Os espaços de trabalho que utilizam a solução Multi-Entity Reporting (MER) recebem um conjunto de funções específicas dessa solução, além das funções já existentes no espaço de trabalho. Cada função do MER reúne as capacidades de várias funções existentes no ambiente de trabalho em uma única função criada para um usuário típico do MER. Isso facilita a configuração do usuário e reduz o risco de atribuir funções desnecessárias a ele.
Melhores práticas
- Utilize as funções MER para novos usuários e novos espaços de trabalho.
- Atribua uma função MER por usuário em um espaço de trabalho.
- Sempre que possível, evite combinar funções do MER com funções existentes do espaço de trabalho. A combinação de funções dificulta a verificação de quais usuários têm quais tipos de acesso.
- Utilize a função “Colaborador (MER)” para os membros principais da equipe de relatórios. Essa função é semelhante à função “Editor” do espaço de trabalho, no sentido de que os usuários precisam ter a função “Colaborador (MER)” para receberem permissões de visualização ou edição de qualquer arquivo associado a um projeto ou relatório. Consulte “Noções básicas sobre funções” para saber mais sobre a diferença entre funções e permissões.
- Para os usuários existentes, certifique-se de revisar cuidadosamente as atribuições de funções atuais antes de fazer qualquer alteração. As funções do MER são apenas agregações de funções já existentes e não representam uma migração perfeita na proporção de 1:1; portanto, as funções do MER podem diferir ligeiramente das atribuições de funções existentes.
Funções administrativas
Proprietário do espaço de trabalho
A função de Proprietário do Espaço de Trabalho continua sendo destinada ao gerenciamento de usuários e das configurações do espaço de trabalho. No que diz respeito especificamente ao MER, um Proprietário do Espaço de Trabalho possui as mesmas permissões que alguém com a função de Gerente (MER) , com a exceção de que os Proprietários do Espaço de Trabalho podem adicionar entidades aos espaços de trabalho no Entity 360 no nível do espaço de trabalho.
Administrador (MER)
A função de Administrador (MER) destina-se aos profissionais de TI e de gerenciamento de usuários – esses usuários são responsáveis por gerenciar toda a configuração de relatórios multientidade. Os administradores têm controle total sobre a criação, modificação e exclusão de dados do MER, grupos de usuários e permissões, configurações de projetos e relatórios, modelos e arquivos dentro do espaço de trabalho. Os administradores também podem enviar relatórios e atualizar projetos e relatórios.
A função de Administrador (MER) reúne as seguintes funções e habilidades existentes:
- Privilégios do proprietário do espaço de trabalho (excluindo os privilégios de adicionar ou remover usuários de um espaço de trabalho e de atribuir ou remover funções do espaço de trabalho aos usuários)
- Funcionalidades do Gerenciador de Compartilhamento de Dados
- Administrador de segurança da cadeia
A função de Administrador (MER) não inclui as seguintes capacidades:
- Adicionar um usuário de suporte a um espaço de trabalho
- Gerenciar associações ao espaço de trabalho
- Gerenciar funções do espaço de trabalho
- Modifique suas próprias funções dentro de um espaço de trabalho
- Remover associações ao espaço de trabalho
- Atualizar associações ao espaço de trabalho
- Atualizar funções do espaço de trabalho
Usuário de suporte
A função de “Usuário de Suporte” permanece a mesma e continua sendo destinada aos funcionários da Workiva, como os Gerentes de Sucesso do Cliente. Também é possível atribuir aos usuários de suporte uma função não administrativa no MER . Consulte “Gerenciar usuários de suporte nos espaços de trabalho ”.
Funções não administrativas
Gerente (MER)
A função de Gerente (MER) destina-se a alguém como um líder sênior de relatórios — esses usuários são responsáveis por supervisionar áreas específicas do trabalho de MER. Os gerentes do MER podem gerenciar grupos de usuários e permissões, configurações de projetos e relatórios, modelos e arquivos dentro do espaço de trabalho. Eles também podem enviar relatórios e transferir projetos e relatórios para o próximo período. Os gerentes MER não podem gerenciar a configuração do Entity 360 (a menos que também tenham recebido uma função organizacional, como a função de Gerente de Dados Organizacionais, que lhes conceda essa capacidade).
