A seção “Projetos” reúne todo o seu trabalho de elaboração de relatórios para várias entidades em um único lugar. Se você é um gerente responsável por relatórios de várias entidades e suas obrigações de prestação de contas, o uso do recurso “Projetos” lhe proporcionará um único local para supervisionar o andamento, identificar riscos e acessar os arquivos que requerem atenção — sem precisar recorrer a planilhas externas ou enviar e-mails à sua equipe para obter atualizações.
Requisitos
- Seu ambiente de trabalho deve ter a solução Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite ou Insurance Suite ativada.
- As entidades e suas obrigações de prestação de informações já devem existir nos Dados Empresariais no nível da organização.
- Ações específicas nos Projetos exigem permissões diferentes. Consulte “Noções básicas sobre permissões de projetos e relatórios” para obter mais detalhes.
Criar um projeto
Crie um projeto definindo, em primeiro lugar, seu escopo de acordo com uma obrigação de prestação de contas, seja a partir de um grupo sugerido de entidades, seja personalizando você mesmo o escopo. A partir daí, você atribuirá um arquivo principal ao relatório de cada entidade, adicionará arquivos complementares, definirá datas importantes e designará um gerente de relatório e outros usuários.
Para criar um projeto, você deve ser um Proprietário do Espaço de Trabalho, um Gerente de Conteúdo ou possuir a função específica do MER que agrupe as permissões de Proprietário do Espaço de Trabalho ou Gerente de Conteúdo (recomendado).
Observação: Ao definir o escopo de um projeto, somente as entidades que tenham sido ativadas , adicionadas ao seu espaço de trabalho , incluídas em uma obrigação de prestação de contas e que apresentem o status “Em operação” nos Dados Empresariais no nível da organização estarão disponíveis para serem adicionadas ao escopo do projeto.
Acompanhe o progresso com painéis de controle
Assim que um projeto é criado, você tem acesso a um painel do projeto e a um painel de relatórios para cada relatório dentro do projeto, para que possa verificar o status do projeto e dos relatórios em uma única interface. Esses painéis exibem visualizações em tempo real de tarefas, comentários e carga de trabalho dos usuários, facilitando o gerenciamento de várias entidades e prazos sem a necessidade de acompanhar e-mails e outras ferramentas externas.
Gerenciar configurações e permissões
As configurações e permissões existem tanto no nível do projeto quanto no nível do relatório . Para gerenciar quem pode fazer o quê no projeto, nos relatórios desse projeto e em cada um dos arquivos dos relatórios, você precisará definir permissões tanto no nível do projeto quanto no nível do relatório .