Nas configurações do relatório, você pode renomeá-lo, alterar as datas do relatório, visualizar os detalhes do relatório e gerenciar quem tem acesso a ele.
Requisitos
- Seu ambiente de trabalho deve ter a solução Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite ou Insurance Suite ativada.
- Para gerenciar as configurações do relatório, é necessário ter Gerenciador de relatórios ou Permissões para relatórios e arquivos próprios .
Abrir configurações do relatório
No painel do relatório , clique em “Configurações” para abrir o painel de configurações do relatório .
Edite o nome e as datas do relatório
Para editar o nome do relatório, atualize o texto no campo “Nome do relatório ”. O novo nome do relatório será salvo automaticamente quando você terminar.
Observação: os nomes dos relatórios devem ser exclusivos dentro do projeto.
Você também pode atualizar a data de início do relatório , a data de término do relatório e a data de envio .
Ver detalhes do relatório
A seção “Detalhes do relatório ” exibe os detalhes da entidade herdados dos Dados de Negócios no nível da organização. Esta seção também mostra a data de encerramento do período, que é calculada com base no encerramento do exercício fiscal e no período de relatório do projeto. Se você precisar editar os detalhes da entidade, deverá fazê-lo em “Dados Comerciais”. Esses valores mais recentes serão então recuperados quando você criar um novo projeto.
Gerenciar permissões de relatórios
Na seção “Permissões” , você pode controlar quem tem acesso ao relatório e o que essas pessoas podem fazer. Consulte “Noções básicas sobre permissões de projetos e relatórios” para obter mais detalhes sobre as permissões de projetos e relatórios.
- Para adicionar novos usuários ao relatório, selecione um usuário ou grupo, escolha a permissão que você deseja conceder a eles e, em seguida, clique em “Adicionar ”.
- Para alterar as permissões de um usuário existente, abra o menu suspenso ao lado desse usuário e selecione uma permissão diferente. Você também pode remover esse usuário do relatório clicando em “Remover do relatório ”.
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Para alterar quem possui permissões de “Gerente de relatórios ”, abra o menu suspenso ao lado do novo usuário e selecione “Gerente de relatórios ”. Depois de designar o novo gerente de relatórios, você poderá alterar as permissões do gerente anterior ou removê-lo do relatório.
Observação : só pode haver um gerente de relatório em um relatório a qualquer momento.