A função de Gerente (MER) reúne as seguintes funções e habilidades existentes:
- Editor
- Gerente de conteúdo
- Administrador de tarefas
- Registros, Registros na Companies House, Registros na KVK
- Comentário do administrador
- Gerenciador de XBRL
- Administrador de segurança da cadeia, Proprietário da cadeia
- Editor de roteiros, Executor de roteiros
- Visualizar referências de parâmetros de conexão, Gerenciar referências de parâmetros de conexão
- Gerenciar restrições de dados comerciais
- Habilidades relacionadas a entidades limitadas a: Gerenciar entidades na área de trabalho, Visualizar entidades atribuíveis, Visualizar atribuições de entidades
Colaborador (MER) (padrão)
A função “Colaborador (MER) ” destina-se ao perfil do preparador – esses usuários são membros essenciais da equipe de relatórios financeiros e são os principais responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros. Essa função também é adequada para outros usuários que precisam de mais acesso do que aqueles que atuam exclusivamente como colaboradores em tarefas específicas.
Observação : a função “Colaborador (MER) ” é a função padrão para espaços de trabalho com a solução MER.
A função “Colaborador” (MER) reúne as seguintes funções e habilidades existentes:
- Editor
- Construtor de cadeias
- Gerenciador de XBRL
- Script Runner
- Visualizar referências aos parâmetros de conexão
- Habilidades de entidade somente leitura (Ex.: Visualizar entidades atribuíveis)
Visualizador (MER)
A função “Visualizador (MER) ” destina-se ao colaborador da entidade e ao revisor ou parte interessada externa que necessita de acesso limitado, baseado em tarefas ou somente para leitura — esses usuários normalmente participam apenas quando necessário ao longo do processo de elaboração de relatórios. A função “Visualizador (MER) ” agrupa as seguintes funções e capacidades existentes:
- Visualizador (para documentos e tarefas em tempo real)
Observação: Para fins exclusivamente de revisão (por exemplo, para auditores externos), associe a função “Visualizador” (MER) às revisões de documentos e às permissões ou políticas no nível dos recursos, a fim de restringir o acesso a arquivos específicos em determinados períodos.
Perguntas frequentes
É obrigatório usar apenas uma função MER?
Recomendamos atribuir apenas uma função MER por usuário em um espaço de trabalho, mas isso não é obrigatório. No entanto, isso pode mudar à medida que continuamos a fazer melhorias.
Como isso afeta a função de Proprietário do Espaço de Trabalho?
A função de Proprietário do Espaço de Trabalho continua sendo destinada ao gerenciamento de usuários e configurações do espaço de trabalho. No que diz respeito especificamente ao MER, um Proprietário do Espaço de Trabalho possui as mesmas permissões que alguém com a função de Gerente (MER) , com a exceção de que os Proprietários do Espaço de Trabalho podem adicionar entidades aos espaços de trabalho no Entity 360 no nível do espaço de trabalho.
Como isso afeta as funções na organização?
As funções na organização permanecem inalteradas por enquanto.
E se as funções atuais do MER não atenderem às minhas necessidades?
Por enquanto, atribua a função MER que melhor atenda às suas necessidades e, em seguida, atribua permissões no nível do recurso para ajustar as configurações. Compartilhe seus comentários com o Suporte da Workiva para nos ajudar a nos orientar à medida que continuamos a fazer melhorias.
O que devo fazer se um usuário já tiver várias funções atribuídas?
As funções do MER não correspondem perfeitamente, na proporção de 1:1, a nenhuma combinação específica de funções existentes; portanto, certifique-se de revisar cuidadosamente os acessos atuais do usuário antes de fazer qualquer alteração em suas funções.
Qual é a função padrão para novos usuários do MER?
“Colaborador (MER) ” é a função padrão para espaços de trabalho com a solução MER. Atribua a função “Visualizador (MER) ” aos colaboradores e revisores que devem ter acesso somente para leitura aos Projetos, além da capacidade de concluir tarefas. Reserve as funções de Administrador (MER) e Gerente (MER) para os usuários que precisam de acesso administrativo total.
Que função devo atribuir aos auditores externos?
Atribua a função “Visualizador (MER) ” aos auditores externos. Restrinja ainda mais o acesso deles usando permissões de arquivo .
Em que isso difere das funções de GRC?
O MER segue o mesmo modelo geral (Administrador, Gerente, Colaborador, Visualizador) do GRC, mas as definições de funções do MER são específicas do MER. Consulte “O que são funções de GRC?” para obter mais detalhes sobre as funções de GRC.