Os espaços de trabalho com a solução Multi-Entity Reporting (MER) recebem um conjunto de funções específicas do recurso MER, além das funções de espaço de trabalho existentes. Cada função MER reúne as funcionalidades de várias funções de espaço de trabalho existentes em uma única função criada para um usuário típico do MER. Isso permite uma configuração de usuário mais simples e reduz o risco de atribuir funções desnecessárias ao usuário.
Melhores práticas
- Utilize as funções MER para novos usuários e novos espaços de trabalho.
- Atribua uma função MER por usuário em um espaço de trabalho.
- Evite combinar funções MER com funções de espaço de trabalho existentes sempre que possível. A combinação de funções dificulta a auditoria de quais usuários têm quais tipos de acesso.
- Utilize a função de Colaborador (MER) para os membros principais da equipe de relatórios. Essa função é semelhante à função de espaço de trabalho de Editor, pois os usuários precisam ter a função de Colaborador (MER) para receberem permissões de visualização ou edição em qualquer arquivo associado a um projeto ou relatório. Consulte a seção Compreendendo as funções para saber mais sobre a diferença entre funções e permissões.
- Para usuários já cadastrados, certifique-se de revisar cuidadosamente suas atribuições de função existentes antes de fazer qualquer alteração. As funções MER são apenas agregações de funções existentes e não representam uma migração perfeita de 1 para 1, portanto, as funções MER podem diferir ligeiramente das atribuições de funções existentes.
Funções administrativas
Proprietário do espaço de trabalho
A função de Proprietário do Espaço de Trabalho continua sendo a de gerenciar usuários e configurações do espaço de trabalho. Especificamente em relação ao MER, um Proprietário de Espaço de Trabalho tem as mesmas capacidades que alguém com a função de Gerente (MER) , com a exceção de que os Proprietários de Espaço de Trabalho podem adicionar entidades a espaços de trabalho no Entity 360 no nível do espaço de trabalho.
Administrador (MER)
A função de Administrador (MER) destina-se ao perfil de TI e gestão de usuários – esses usuários são responsáveis por gerenciar toda a configuração de relatórios de múltiplas entidades. Os administradores têm controle total sobre a criação, modificação e exclusão de dados MER, grupos de usuários e permissões, configurações de projetos e relatórios, modelos e arquivos dentro do espaço de trabalho. Os administradores também podem arquivar relatórios e dar continuidade a projetos e relatórios.
A função de Administrador (MER) agrega essas funções e habilidades existentes:
- Habilidades do Proprietário do Espaço de Trabalho (excluindo as habilidades de adicionar ou remover usuários de um espaço de trabalho e atribuir ou remover funções do espaço de trabalho dos usuários)
- funcionalidades do Gerenciador de Compartilhamento de Dados
- Administrador de segurança da cadeia
A função de Administrador (MER) não inclui as seguintes habilidades:
- Adicionar um usuário de suporte a um espaço de trabalho
- Administrar as assinaturas do espaço de trabalho
- Administrar funções do espaço de trabalho
- Modifique suas próprias funções dentro de um espaço de trabalho.
- Remover associações de espaço de trabalho
- Atualizar associações de espaço de trabalho
- Atualizar funções do espaço de trabalho
Usuário de suporte
A função de Usuário de Suporte permanece a mesma e continua sendo para funcionários da Workiva, como os Gerentes de Sucesso do Cliente. Usuários de suporte também podem receber uma função não administrativa no MER . Consulte Gerenciar usuários de suporte em espaços de trabalho .
Funções não administrativas
Gerente (MER)
A função de Gerente (MER) é para alguém como um líder sênior de relatórios – esses usuários são responsáveis por supervisionar áreas designadas do trabalho de MER. Os Gerentes de MER podem gerenciar grupos de usuários e permissões, configurações de projetos e relatórios, modelos e arquivos dentro do espaço de trabalho. Eles também podem apresentar relatórios e dar seguimento a projetos e relatórios. Os Gerentes de MER não podem gerenciar a configuração do Entity 360 (a menos que também lhes tenha sido atribuída uma função organizacional, como a função de Gerente de Dados Organizacionais, que lhes conceda essa capacidade).
