Nas configurações do projeto, você pode renomear o projeto, visualizar os detalhes do projeto e gerenciar quem tem acesso a ele.
Requisitos
- Seu ambiente de trabalho deve ter a solução Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite ou Insurance Suite ativada.
- Para gerenciar as configurações do projeto, é necessário ter Gerente de projeto ou Permissões para gerenciar projetos e relatórios .
Abrir configurações do projeto
No painel do projeto , clique em “Configurações” para abrir o painel de configurações do projeto .
Editar o nome do projeto
Para editar o nome do projeto, atualize o texto no campo “Nome do projeto ”. O nome do novo projeto será salvo automaticamente quando você terminar.
Observação: os nomes dos projetos devem ser únicos em todo o seu espaço de trabalho.
Ver detalhes do projeto
A seção “Detalhes do projeto ” exibe os detalhes herdados da obrigação de prestação de contas nos Dados Operacionais no nível da organização (com exceção do período de prestação de contas, que é definido na criação do projeto). Se você precisar editar esses valores, deverá fazê-lo em Dados Comerciais. Esses valores mais recentes serão então recuperados quando você criar um novo projeto.
Gerenciar permissões do projeto
Na seção “Permissões” , você pode controlar quem tem acesso ao projeto e o que essas pessoas podem fazer. Consulte “Noções básicas sobre permissões de projetos e relatórios” para obter mais detalhes sobre as permissões de projetos e relatórios.
- Para adicionar novos usuários ao projeto, selecione um usuário ou grupo, escolha a permissão que deseja conceder a eles e, em seguida, clique em “Adicionar ”.
- Para alterar as permissões de um usuário existente, abra o menu suspenso ao lado desse usuário e selecione uma permissão diferente. Você também pode remover esse usuário do projeto clicando em “Remover do projeto ”.
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Para alterar quem possui permissões de Gerente de projeto , abra o menu suspenso ao lado do novo usuário e selecione “Gerente de projeto ”. Depois de designar o novo gerente de projeto, você poderá alterar as permissões do gerente de projeto anterior ou removê-lo do projeto.
Observação : só pode haver um gerente de projeto por projeto a qualquer momento.