relatório não são incluídas nos dados do painel do projeto.
Requisitos
- Seu ambiente de trabalho deve ter a solução Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite ou Insurance Suite ativada.
- Você deve ter Visualizar arquivos , Editar arquivos ou Permissões sobre relatórios e arquivos a pelo menos um relatório do projeto.
Guia “Visão geral”
A guia “Visão geral ” apresenta um resumo de todos os relatórios do projeto para os quais você tem permissão de acesso. Você verá uma variedade de widgets exibindo dados diversos.
Cronograma do projeto
O cartão de cronograma mostra as datas de início e término do projeto, juntamente com o nome do gerente de projeto e a data limite para a apresentação dos relatórios do projeto.
Resumo do relatório
O cartão de resumo dos relatórios mostra o número de relatórios no projeto, dividido por status. Você pode clicar em “Ver tudo” para acessar a lista de relatórios em a guia “Relatórios” .
Este cartão também destaca quaisquer relatórios que exijam atenção imediata:
- Tarefas vencidas : Isso sinaliza quaisquer relatórios que contenham tarefas vencidas.
- Usuários suspensos : isso indica quais usuários foram suspensos e ainda têm tarefas pendentes, além do número de relatórios afetados.
Clique em qualquer um desses problemas relatados para investigar seus detalhes mais rapidamente.
Tarefas
O widget “Tarefas” apresenta um resumo das tarefas e de seus status nos relatórios e arquivos de processo do projeto. Clique em “Ver tudo” para abrir o painel lateral “Tarefas” e ver mais detalhes sobre as tarefas. Você também pode clicar em qualquer um dos status (por exemplo, “5 em atraso” ) para abrir o painel lateral “Tarefas” , que é automaticamente filtrado para exibir apenas as tarefas em atraso.
Observação: as tarefas de processos que ainda não foram iniciados são excluídas das contagens neste widget.
Comentários
O widget “Comentários” resume os comentários e seus status (conforme determinado pelas etiquetas dos comentários ) em todos os arquivos dos relatórios do projeto. Clique em “Ver tudo” para abrir o painel lateral “Comentários” e ver mais detalhes sobre os comentários. Você também pode clicar em qualquer um dos status (por exemplo, 42 “Precisa de revisão” ) para abrir o painel lateral “Comentários” , que é automaticamente filtrado para exibir apenas os comentários que precisam de revisão.
Carga de trabalho do usuário
O widget “Carga de trabalho do usuário” resume o que cada usuário designado ainda precisa fazer. Isso inclui as tarefas vencidas do usuário, as tarefas pendentes e as menções em comentários. Clique em “Ver tudo” para acessar a visualização mais detalhada da carga de trabalho em a guia “Carga de trabalho ”. Você também pode clicar na linha de um usuário para abrir um painel lateral detalhado da carga de trabalho individual desse usuário.
Comentários e tarefas por relatório
O widget “Comentários e tarefas por relatório ” exibe as tarefas e os comentários divididos por relatório no projeto. Use o menu suspenso no widget para alternar entre duas visualizações:
- Comentários por relatório (padrão): Mostra o número de comentários em aberto e resolvidos para cada relatório do projeto.
- Tarefas por relatório : mostra o número de tarefas concluídas e pendentes para cada relatório do projeto.
Você pode clicar em qualquer um dos status de comentários ou tarefas de um relatório (por exemplo, 61 em aberto ) para abrir o painel lateral “Comentários” ou “Tarefas” , que é automaticamente filtrado para exibir apenas os comentários ou tarefas desse relatório.
Guia “Carga de trabalho”
A guia “Carga de Trabalho ” exibe uma tabela completa com todos os usuários designados para trabalhar no projeto. Você também pode acessar essa guia clicando em “Ver tudo” no widget “Carga de trabalho do usuário ”, em a guia “Visão geral”.
Cada linha exibe um usuário e suas tarefas vencidas , tarefas pendentes , menções em comentários e carga de trabalho total . Você pode aplicar diversos filtros para refinar a lista de usuários e também pode ordená-la por diversos campos.
Por exemplo, se você quiser ver apenas os usuários com tarefas em atraso, ative o filtro “Tem tarefas em atraso ”. Se você quiser ordenar a lista pelo número de tarefas pendentes (incluindo as que já estão atrasadas), clique no menu suspenso “Ordenar por ” e selecione “Tarefas pendentes ”.
Guia “Relatórios”
A aba “Relatórios” lista todos os relatórios do projeto. Selecione o nome de um relatório para abrir o painel desse relatório específico. Você também pode acessar essa guia clicando em “Ver tudo” no cartão de resumo do relatório, em a guia “Visão geral”.
Você pode ordenar essa lista de relatórios pelos títulos das diferentes colunas e também pode aplicar filtros para refinar a lista.
Você pode clicar em “Exportar” para baixar a visualização atual da lista como um arquivo CSV. Se tiverem sido aplicados filtros, apenas as linhas filtradas serão exportadas.