A função de Gerente (MER) agrega essas funções e habilidades existentes:
- Editor
- Gerente de conteúdo
- Administrador de tarefas
- Arquivamento, Arquivamento na Companies House, Arquivamento na KVK
- Comentário do administrador
- Gerenciador XBRL
- Administrador de Segurança da Cadeia, Proprietário da Cadeia
- Editor de Roteiro, Assistente de Roteiro
- Exibir referências de parâmetros de conexão, Gerenciar referências de parâmetros de conexão
- Administrar restrições de dados comerciais
- As funcionalidades relacionadas a entidades estão limitadas a: Gerenciar entidades no espaço de trabalho, Visualizar entidades atribuíveis, Visualizar atribuições de entidades.
Colaborador (MER) (padrão)
A função de Colaborador (MER) destina-se ao perfil de preparador – esses usuários são membros essenciais da equipe de relatórios financeiros e são os principais responsáveis pela elaboração desses relatórios. Essa função também é adequada para outros usuários que precisam de mais acesso do que aqueles que são apenas colaboradores com base em tarefas.
Nota : A função de Colaborador (MER) é a função padrão para espaços de trabalho com a solução MER.
A função de Colaborador (MER) agrega essas funções e habilidades existentes:
- Editor
- Construtor de cadeias
- Gerenciador XBRL
- Script Runner
- Visualizar referências de parâmetros de conexão
- Habilidades de entidade somente leitura (Ex: Visualizar entidades atribuíveis)
Visualizador (MER)
A função de Visualizador (MER) destina-se à entidade contribuinte e ao revisor ou parte interessada externa que necessita de acesso limitado, baseado em tarefas ou somente leitura – esses usuários normalmente participam apenas quando necessário ao longo do processo de elaboração do relatório. A função de Visualizador (MER) agrega essas funções e habilidades existentes:
- Visualizador (para documentos e tarefas em tempo real)
Nota: Para necessidades que exigem apenas revisão (ex.: para auditores externos), combine a função de Visualizador (MER) com revisões de documentos e permissões ou políticas em nível de recurso para restringir o acesso a arquivos específicos em períodos de tempo específicos.
Perguntas frequentes
É necessário usar apenas uma função MER?
Recomendamos atribuir apenas uma função MER por usuário em um espaço de trabalho, mas isso não é obrigatório. No entanto, isso pode mudar à medida que continuarmos a implementar melhorias.
Como isso afeta a função de Proprietário do Espaço de Trabalho?
A função de Proprietário do Espaço de Trabalho continua sendo a de gerenciar usuários e configurações do espaço de trabalho. Especificamente em relação ao MER, um Proprietário de Espaço de Trabalho tem as mesmas capacidades que alguém com a função de Gerente (MER) , com a exceção de que os Proprietários de Espaço de Trabalho podem adicionar entidades a espaços de trabalho no Entity 360 no nível do espaço de trabalho.
Como isso afeta os papéis na organização?
As funções organizacionais permanecem inalteradas por enquanto.
E se as funções atuais do MER não atenderem às minhas necessidades?
Por enquanto, atribua a função MER que melhor se adapte às suas necessidades e, em seguida, atribua permissões em nível de recurso para ajustes finos. Compartilhe seu feedback com o Suporte da Workiva para nos ajudar a continuar aprimorando o serviço.
O que devo fazer se um usuário já possuir várias funções?
As funções MER não correspondem exatamente a nenhuma combinação de funções existentes, portanto, certifique-se de revisar cuidadosamente o acesso atual do usuário antes de fazer qualquer alteração em suas funções.
Qual é a função padrão para novos usuários do MER?
O colaborador (MER) é a função padrão para espaços de trabalho com a solução MER. Atribua a função de Visualizador (MER) aos colaboradores e revisores que devem ter acesso somente leitura aos Projetos, além da capacidade de concluir tarefas. Reserve as funções de Administrador (MER) e Gerente (MER) para os usuários que precisam de acesso administrativo completo.
Que função devo atribuir aos auditores externos?
Atribua a função de Visualizador (MER) aos auditores externos. Restrinja ainda mais o acesso deles usando permissões de arquivo .
Em que isso difere das funções de GRC (Governança, Risco e Conformidade)?
O MER segue o mesmo modelo geral (Administrador, Gerente, Colaborador, Visualizador) do GRC, mas as definições de função do MER são específicas para o MER. Consulte "O que são funções de GRC?" para obter mais detalhes sobre as funções de GRC.