Criar um projeto

Para criar um projeto, você precisará definir o escopo, atribuir os arquivos principais a cada relatório do projeto, definir as datas do cronograma e adicionar os usuários que trabalharão nos relatórios. Após a criação do projeto, você poderá usar os painéis do projeto e de relatórios para visualizar o status e o andamento, tudo em um único lugar na plataforma Workiva.

Requisitos

Seu ambiente de trabalho deve ter a solução Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite ou Insurance Suite ativada.
Para criar um projeto, você deve ser um Proprietário do Espaço de Trabalho, um Gerente de Conteúdo ou possuir a função específica do MER que agrupe as permissões de Proprietário do Espaço de Trabalho ou Gerente de Conteúdo (recomendado).
As entidades e suas obrigações de prestação de informações já devem existir nos Dados Empresariais no nível da organização.
As entidades devem estar ativadas , adicionadas ao seu espaço de trabalho , incluídas em uma obrigação de prestação de informações e apresentar o status operacional “Em atividade ” no Dados Empresariais.

Comece a criar um projeto

Acesse “Projetos ” no menu de navegação à esquerda. Se você ainda não tiver nenhum projeto, será direcionado diretamente para a tela de boas-vindas. Caso contrário, você verá uma lista dos projetos existentes e, em seguida, poderá selecionar “Criar projeto” no canto superior direito. A partir daí, você pode definir o escopo do projeto de duas maneiras: começar com um projeto sugerido ou definir o escopo por conta própria, criando um projeto personalizado.

Observação: Ao definir o escopo de um projeto, somente as entidades que tenham sido ativadas , adicionadas ao seu espaço de trabalho , incluídas em uma obrigação de prestação de contas e que apresentem o status “Em operação” nos Dados Empresariais no nível da organização estarão disponíveis para serem adicionadas ao escopo do projeto.

Comece com um projeto sugerido

Na guia “Projetos sugeridos” , sugerimos projetos agrupando entidades relacionadas com base em características extraídas dos Dados Empresariais no nível da organização.

Selecione um projeto sugerido. Cada um deles mostra o nome sugerido para o projeto e quantas entidades ele inclui. Você poderá revisar e fazer ajustes na seleção da entidade na próxima etapa.
Clique em “Avançar ”.

Crie um projeto personalizado

Se nenhum dos projetos sugeridos atender às suas necessidades, ou se os projetos sugeridos não estiverem disponíveis para o seu espaço de trabalho, você mesmo pode definir o escopo do projeto na guia “Projeto personalizado ”.

Selecione a obrigação de prestação de contas que este projeto irá abranger. Apenas as obrigações de prestação de informações que já estejam associadas a pelo menos uma entidade nos Dados Empresariais no nível da organização aparecerão aqui.

Observação: Um projeto só pode agrupar as entidades que fazem parte da mesma obrigação de prestação de contas e do mesmo período de prestação de contas.
Você também pode restringir a lista de obrigações de prestação de contas selecionando uma jurisdição ou categoria .
Clique em “Avançar ”.

Definir o escopo do projeto

Verifique o nome sugerido para o projeto e edite-o, se necessário. Os nomes dos projetos devem ser únicos dentro do espaço de trabalho.
Defina o período de relatório como “Ano ”. Dependendo da periodicidade da obrigação, você também poderá ver um seletor de “Meio ”, “Quarto ” ou “Mês ”.
Consulte a lista de entidades vinculadas à obrigação. Use as caixas de seleção para incluir ou excluir entidades específicas do projeto.

Observação: Criaremos um relatório para cada entidade que você incluir.
Clique em “Avançar ”.

Observação: uma entidade só pode ser incluída em um projeto para uma determinada obrigação de prestação de contas e período de referência. Uma entidade só pode fazer parte de vários projetos se cada um desses projetos se referir a uma obrigação de prestação de contas diferente, ou se cada um desses projetos se referir à mesma obrigação de prestação de contas, mas a períodos de prestação de contas distintos.

Atribuir arquivos principais

Recomenda-se que seja atribuído a cada relatório de entidade um arquivo principal – o principal documento a ser entregue no cumprimento da obrigação de prestação de contas da entidade. Se você ainda não tiver os arquivos originais, pode pular esta etapa e atribuí-los mais tarde.

Para cada entidade listada, selecione seu arquivo principal.

Observação: um arquivo só pode ser o arquivo principal de um único relatório em todos os projetos do espaço de trabalho — você não poderá selecionar arquivos que já estejam sendo usados como arquivo principal em outro lugar. Além disso, um arquivo não pode ser, ao mesmo tempo, o arquivo principal e um arquivo adicional do mesmo relatório.
Clique em “Avançar ”.

Adicionar arquivos adicionais

Adicione arquivos de apoio, como uma planilha de dados ou um processo, a cada relatório de entidade. Esta etapa é opcional e pode ser atualizada posteriormente.

Ao selecionar uma pasta no seletor de arquivos, os arquivos que estão nela naquele momento são associados. A pasta em si não está anexada ao relatório; portanto, os arquivos adicionados ou removidos da pasta posteriormente não serão refletidos automaticamente.

Ao lado de uma entidade, clique em “Adicionar” para abrir o seletor de arquivos. Você pode adicionar documentos, planilhas, apresentações e processos como arquivos adicionais.
Para revisar ou remover os arquivos que você adicionou, clique no menu suspenso com o número de arquivos ao lado da entidade (por exemplo, 3 arquivos ) para expandir a lista de arquivos adicionais. Clique no X ao lado de um arquivo para excluí-lo.
Clique em “Avançar ”.

Observação: Se você selecionar uma pasta no seletor de arquivos, apenas os arquivos que estiverem nessa pasta no momento serão associados ao relatório da entidade — a pasta em si não é associada ao relatório. Isso significa que os arquivos que forem adicionados ou removidos posteriormente da pasta não afetarão o que está associado ao relatório.

Definir o cronograma de relatórios

Defina o período de trabalho e o prazo final para a apresentação dos relatórios da entidade em seu projeto. Sugerimos datas padrão com base nos dados encontrados no Business Data, mas você pode revisá-las e ajustá-las conforme necessário.

Aplicar uma linha do tempo a todos os relatórios

Se a opção “Todos os relatórios” estiver selecionada no botão de alternância na parte superior da etapa, você poderá aplicar um único intervalo de datas a todos os relatórios do projeto. Utilize isso quando suas entidades compartilharem o mesmo cronograma de trabalho e os mesmos prazos.

Selecione “Todos os relatórios ” no botão de alternância na parte superior desta etapa.
Defina a data de início e a data de término do período de trabalho.
Defina o prazo de apresentação – o prazo regulatório para o envio dos relatórios.
Clique em “Avançar ”.

Definir prazos para cada relatório

Se a opção “Por relatório” estiver selecionada no botão de alternância na parte superior desta etapa, você poderá aplicar conjuntos diferentes de datas a cada relatório do projeto. Utilize isso quando suas entidades tiverem horários de trabalho e prazos diferentes.

Selecione “Por relatório ” no botão de alternância na parte superior desta etapa.
Para cada relatório, defina o prazo de apresentação , a data de início e a data de término individualmente.
Clique em “Avançar ”.

Adicionar usuários

Designe um gerente de relatórios e usuários para cada relatório de entidade. É necessário atribuir um gerente de relatório a cada relatório, mas você pode designar outros usuários posteriormente.

Observação: Consulte “Noções básicas sobre permissões de projetos e relatórios” para saber mais sobre as diferentes permissões no nível do relatório.

Para cada relatório, designe o gerente do relatório ao usuário que será responsável por ele. O gerente do relatório é o principal ponto de contato para esse relatório e tem acesso total ao relatório e aos seus arquivos.
Selecione “Adicionar usuários ” ao lado de um relatório para designar outros usuários e suas permissões.
Para atribuir o mesmo gerente de relatórios ou os mesmos usuários a vários relatórios de uma só vez, marque as caixas de seleção ao lado desses relatórios. Aparecerá uma barra de ações em massa com opções para alterar o gerente de relatórios ou adicionar usuários a todos os relatórios selecionados de uma só vez.
Clique em “Criar projeto ”.

Assim que o projeto for criado, você será direcionado ao painel do projeto , onde poderá ver uma visão geral de todos os relatórios e seus status.

O que você precisa saber

Salve seu projeto como rascunho

Salvamos automaticamente o seu progresso enquanto você realiza a configuração do projeto. Se precisar interromper, feche a aba do projeto e selecione “Salvar como rascunho” ou “Descartar rascunho” na janela modal.

Para retomar ou excluir um rascunho salvo, selecione “Rascunhos de projetos ” na tela principal de Projetos. Selecione um rascunho e clique em “Avançar” para continuar de onde parou, ou selecione “Excluir” para removê-lo definitivamente.

O que você pode editar após criar um projeto

Depois que um projeto é criado, alguns campos podem ser atualizados, enquanto outros não.

Nível do projeto:

Somente usuários com as permissões “Gerente de projeto” ou “Projeto próprio e relatórios” em um projeto podem editar o nome desse projeto e as permissões dos usuários.
As entidades associadas, a obrigação de prestação de informações e os detalhes dessa obrigação provenientes do Business Data não podem ser alterados. (Os detalhes da obrigação de prestação de informações provenientes do Business Data só podem ser alterados no Business Data, no nível da organização.) Esses valores mais recentes serão então utilizados quando você criar um novo projeto.)

Nível do relatório:

Somente usuários com as permissões “Gerenciador de relatórios” ou “Meus relatórios e arquivos” para um relatório podem editar o nome desse relatório, as datas (data de início, data de término e prazo de envio), o arquivo principal, os arquivos adicionais, bem como os usuários designados e suas permissões.
A entidade associada, a obrigação de prestação de informações e os detalhes da entidade provenientes do Business Data não podem ser alterados. (Os detalhes da entidade provenientes do Business Data só podem ser alterados no Business Data no nível da organização. Esses valores mais recentes serão então utilizados quando você criar um novo projeto.)

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